-
--
中国婴幼儿奶粉市场调查报告
.
1.
背景
近年
来
,
伴随着我国乳品行业和婴幼儿食品行业的快速发展
,
我国婴幼儿配方奶粉市场发展迅速。我国婴幼儿奶粉市场持
续
“走高
。
我国高端婴幼儿奶粉市场销量保持两位数的增长
速度,有望取代日本,成为仅
次于美国的全球婴幼儿奶粉第
二市场
,
中国是全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场
.
一个健康宝
宝如果是全奶粉喂哺的话
,
一个月就可以消化掉
一共
3
6
00g
的奶粉
.
目前市场上婴儿奶粉价格有一定程度的
p>
差距,
国外品牌比国内的本土品牌相差
3<
/p>
到
4
倍的价格
.
这种
价格现状对市场规模的形成起到了一定的促进作用。
随着国内品牌的逐步发展
,
国内品牌在我国婴幼儿奶粉市场
的市场份额也将逐步上升
.
据统计
,
我国正处于人口生育高
峰期,
每年新生婴儿增加在1
700
万
左右,中国目前是仅次于美国的全球第二大婴幼儿奶
粉消费大国,这样一个庞大的用户群
对国际奶粉巨头无疑是
一个诱惑。
不过,
现代家庭独生子女多,
家里就这么个宝贝,
加上婴儿期的孩子
还很娇嫩,许多家长自然舍得在这些用品
上花钱。由此
,
婴幼儿奶粉市场的前景大为看好。
--
--
1
.
p>
1
现状分析
1
.
1.1
婴幼儿奶粉市场总体下降,高端需求呈上升趋势
我国奶粉总体消费量略有下降。我
国奶粉人均月消费量0
.
0
46
公斤
,
比上年年同期降低
4
。
2
%。尽管奶粉总的消费量<
/p>
有所下降,但我国高端奶粉及婴幼儿奶粉市场潜力却被国内
外厂商
看好。根据相关调查数据表明
,
美国、日本、中国已经
构成全球婴幼儿奶粉消费的第一阵营。原本就差距不大的中
国与日本市场
,
差距已经非常接近,
中国高档婴儿奶
粉市场销
量以每年两位数的速度增长
,
目前中国已经成为婴幼儿奶粉
消费的第二大国。
1.1
。
2
高端市场集中度低
高端婴幼儿配方奶粉市场却一直是我国奶粉市场的短板
.
我
国取得婴幼儿配方奶粉许可证的企业只有
40
多家
,
市
场集中
度较低。
婴幼儿配方奶粉占其总量的三分之一以上
,
高档婴幼
儿配方奶粉的比例却远不到三分之
一
。而相比之下,经济
发达的地区和
国家,婴幼儿配方奶粉的市场集中度则要高很
多。在香港市场市场,当地居头位的美赞臣
奶粉所占市场份
--
--
额已有三
分之一强
,
牢据首位。
当地排名前三位
的奶粉品牌共
同拥有了五分之四的市场份额。而作为婴幼儿配方奶粉第一
大国的美国
,
市场前三甲的美赞臣、
< br>雅培、
雀巢公司占据市场
份额高达
9
7
.1
%,榜首的美赞臣更独揽半壁江山
,
所占份额
< br>接近总体市场的一半(以上数据截至于
2006
年6月)
。
随着国
内婴幼儿配方奶粉市场的快速增长,相信一些优秀的
婴幼儿配方奶粉品牌将会逐渐提高自
己的市场占有率
,
从而
改变目前国内市
场集中度低的现状
.
1.1.3
升级配方洋品牌优势凸显
日益增长的市场引来的是竞争的持
续升级
,
婴幼儿配方奶粉
市场竞争尤为
激烈。高端奶粉市场更是成了国外品牌的天
下。为了进一步巩固市场
,
国际品牌利用研发优势
,
打响了
配
方升级战。
如全新推出的美赞臣
A+
奶粉经过严格的实验,
对
DH
A、
A
R
A
和胆碱这三种成分进行了科学的搭配。每
100
千卡奶粉中
DHA
、
A
RA
、胆碱的含量分别为
17
毫克、
34
毫克和
2
4
毫克。
这一比例完全达到美国医学
会,世界卫生组织等国际权威组织推荐的相关标准,除了明<
/p>
显增强孩子视力和提高孩子智力外,也有利于增强孩子记忆
力。<
/p>
虽然国产婴幼儿奶粉最大的优势在于市场销售渠道方面,但
--
--
是配方始终是最具核心竞争力的元素。国际品牌的发展方
向
是不断改造、
调整,
使之更接近母乳
,
所以可以说现阶段国内
婴幼儿奶粉的
风向标仍然掌握在国际品牌手中。
1
.
1.4
市场进入良性轨道
国际知名品牌大多在行业中发展时间较长,
< br>研发实力强
,
技术
水平高,而且
拥有先进的质量控制和生产管理经验。同时,
在保证产品品质的基础上,注重为消费者提
供品牌的综合价
值,积累了良好的口碑。以拥有上百年品牌历史的国际品牌
美赞臣为例,多年来一直坚持接近母乳方向研发,走高端产
品路线。在质量上
采用“全程安全”管理模式
,
从原料、生产
到成品销售
,
提供全程安全保障。并通过全面启动“信心<
/p>
A
+工程
p>
、开展“母婴平安
120
活动
、成立“妈妈乐儿会
及关注
贫困母亲育儿教育等项目,密切了与消费者的联系
,
拉动了销售
.
雄厚的生产实力、
先进的管理经验、
富有社会责
任感的服务举措,使美赞臣不仅在美国市场占据近半
壁江
山,而且自
20
0
3
年以来连续多年在中国市场销量第一。国
内品牌欲在
高端市场中突围
,
最迫切的便是在质量管理和服
务方面进一步蓄积能量
,
以此增强消费者的信心
.
--
--
2
。数据描述
2
。
1
市场规模
2.
1
.1
婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长
我国近
年来的婴幼儿数量直线上升,为婴幼儿奶粉市场带来
了商机
.<
/p>
婴幼儿奶粉市场的规模不断扩大,市场容量节节攀
高。从
2004
年到目前。婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速
< br>增长,平均复合增长率为3
0
%左右,我国正在取代日本
,
成
为仅次于美国的全球第二大婴儿配
方奶粉市场
,
其中高端婴
幼儿奶粉的市
场规模将在
50
亿元左右
.
2
.
1.2
国内品牌研发投入不足,需加大研发力度
拥有强大的科研实力保证配方技术不断创新,满足市场需
p>
要。国产品牌要想摆脱这种价格战的低水平竞争,民族乳业
的唯一出
路是自主创新
,
只有通过品牌创新营销创新尤其是
产品创新来超越竞争对手
,
才能实现自己在消费者心
目中独
特的价值。如伊利掌握了
LGG
益生菌在中国的独家使用权,
并且是首家对中国人母乳进行专项研究的奶粉企业,为中国
消费者量身定做适用奶粉
.
2.2
婴幼儿奶粉市场价格分析
--
--
2
.
2.
1进口奶粉全线涨价,国产奶粉
价格变化不大
< br>婴幼儿奶粉出现“涨”机,其中惠氏、雅培、美赞臣、多美
滋等洋品牌婴儿奶粉平
均涨幅为一成左右
.
受洋奶粉涨价刺
激
,个别国产高端奶粉也顺势涨价。
一些洋品牌奶粉目前已经全
线涨价。在一些大型超市,惠氏
第1、2、
3
< br>阶段的婴儿奶粉提价5%~1
0
%不等
< br>,
其中第
1阶段产品涨幅最大
,
从
160
多元
/
罐提到
18
0多元/罐;明
治罐装婴儿奶粉:
130
元涨至1
95
元
;
雅士利金装婴儿奶
粉:
142
元涨至
158
元。
桶装奶粉平均涨价幅度超过
< br>20%
,多美滋、美赞臣、惠氏、
明治、雅培等洋品牌出
现全线上涨的景象。相对桶装奶粉的
狠涨,袋装奶粉涨幅小些。相同品牌和型号的
4
0
0
克袋装
雅培3阶段奶粉
,
提价在1
< br>5
元左右,其他进口品牌的袋装奶
粉提价幅度也少于桶装
奶粉。
尽管众多洋品牌全面涨价
,<
/p>
但国产的三鹿、
伊利、
贝因美等品
牌奶粉价格变化不大,
提价幅度在
10
%以内。
雅士利乳清蛋
白金装婴儿配方奶粉从
14
2元
/
罐
涨到1
58
元
/
罐
,
涨幅超过
11%.
其他国产品牌过百元一罐的高端产品则只有2
-7
元
不
等的微幅上调。
2.
2
.
2
婴幼儿奶粉半年涨四次
--
--
造成
20
1
0
年奶粉普遍大幅涨价的因素有全球性奶源紧张、
国外奶源出口减少等
.
进口奶粉奶源主要来自新
西兰、
澳大利
亚和部分欧盟国家。受新西兰持续大旱、欧盟减少
农业补贴
等影响,近期全球奶源供应大幅减少。全球奶荒导致乳制品
原料价格上涨,国产品牌奶粉生产所需的乳清粉和全脂奶等
主要依靠进口.
3。数据分析
3。1婴幼儿奶粉市场需求分析
3.1
.
1
中国婴幼儿奶粉年需3
0
万吨
我国每年大约有
1700
万婴儿,就算其中
80
%能够得到母乳
喂养
,
那么还有
20
%
< br>,
也就是
3
4
< br>0
万婴儿没有母乳,
需要用奶
粉
来喂养。每个孩子每年需要2
7
。
2<
/p>
公斤奶粉
,
这样总计就
< br>大约需要
9
万吨奶粉
/
年,这里计算的是6个月以下的孩子
.
那么稍大
一些的孩子呢,每年大概需要
31
公斤奶粉
,
总共大
约需要
11
万吨。加上母乳不够的
,
用一些奶粉来补充,大概<
/p>
也需要9万吨左右,这样每年的婴幼儿奶粉市场就需要
3
0
万吨。而排除其他因素,5
0
%的市场也要1
5
万吨
. <
/p>
3
.1.2
婴幼儿奶粉需求递增年缺口将
达
20
万吨
--
--
我国现在一年的婴幼儿奶
粉产量仅8—
12
万吨
,
而年市场需
求约
3
0万吨,
简单计算可得出婴幼儿奶粉需求递增年缺口
达
2
0万吨左右。
3
.
2
我国婴幼儿奶粉
市场调查
3
.2
.<
/p>
1
消费者对婴幼儿奶粉营养成分了解情况
奶粉包装上除了有调配方法外
p>
,
还有奶粉成份表,
逐一标注了
各种成份的含量。目前很多奶粉厂商都通过广告、杂志等对
营养成份作用宣
传以达到宣传本产品的效果。
市场调查显示,大部份的家长还是
对配方奶粉中的营养成份
作用有一定程度的了解,为奶粉选购作了非常充分的准备
,
不过仍然有接近
1
成的用户只是听说过或完全不知道配方奶
粉营养的作用,可能只是通过朋友介绍,自己试
用等方式选
购奶粉
.
3
.2
.1
消费者购买婴幼儿奶粉包装类型
调研显示
,
消费者购买的奶粉包装规格以每单位40
0
克和9
00
克的居多,
选择
比例分别达到4
0%
和
2
0%。
根据研究数
据,如果我们把包装规格分为两类
,即中等包装
(5
00克及
以下)
p>
、大包装
(500
克以上
< br>)
,可以发现,选择中等包装的消
费者比例大约是
60%
;选择大包装的消费者比例是
4
0%。
--
--
结合消费者选择的奶粉包装类型进行交叉分析
,
可以更加明
p>
晰消费者的包装需求。数据表明,购买袋装婴幼儿配方奶粉
的消费者
主要都是选择中等包装的,选择比例近
8
0%,其
中选择4
00
克包装的比例超过
60
%。而购买听装婴幼儿配
方奶粉的消费者主要都是选择
大包装的
,
选择比例超过
80
%,
其中选择900克包装的比例达到
50
p>
%。
3
。
3
目标群对奶粉品牌的知晓途径
3
。
3
p>
。
1
亲友推荐和
电视广告是消费者品牌认知的主要途
径
.
奶粉宣传与普通消费品一样
,
主要通过电视广告、
促销、
网络、
杂志等形式进行推广
.
消费者获知婴幼儿配方奶粉品牌的主
要途径是“亲友推荐
和“电视广告”
,电视媒体仍然是产品
宣传的
第一位
,
占总人数的
2
5.
1
9%。
3.3.
2
医生
/
护士推荐
结合消费者对各种品牌认知途径的重要性评价,
“亲友
推荐”
的这种口碑相传的方式是消费者认为最
重要的
,
往往对
他们使用某一品牌起到
了决定性的作用
.
此外
,
消费者对专家
推荐和专业讲座中推荐的品牌印象也会比较深刻
,
如“医生
/
--
--
护士推荐”
、
< br>“婴幼儿妈妈班
、
“育儿沙龙<
/p>
/
亲子活动
等。
3
。3
.3
商场促销也是比较主要的认知途径
p>
除了传统的电视广告和促销宣传外
,
利用“
婴幼儿妈
妈班”
、
“育儿沙龙
/
亲子活动”等隐性宣传的方式
,
可以有效
的提高品牌知名度、
提升品牌形象、
增加品牌使用率
,
它们是
企业应当予以重点关注的传播途径。
一个健康宝宝如果是
全奶粉喂哺的话
,
一个月就可以消化掉
一共
3600
g的奶粉
.
目前市场上婴儿奶粉价格有一定程度的
差距
,
国外品牌比国内的本土品牌相差
3
到
4
倍的价格
.
3。
4
目标群选择奶粉的目的
婴儿配方奶粉市场竞争激烈
,
奶粉宣传铺天盖地
,
特别在奶粉
配方上,加入越来越多的元素以增强配方奶粉的营养,更接
近母乳,例如,加
入益生元组合以加强胃肠道功能、加入叶
黄素以保护宝宝视力、加入更多胆碱、D
HA
以增强宝宝智
力、视力等等。
父母都希望宝宝是各方面都能够得到较好的发展
,
但其中增
加全面营养提高健康状况的配方奶粉是目前父母最希
望所
具有的功用
,
占总体比率的
3
0。38%。其次则是促进大脑
发育和提高
增强身体免疫力的配方奶粉
,
所占比率分别是
< br>24.8
4
%
及
2
4
.
5
9
%,令人意外的是,补钙及多种矿物质、
--
--
维生素的配方奶粉关注的人相对倒是比较少
,
占
21.19%
。分
p>
析原因有二
:
一是相较于宝宝直接的身体免
疫力增强和智力
提高
,
补充钙质和矿物
质、
维生素的需求会退居其次;
其次是
目前市场上补钙和矿物质、维生素等奶粉及补品偏多,父母
会形成一种反对的心理。
p>
益智型的奶粉受欢迎程度最高,其次是免疫型和普及型配方
奶粉。据调查显示,婴儿配方奶粉的众多功能中,家长们对
能否促进婴
儿智力的发展最关注,其次是有利于体格强壮的
功能,而对于对宝宝视力作用及增加宝宝
饱感的功能关注人
群相对少,一共只有
1
。
62%,
商家在配方研制方面可以较为
着重在智力帮助方面。
3
.5
消费者对婴幼儿奶粉品牌喜爱程度
目前市面上不同种类不同品牌的婴儿配方奶粉枚不胜数,同<
/p>
一个阶段的配方奶粉一般可以喝上半年或者更久
,
如果宝宝
在喂哺过程中生长发育良好,一般不建议更换奶粉品牌,但
家长出于奶粉价格、营养配方等各方面的考虑,会让宝宝尝
试不同品牌的奶
粉。
无论选用哪一个品牌的婴儿配方奶粉,宝宝的健康生长才
是
最重要的
.
调查中有接近
9
成的用户只选用过三个品牌或更
少的配方奶粉,
其实,只要宝宝吃后没有出现不良反应,生
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