2020年中国精细化工行业投资分析与前景预测报告

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2016-2020

年

中国精细化工行业

投资分析及前景预测报告

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内容简述

精细化 工是石化和化工工业的重要组成部分，是根据产品性能销售的化学品。精细化工分为传

统 和新领域两部分。传统精细化工主要包含：医药、染料、涂料和农药等；新领域精

细化工包括：食品添加剂、饲料添加剂、电子化学品、造纸化 学品、水处理剂、塑料助剂、

< /p>

皮革化学品等，国外将新领域精细化工称为专用化学品。精细化工率的高低已成为衡量一个 国家

或地区化工发展水平的主要标志之一。

经过多 年发展，精细化工已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增

长点。目前，我国有精细化工生产企业

8000

多家，生产各类精细化学品达

3

万种以上，精

细化率（精细化工产值占化工总产值的比例）达到

40%

左 右。我国部分精细化工产品已经

并具有一定的国际竞

完全可以满足国民经济发展的需要，

部分精细化工产品也实现了出口，

争 力。

2014

年我国精细化学品产值约

3.5

万亿元，当年全国化学工业产 值约

8.8

万亿元，精

细化率约为

40%

< br>，而美国、欧盟和日本的精细化率已达到

70%

以上。由此可见，我国精细

20%

化工的发展水平亟待提高，

且空间巨大。预计

2016-201 8

年，我国精细化工行业将保持

的高速增长，逐步向世界精细化工强国迈进。

中投顾问发布的《

2016-202 0

年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》共十章。

首先介绍了精细化工的定义及发展 历史等，接着分析了国际国内精细化工行业的总体状况，

然后具体介绍了医药精细化工、

涂料精细化工、油墨精细化工、染料精细化工、日化用品精

产业链分析、重点企

细化工等细分行 业的发展。随后，报告对精细化工行业做了区域分析、

业经营状况分析，并分析了产业发展的问题对策。

最后报告重点分析了精细化工行业的投资

情况，并对精细化工行业的未来发展做出了科学的预测。

本研究 报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、

中投顾问市场调查中心、全国精细化工原料及中间体行业协作组以及国内外重点刊物等渠道，数据

权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进

行科学地预测。您或贵单位若想对 精细化工产业有个系统深入的了解、或者想投资精细化工行业，

本报告将是您不可或缺的 重要参考工具。

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报告目录

一、精细化工定义及分类

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............................... .................................................. .................................................. .................................................. .............

4

二、精细化工行业发展规模分析

............. .................................................. .................................................. .................................................. ..............

4

三、精细化工行业经营模式分析

............. .................................................. .................................................. .................................................. ..............

5

四、精细化工行业发展前景分析

............. .................................................. .................................................. .................................................. ..............

5

五、中投顾问对精细化工产业发展预测

.......... .................................................. .................................................. .................................................

6

附：报告详细目录

.

.............................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................

7

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一、精细化工定义及分类

精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称“精细化工”

。精细化学品的含义，

国外仍在讨论 。一般认为，凡具有以下特点的化工产品通称为精细化学品，即：

1

、品种多，更新换代快；

2

、产量小，大多以间歇方式生产；

3

、具有功能性或最终使用性；

4

、许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；

5

、产品质量要求高；

6

、商品性强，多数以商品名销售；

7

、技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的 研究，重视技术服务；

8

、设备投资较小；

9

、附加价值率高等。

精细化工包括的范围，各个国家不甚一致，大体可归纳为：

< /p>

医药、农药、合成染料、有机颜料、涂料、香料与香精、化妆品与盥洗卫生品、肥皂与合< /p>

成洗涤剂、表面活性剂、印刷油墨及其助剂、粘接剂、感光材料、磁性材料、催化剂、试< /p>

剂、水处理剂与高分子絮凝剂、造纸 助剂、皮革助剂、合成材料助剂、纺织印染剂及整理剂、食品

添加剂、饲料添加剂、动物 用药、油田化学品、石油添加剂及炼制助剂、水泥添加剂、

矿物浮选剂、铸造用化学品、金属表面处理剂、合成润滑油与润滑油添加剂、汽车用化学 品、芳香除

臭剂、工业防菌防霉剂、电子化学品及材料、功能性高分子材料、生物化工制 品等

40

多个行业和门类。

二、精细化工行业发展规模分析

中投顾问发布的《

2016-202 0

年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》指出经过

多年发展，精细化工已成为我国化学工业中一个重要的独立分 支和新的经济效益增长点。

“十

一五”期间，我国精细化工行业 销售收入和利润总额年增长率超过

15%

。目前，我国有精

细化工生产企业

8000

多家，生产各类精细化学品达

3

万种以上，精细化率（精细化工产值

占化工总产值的比例）达到

40%

左右。我国部分精细化工产品已经完全可以满足国民经济

2012

年精细化

发展的需要，部分精细化工产品也实现了出口，并具有一定的国际竞争力。

< br>

工行业完成工业产值为

25568.26

亿元，同比增长

12.57%

，增速较

2011

年回落

5.3

个百分点。

3.5

万亿元，同比增长

2013

年，我国精细化工规模以上企业工业总产值约

40%

。随着我国

< br>经济转型步伐的加快，精细化工行业将面临结构调整和产品创新。

业占化学工业利润总额的

2014

年，精细化学品行

44%

，同时利润总额增速达

10%

以上。

2014

年我国精细化学品产

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值约

3.5

万亿元，当年全国化学工业产值约

8.8

万亿元，精细化率约为

40%

，而美国、欧盟

和日本的精细化率已达到

70%

以上。由此可见，我国精细化 工的发展水平亟待提高，且空

20%

的高速增长，逐步向世界精细化

间巨大。预计

2015-2018

年， 我国精细化工行业将保持

工强国迈进。

从各子行业的发展看，目前，我国农药、染料、涂料、试剂、 感光材料、化学医药等行

业已具备相当的发展规模；饲料添加剂、食品添加剂、工业表面 活性剂、水处理化学品、造

纸化学品、皮革化学品、油田化学品、电子化学品、生物化工 、功能高分子等行业也已初具

规模。

三、精细化工行业经营模式分析

中投顾问发布的《

2016-2020

年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》指出我国< /p>

精细化工行业传统型产品多以小企业 为主，以中大型企业为中心，呈发散式发展模式。行业内企业大

多是聚集型生产，将大部 分的资源分配在固定资产上，专注于产品的生产加工过程，受节能环保和政

策影响较大。

纵向产 业链来看，行业内大中型企业多向上游原材料领域拓展，包括煤焦油、环氧树脂、聚氯乙

烯等。同时也在不断加强销售团队建设和售后服务，拓展和维护下游渠道。我国各地区政府推广精细

化工产业园建设和发展，使整个行业上下游以及相关服务衔接更为紧密。

横向发展来看，精细化工行业内企 业多以合作、兼并等方式涉足相关联的行业，比如农药企业

进军“种子”和“新型化肥” ；日化产品代理行业内国际品牌，拓展海外市场，涂料、染料以及专用

化工产品偏向出口 市场，出口份额日益增多。

四、精细化工行业发展前景分析

中投顾问发布的《

2016-202 0

年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》指出化工产

业 下游的精细化学品行业呈现出“一低四高”的特点，即直接生产成本低，利润高、市场开发

费高、技术服务费高、研究成本高。

目前，在精细化学品行业，民营企业是主力军，占企业总数的

79%

。其中，化肥农药行业落

后产能 较多，仍有大量外资企业和民营企业准备进入该领域，“十三五”期间，主要完成产业结构

优化的任务；涂料方面，以外资和民营企业为主，目前行业整体运行情况良好

;

油墨方面，也是以外资和民企为主，但行业集中度较高，“十三五”时期，应加快淘汰落后产 能；

颜料方面，钛白粉产业集中度较高，企业进入壁垒高，炭黑则主要集中在外资和民企 中，处于产

能过剩状态；染料方面，产业集中度相对较高，企业主要集中于浙江地区，产 量占国内总产量的

65%

。化学试剂和助剂行业企业分散度高， 产品主要是中低档，国外公司正开始加大对中国市场

的开发力度

;

专用化学品方面，产品种类和企业数量较多，未来产业结构调整主要依靠市场需求推< /p>

动。

对于专 用化学品，以巴斯夫、陶氏、阿克苏诺贝尔、杜邦等为首的

学企业发展趋势来看，全球大 型化工企业均有退出大宗商品领域、

25

个领先专用品化

收购专业化学品业务的趋

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势。

2014

年全球化学品市场达到了

385 00

亿美元，其中大宗化学品占据了

83%

的比例，精

细化学品占了

增长速率一般在

3%

，专业化学品占了

14%

。在过去的

< br>3

年中，专业化学品一直保持稳定发展，

5%

左右。

2014

年专业化学品的总产值达到了

5450

亿美元，在这些份额中，

北美占据了

25%

，中国

23%

，西欧和日本也有较大份额。中国地区在

欧地区，成了专业化学品市场全球第二大消费体。

2013

年正式超越了西

伴随着消费驱动型经济和工业化进程的进

一步加大，一些新兴市场将为专业化学品市场注入更多的动力。

五、中投顾问对精细化工产业发展预测

中投顾问发布的《

2016-2020

年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》

指出，

2016

年我国精细化工行业工业总产值将达到

率约为

22.11%

，

2020

年工业总产值将达到

5.8

万亿元，未来五年（

2016-2020

）年均复合增长

13.0

万亿元。

图表

中投顾问对

2016-2020

年中国精细化工行业工业总产值预测

15.0

13.0

12.0

10.8

8.7

9.0

5.8

6.0

3.0

0.0

2016E

2017E

2018E

2019E

2020E

7.1

精细化工行业工业总产值（万亿元）

数据来源：中投顾问产业研究中心

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附：报告详细目录

《

2016-2020

年中国精细化工行业投资分析及 前景预测报告》

第一章

精细化工产业概述

1.1

精细化工相关介绍

1.1.1

精细化工的定义

1.1.2

精细化工的分类

1.1.3

精细化工的特点

1.1.4

精细化工在国民经济中的地位

1.2

精细化工生产工艺及发展历史

1.2.1

精细化工发展历史

1.2.2

发展精细化工的条件

1.2.3

中国精细化工三次重大决策

1.2.4

精细化工产品的生产过程

1.3

精细化工行业细分介绍

1.3.1

化学原料药制造业

1.3.2

化学农药制造业

1.3.3

涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

1.3.4

专用化学品行业

1.3.5

新领域精细化工

第二章

2014-2016

年国外精细化工行业分析

2.1

全球精细化工行业发展综述

2.1.1

行业成全球经济新增长

2.1.2

发达国家行业发展特点

2.1.3

全球行业发展重心转移

2.1.4

全球行业专利增长态势

2.2

主要国家精细化工行业发展概况

2.2.1

美国

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2.2.2

德国

2.2.3

印度

2.3

国外精细化工企业发展分析

2.3.1

全球精细化工企业扩产动态分析

2.3.2

国外精细化工企业的发展策略

2.3.3

国外精细化工主要企业介绍

第三章

2014-2016