-
财
务
顾
问
协
议（
IPO
）
编号：
年
字
号
甲方
:
法定代表人
< br>/
负责人：
住所：
电话：
传真：
乙方：
法定代表人
< br>/
负责人：
住所：
电话：
传真：
根
据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及相关
规定，甲方聘请乙方为常年
/
专项
/
专项财务顾
问，甲乙双方在
1
“平等自愿、诚
实守信、互惠互利、精诚合作”的原则基础上，经
友好协商，达成以下协议。
第一条
常年
/
专项财务顾问服务的分类和服务内容
（此条款内
容仅供参考，需根据业务实际情况及我公司经营范围、业
务准
入许可、履约能力选择其中一项或几项使用，并需对每项具体
财务顾问服务内容予以细化、具体化约定）
乙方在本协议约定的服务期限内，向甲方提供以下第
项财务顾问服务（下表打钩表示需求），包括：
说
明
根据甲方需求，寻找合
1.1
、锁定并购
适的交易对手方。
或对甲方已知的对手方
/
被并购对象
进行初步调查。
识
别并购风险，制定应
1.2
、
分析并
对策略
1
、并购重
购项目的可行
必要时进行
完整的尽职
调查
性
组
尽职调查可外包
分析目标公司的并购价
值
1.3
、
设计详
分析合适的并购时机
设计交易模式及退出机
细并购方案
制
设计和安排融资方案
服务分类
具体服务
需求
2
1.4
、
实施并
购方案
协调会计师事务所、评
估师事务所、律师事务
所等中介机构开
展工
作，负责编制或复核有
关文件。
协助有关文件的报备或
审批
参与项目谈判，促成交
易
使并购收益的预期目标
变为现实
1.5
、
协助制
定并购后的整
合方案
协助企业编制项目融资
的商业计划书
2.1
、项目融资
组织项目融资推介，安
2
、融资服
排商务谈判并促成交易
依据企业需求、市场状
务
况，为客户量身定做融
2.2
、企业融资
资方案，包括私募、
IPO
等。
拟上
市企业应在财务资
料、组织架构、业务、
产权关系等诸多方面进
行准备。
如进入实质报批阶段，
券商将对企业进行上市
3
、上市服
3.1
、国内上市
前的辅导。但在此之
前，企业的自身准备，
务
前期准备
是最关键的。
我们在这个最关键的阶
段，将为企业提供有
效、关键、合理的建议
及指导。
同时我们与国内多家券
商有合作关系。
3
3.2
、国外上市
前期准备
4.1
、财务诊断
4.2
、
税务筹划
4
、日常服
务
4.3
、审计评估
4.4
、
战略咨
询
4.5
、
投融资
咨询服务
第二条
财务顾问费用
1
、
费用金额
不同的海外证券市场有
不同的上市要求和上市
< br>成本。国内财务按
IFRS
或
U
S GAAP
调整后是否
还能符合要求，我们将
为企业提供有效、关
键、合理的建议及指
导。同时我们
有香港和
美国
NASDAQ
上市的渠<
/p>
道资源。
财务核算诊断
管理漏洞诊断
财务人员评估
税务风险识别
税收筹划
我们将以丰富的外审、
内审、资产评估实际经
验和丰富的专业知识及
社会资源，协助或帮助
企业进行内部审计，或
协助企业进行外
部审计
与资产评估
为企业重组改制、
兼并
收购、资本运作等战略
发展提供一般咨询顾问
服务。
为企业重大投资、资金
运用、直接和间接融资
需求提供一般咨询服
务。
4
经双方协商，甲方向乙方支付下述第
项财务顾问费
用：
< br>（
1
）常年
/
< br>专项财务顾问并购重组服务费用共计人民币
（大写：
万元整）；
（
2
）常年
/
专项财务顾问融资服务费
用共计人民币
（大写：
万元整）；
（
3
）常年
/
专项财务顾问上市服务费
用共计人民币
（大写：
万元整）；
（
4
）常年
/
专项财务顾问日常服务费
用共计人民币
（大写：
万元整）；
（
5
）双方约定的其他费用计算标准、方式及金
额：
。
2
、付费方式
甲方通过下述第
项方式向乙方支付本协议约定的费
用：
（
1
）付费方式为银行转账方式，付至
下述乙方指定账户：
乙方户名：中国银行股份有限公司×××分行
乙方账号：
。
5
开户银行：
。
（
2
）双方约定的其他付费方式：
。
3
、付费时间
甲方按下述第
项约定时
间向乙方支付本协议约定的费
用：
（
1
）自本协议生效之日起
内一次性向乙方支付全部
常年
/
专项财务顾问费用；
（
2
）每季度支付一次，每年
3
月<
/p>
20
日、
6
月<
/p>
20
日、
9
月<
/p>
20
日和
12
月
20
日为付费日，每次付费金额为人民币
（大写：
万元整）；
（
3
）按项目进度及服务效果付款。具体支付方式由双方另
行协
商确定并签订补充协议。
（
3
）双方同意的其他付费时间：
。
4
、其他费用
在本协议约定的服务内容的基础上，如果甲方需要乙方就
特定项目提供进一步的专项财
务顾问服务，具体服务费用由双
方另行协商确定并签订补充协议。
6
在双方认为需要进行实地调
研、培训、研讨、双方会晤或
委托第三方提供相关顾问服务时，由甲方负担实际发生的所
有
费用，包括但不限于乙方因此支出的差旅费、
费
等。双方商定此类费用的支付或结算方式
为：
。
第三条
服务提交方式
双方约定采用下述第
项服务提交方式：
1
、甲方向乙方提供电子邮箱地址，乙方按照双方约定时间
向指定的邮箱地址发送
邮件。甲方电子邮箱地址
为：
；双方约定时间为：
。
2
、乙方
按照双方约定时间向甲方提供以下书面资
料：
；双方约定时间为：
。
3
、在双
方认为需要时，采用实地调研、培训、研讨、双方
会晤等方式。
4
、双方约定的其他服务提交方式：
。
第四条
声明与承诺
7
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