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中国婴幼儿奶粉市场调查报告

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2021-02-13 20:38
tags:

-

2021年2月13日发(作者:迪亚曼迪)


--


中国婴幼儿奶粉市场调查报告








.


1.




背景



近年 来


,


伴随着我国乳品行业和婴幼儿食品行业的快速发展


,


我国婴幼儿配方奶粉市场发展迅速。我国婴幼儿奶粉市场持

< p>


“走高




我国高端婴幼儿奶粉市场销量保持两位数的增长


速度,有望取代日本,成为仅 次于美国的全球婴幼儿奶粉第


二市场


,


中国是全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场


.


一个健康宝 宝如果是全奶粉喂哺的话


,


一个月就可以消化掉


一共


3



00g


的奶粉


.


目前市场上婴儿奶粉价格有一定程度的


差距,


国外品牌比国内的本土品牌相差


3< /p>



4


倍的价格


.


这种


价格现状对市场规模的形成起到了一定的促进作用。



随着国内品牌的逐步发展


,


国内品牌在我国婴幼儿奶粉市场


的市场份额也将逐步上升


.


据统计


,


我国正处于人口生育高 峰期,


每年新生婴儿增加在1


700


万 左右,中国目前是仅次于美国的全球第二大婴幼儿奶


粉消费大国,这样一个庞大的用户群 对国际奶粉巨头无疑是


一个诱惑。


不过,


现代家庭独生子女多,


家里就这么个宝贝,


加上婴儿期的孩子 还很娇嫩,许多家长自然舍得在这些用品


上花钱。由此


,


婴幼儿奶粉市场的前景大为看好。





--


--




1



1


现状分析





1



1.1


婴幼儿奶粉市场总体下降,高端需求呈上升趋势





我国奶粉总体消费量略有下降。我 国奶粉人均月消费量0


.



46


公斤


,


比上年年同期降低

4



2


%。尽管奶粉总的消费量< /p>


有所下降,但我国高端奶粉及婴幼儿奶粉市场潜力却被国内


外厂商 看好。根据相关调查数据表明


,


美国、日本、中国已经


构成全球婴幼儿奶粉消费的第一阵营。原本就差距不大的中


国与日本市场


,


差距已经非常接近,


中国高档婴儿奶 粉市场销


量以每年两位数的速度增长


,


目前中国已经成为婴幼儿奶粉


消费的第二大国。





1.1



2


高端市场集中度低





高端婴幼儿配方奶粉市场却一直是我国奶粉市场的短板


.



国取得婴幼儿配方奶粉许可证的企业只有


40


多家


,


市 场集中


度较低。


婴幼儿配方奶粉占其总量的三分之一以上


,


高档婴幼


儿配方奶粉的比例却远不到三分之 一



。而相比之下,经济


发达的地区和 国家,婴幼儿配方奶粉的市场集中度则要高很


多。在香港市场市场,当地居头位的美赞臣 奶粉所占市场份


--


--


额已有三 分之一强


,


牢据首位。


当地排名前三位 的奶粉品牌共


同拥有了五分之四的市场份额。而作为婴幼儿配方奶粉第一


大国的美国


,


市场前三甲的美赞臣、

< br>雅培、


雀巢公司占据市场


份额高达



9



.1


%,榜首的美赞臣更独揽半壁江山


,


所占份额

< br>接近总体市场的一半(以上数据截至于


2006


年6月)





随着国 内婴幼儿配方奶粉市场的快速增长,相信一些优秀的


婴幼儿配方奶粉品牌将会逐渐提高自 己的市场占有率


,


从而


改变目前国内市 场集中度低的现状


.




1.1.3


升级配方洋品牌优势凸显





日益增长的市场引来的是竞争的持 续升级


,


婴幼儿配方奶粉


市场竞争尤为 激烈。高端奶粉市场更是成了国外品牌的天


下。为了进一步巩固市场

,


国际品牌利用研发优势


,


打响了 配


方升级战。


如全新推出的美赞臣



A+


奶粉经过严格的实验,



< p>
DH


A、


A


< p>
A


和胆碱这三种成分进行了科学的搭配。每



100



千卡奶粉中



DHA





A


RA



、胆碱的含量分别为


17


毫克、



34


毫克和



2




毫克。 这一比例完全达到美国医学


会,世界卫生组织等国际权威组织推荐的相关标准,除了明< /p>


显增强孩子视力和提高孩子智力外,也有利于增强孩子记忆


力。< /p>




虽然国产婴幼儿奶粉最大的优势在于市场销售渠道方面,但


--


--


是配方始终是最具核心竞争力的元素。国际品牌的发展方 向


是不断改造、


调整,


使之更接近母乳


,


所以可以说现阶段国内


婴幼儿奶粉的 风向标仍然掌握在国际品牌手中。





1



1.4


市场进入良性轨道





国际知名品牌大多在行业中发展时间较长,

< br>研发实力强


,


技术


水平高,而且 拥有先进的质量控制和生产管理经验。同时,


在保证产品品质的基础上,注重为消费者提 供品牌的综合价


值,积累了良好的口碑。以拥有上百年品牌历史的国际品牌


美赞臣为例,多年来一直坚持接近母乳方向研发,走高端产


品路线。在质量上 采用“全程安全”管理模式


,


从原料、生产

到成品销售


,


提供全程安全保障。并通过全面启动“信心< /p>




+工程



、开展“母婴平安


120


活动



、成立“妈妈乐儿会



及关注 贫困母亲育儿教育等项目,密切了与消费者的联系


,


拉动了销售


.


雄厚的生产实力、


先进的管理经验、


富有社会责


任感的服务举措,使美赞臣不仅在美国市场占据近半 壁江


山,而且自


20



3


年以来连续多年在中国市场销量第一。国


内品牌欲在 高端市场中突围


,


最迫切的便是在质量管理和服


务方面进一步蓄积能量


,


以此增强消费者的信心


.






--


--


2


。数据描述





2



1



市场规模





2.



.1


婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长






我国近 年来的婴幼儿数量直线上升,为婴幼儿奶粉市场带来


了商机


.< /p>


婴幼儿奶粉市场的规模不断扩大,市场容量节节攀


高。从


2004


年到目前。婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速

< br>增长,平均复合增长率为3


0


%左右,我国正在取代日本


,



为仅次于美国的全球第二大婴儿配 方奶粉市场


,


其中高端婴


幼儿奶粉的市 场规模将在


50


亿元左右


.


2



1.2


国内品牌研发投入不足,需加大研发力度




拥有强大的科研实力保证配方技术不断创新,满足市场需


要。国产品牌要想摆脱这种价格战的低水平竞争,民族乳业


的唯一出 路是自主创新


,


只有通过品牌创新营销创新尤其是


产品创新来超越竞争对手


,


才能实现自己在消费者心 目中独


特的价值。如伊利掌握了


LGG


益生菌在中国的独家使用权,


并且是首家对中国人母乳进行专项研究的奶粉企业,为中国


消费者量身定做适用奶粉


.




2.2


婴幼儿奶粉市场价格分析



--


--




2



2.


1进口奶粉全线涨价,国产奶粉 价格变化不大




< br>婴幼儿奶粉出现“涨”机,其中惠氏、雅培、美赞臣、多美


滋等洋品牌婴儿奶粉平 均涨幅为一成左右


.


受洋奶粉涨价刺


激 ,个别国产高端奶粉也顺势涨价。



一些洋品牌奶粉目前已经全 线涨价。在一些大型超市,惠氏


第1、2、


3

< br>阶段的婴儿奶粉提价5%~1


0


%不等

< br>,


其中第


1阶段产品涨幅最大


,



160


多元


/


罐提到


18


0多元/罐;明


治罐装婴儿奶粉:


130


元涨至1


95



;


雅士利金装婴儿奶 粉:


142


元涨至


158


元。



桶装奶粉平均涨价幅度超过

< br>20%


,多美滋、美赞臣、惠氏、


明治、雅培等洋品牌出 现全线上涨的景象。相对桶装奶粉的


狠涨,袋装奶粉涨幅小些。相同品牌和型号的


4



0


克袋装


雅培3阶段奶粉


,


提价在1

< br>5


元左右,其他进口品牌的袋装奶


粉提价幅度也少于桶装 奶粉。



尽管众多洋品牌全面涨价


,< /p>


但国产的三鹿、


伊利、


贝因美等品


牌奶粉价格变化不大,


提价幅度在


10


%以内。


雅士利乳清蛋


白金装婴儿配方奶粉从


14


2元


/


罐 涨到1


58



/



,


涨幅超过


11%.


其他国产品牌过百元一罐的高端产品则只有2


-7


元 不


等的微幅上调。



2.


2



2


婴幼儿奶粉半年涨四次



--


--


造成


20



0


年奶粉普遍大幅涨价的因素有全球性奶源紧张、


国外奶源出口减少等


.


进口奶粉奶源主要来自新 西兰、


澳大利


亚和部分欧盟国家。受新西兰持续大旱、欧盟减少 农业补贴


等影响,近期全球奶源供应大幅减少。全球奶荒导致乳制品

原料价格上涨,国产品牌奶粉生产所需的乳清粉和全脂奶等


主要依靠进口.





3。数据分析





3。1婴幼儿奶粉市场需求分析





3.1



1


中国婴幼儿奶粉年需3


0

< p>
万吨





我国每年大约有


1700


万婴儿,就算其中


80


%能够得到母乳


喂养


,


那么还有


20


< br>,


也就是


3


< br>0


万婴儿没有母乳,


需要用奶


粉 来喂养。每个孩子每年需要2


7



2< /p>


公斤奶粉


,


这样总计就

< br>大约需要


9


万吨奶粉


/


年,这里计算的是6个月以下的孩子


.


那么稍大 一些的孩子呢,每年大概需要


31


公斤奶粉

,


总共大


约需要


11


万吨。加上母乳不够的


,


用一些奶粉来补充,大概< /p>


也需要9万吨左右,这样每年的婴幼儿奶粉市场就需要


3



万吨。而排除其他因素,5


0


%的市场也要1


5


万吨


. < /p>



.1.2


婴幼儿奶粉需求递增年缺口将 达


20


万吨



--


--


我国现在一年的婴幼儿奶 粉产量仅8—


12


万吨


,


而年市场需


求约


3


0万吨, 简单计算可得出婴幼儿奶粉需求递增年缺口



2


0万吨左右。





3



2


我国婴幼儿奶粉 市场调查







.2


.< /p>


1


消费者对婴幼儿奶粉营养成分了解情况





奶粉包装上除了有调配方法外


,


还有奶粉成份表,


逐一标注了

< p>
各种成份的含量。目前很多奶粉厂商都通过广告、杂志等对


营养成份作用宣 传以达到宣传本产品的效果。



















市场调查显示,大部份的家长还是 对配方奶粉中的营养成份


作用有一定程度的了解,为奶粉选购作了非常充分的准备


,


不过仍然有接近


1


成的用户只是听说过或完全不知道配方奶


粉营养的作用,可能只是通过朋友介绍,自己试 用等方式选


购奶粉


.













.2


.1 消费者购买婴幼儿奶粉包装类型



调研显示

,


消费者购买的奶粉包装规格以每单位40


0


克和9


00


克的居多,


选择 比例分别达到4


0%



2


0%。


根据研究数


据,如果我们把包装规格分为两类 ,即中等包装


(5


00克及


以下)


、大包装


(500


克以上

< br>)


,可以发现,选择中等包装的消


费者比例大约是


60%


;选择大包装的消费者比例是


4


0%。


--


--


结合消费者选择的奶粉包装类型进行交叉分析


,


可以更加明


晰消费者的包装需求。数据表明,购买袋装婴幼儿配方奶粉


的消费者 主要都是选择中等包装的,选择比例近


8


0%,其


中选择4


00


克包装的比例超过

60


%。而购买听装婴幼儿配


方奶粉的消费者主要都是选择 大包装的


,


选择比例超过


80


%,


其中选择900克包装的比例达到


50


%。







3



3



目标群对奶粉品牌的知晓途径





3



3



1



亲友推荐和 电视广告是消费者品牌认知的主要途



.




奶粉宣传与普通消费品一样


,


主要通过电视广告、


促销、


网络、


杂志等形式进行推广


.


消费者获知婴幼儿配方奶粉品牌的主


要途径是“亲友推荐



和“电视广告”


,电视媒体仍然是产品


宣传的 第一位


,


占总人数的


2


5.


1


9%。



3.3.


2


医生

/


护士推荐









结合消费者对各种品牌认知途径的重要性评价,


“亲友


推荐”


的这种口碑相传的方式是消费者认为最 重要的


,


往往对


他们使用某一品牌起到 了决定性的作用


.


此外


,


消费者对专家


推荐和专业讲座中推荐的品牌印象也会比较深刻


,


如“医生


/


--


--


护士推荐”


< br>“婴幼儿妈妈班




“育儿沙龙< /p>


/


亲子活动



等。



3


。3


.3


商场促销也是比较主要的认知途径








除了传统的电视广告和促销宣传外


,


利用“ 婴幼儿妈


妈班”



“育儿沙龙


/


亲子活动”等隐性宣传的方式


,


可以有效


的提高品牌知名度、


提升品牌形象、


增加品牌使用率


,


它们是

企业应当予以重点关注的传播途径。



一个健康宝宝如果是 全奶粉喂哺的话


,


一个月就可以消化掉


一共


3600


g的奶粉


.


目前市场上婴儿奶粉价格有一定程度的


差距


,


国外品牌比国内的本土品牌相差


3



4


倍的价格


.




3。


4



目标群选择奶粉的目的





婴儿配方奶粉市场竞争激烈


,


奶粉宣传铺天盖地


,


特别在奶粉


配方上,加入越来越多的元素以增强配方奶粉的营养,更接


近母乳,例如,加 入益生元组合以加强胃肠道功能、加入叶


黄素以保护宝宝视力、加入更多胆碱、D


HA


以增强宝宝智


力、视力等等。

< p>


父母都希望宝宝是各方面都能够得到较好的发展


,


但其中增


加全面营养提高健康状况的配方奶粉是目前父母最希 望所


具有的功用


,


占总体比率的


3


0。38%。其次则是促进大脑


发育和提高 增强身体免疫力的配方奶粉


,


所占比率分别是

< br>24.8



%



2



.


9


%,令人意外的是,补钙及多种矿物质、


--


--


维生素的配方奶粉关注的人相对倒是比较少


,



21.19%


。分


析原因有二


:


一是相较于宝宝直接的身体免 疫力增强和智力


提高


,


补充钙质和矿物 质、


维生素的需求会退居其次;


其次是


目前市场上补钙和矿物质、维生素等奶粉及补品偏多,父母


会形成一种反对的心理。



益智型的奶粉受欢迎程度最高,其次是免疫型和普及型配方


奶粉。据调查显示,婴儿配方奶粉的众多功能中,家长们对


能否促进婴 儿智力的发展最关注,其次是有利于体格强壮的


功能,而对于对宝宝视力作用及增加宝宝 饱感的功能关注人


群相对少,一共只有


1



62%,


商家在配方研制方面可以较为

着重在智力帮助方面。






.5


消费者对婴幼儿奶粉品牌喜爱程度





目前市面上不同种类不同品牌的婴儿配方奶粉枚不胜数,同< /p>


一个阶段的配方奶粉一般可以喝上半年或者更久


,


如果宝宝


在喂哺过程中生长发育良好,一般不建议更换奶粉品牌,但

< p>
家长出于奶粉价格、营养配方等各方面的考虑,会让宝宝尝


试不同品牌的奶 粉。



无论选用哪一个品牌的婴儿配方奶粉,宝宝的健康生长才 是


最重要的


.


调查中有接近

< p>
9


成的用户只选用过三个品牌或更


少的配方奶粉, 其实,只要宝宝吃后没有出现不良反应,生


--

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