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精细化工行业分析
2011-04-16
内容精要:
?
精细化工行业潜力巨大
精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组
成
部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务
于国民经济的
诸多行业和高新技术产业的各个领域。
大力发展精细化工已成为
世界各国调整化学工业结构、
提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重
点。
精细化工率
(
精细化
工产值占化工总产值的比例
)
的高低已经成为衡量一个
国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。
?
p>
21
世纪科技进步与高新精细化工的发展相辅相成,
为行业发展带来机遇与
挑战
21
世纪是知识经济时代,一场以生物工程、信息科学和新材料科学为主的
三大前沿科学的新技术革命必将对化学工业产生重大的影响。
随着世界和我国高新技术的发展,不少高新技术如纳米技术、信息技术、
现代
生物技术、现代分离技术、绿色化学等,将和精细化工相融合,精细化工
为高新技术服务
,高新技术又进一步改造精细化工,使精细化工产品的应用领
域进一步拓宽,产品进一步
高档化、精细化、复合化、功能化,往高新精细化
工方向发展。
1
.精细化工概述
1.1
精细化工的基本概念
精细化工是精细化学工业的简称,化学工业中生产精细化学品的经济领域。
精细化学品这个名词,沿用已久,原指产量小、纯度高、组成明确,价格贵的化
工产品
,如医药、染料、涂料等。近年来,各国专家对精细化学品的定义有了一
些新的见解,<
/p>
欧美一些国家把产量小、
按不同化学结构进行生产和销售的化学物
质,称为精细化学品
(fine
ch
emicals)
;把产量小、经过加工配制、具有专门功
能或
最终使用性能的产品,称为专用化学品
(specialty chemicals)<
/p>
。中国和日
本等则把这两类产品统称为精细化学品。
1.2
范围和产品分类
精细化工产品的范围十分广泛,如何对精细化工产品进行分类,目前
国内外也存在着不同的观点。目前国内外较为统一的分类原则是以产品的
功能来进行
分类。据日本《精细化学品年鉴》报道,
1985
年将精细化学
品
分为
35
类,
1990
年扩大为
36
类。分别是:
医药、农药、合成染料、有机
颜料、涂料、粘合剂、香料、化妆品、表面活性剂、肥皂、
洗涤剂、印刷
油墨、有机橡胶助剂、照相感光材料、催化剂、试剂、高分子絮凝剂、石<
/p>
油添加剂、食品添加剂、兽药、饲料添加剂、纸及纸浆用化学品、塑料添
< br>加剂、金属表面处理剂、芳香消臭剂、汽车用化学品、杀菌防霉剂、脂肪
酸、稀土
化学品、精密陶瓷、功能性高分子、生化制品、酶、增塑剂、稳
定剂、混凝土外加剂、健
康食品、有机电子材料等。
1987
年,
我国原化学工业部对中国的精细化工品颁布了一个暂行规定,
将中国的精细化学品分为农药、染料、涂料
(
包括油漆和油墨
)
、颜料、试
剂和高纯物、信息用化学
品
(
包括感光材料和磁性记录材料
)<
/p>
、食品和饲料
添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日
用化学品、功能高分
子材料等
11
个大
类。其中又将助剂分为印染助剂、塑料助剂、橡胶助剂、
水处理化学品、纤维抽丝用油剂
、有机抽提剂、高分子聚合物添加剂、表
面活性剂、皮革化学品、农药用助剂、油田化学
品、机械和治金用助剂、
油品添加剂、炭黑、吸附剂、电子用化学品、造纸用化学品及其
他助剂等
19
个门类。
1.3
精细化工品的特点
精细化学品的品种繁多,有无机化合物、有机化合物、聚合物以及它
们的复
合物。但一般都具有如下共同特点:
①品种多、更新快,需要不断进行产品的技术开发和应用开发
,所以
研究开发费用很大,如医药的研究经费
,
常占药品销售额的
8
%~
10
%。这
就导致技术垄断性强、销售利润率高。
< br>
②产品质量稳定,纯度高
,
复配以后不仅要保证物化指标
,
p>
而且更注意
使用性能,经常需要配备多种检测手段进行各种使用试验
。
③具有功能性强,产品质量要求高。
④产品的商品性强,用户竞争激烈
,研究和生产单位要具有全面的应
用技术,为用户提供技术服务。
⑤附加价值高。
⑥技术密集高,
要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究,
重视技术服务。
1.4
化工行业的产业链
p>
精细化工是石油和化学工业的深加工产业,
精细化工生产过程与一般
化工
(
通用化工
)
生产不同,
它是由化学合成
(
或从
天然物质中分离、
提取
)
、
精制加工
和商品化等三个部分组成,
要求技术密集
、资金密集,更要求人才、技术、资金
和配套下游产品市场等许多条件,
因此,
精细化工必须要根据市变化的需要及时
更新产品
,做到多品种生产,使产品质量稳定,还要做好应用和技术服务,才能
体现出投资省、利
润率和附加价值率高的特点。
图表
1
:化工行业的产业链
1.5
精细化工率
< br>精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,
是新材料的重要组成
部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国
民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。
大力发展精细化工已成为世界各
国调整化学工业结构、
提升化学工业产业能级和扩大经济效益的
战略重点。
精细
化工率
(
精细化工产值占化工总产值的比例
)
的高低已经成为
衡量一个国家或地
区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。
图表
2
:各国精细化工率统
计
2
.行业发展现状及趋势
2.1
世界精细化工发展及现状
p>
上世纪九十年代以来,随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴
起,世界精细化工得到前所未有的快速发展,年均增长率在
5%-6%
,增长速度明
显高于整个化学工业的
2%-3%
p>
的发展速度。美国、欧州和日本等化学工业发达国
家的精细化工最为
发达,
代表了当今世界精细化工的发展水平。
近几年,
美国精
细化学品年销售额约为
1250
亿美元,
居世界首位,
欧洲约为
1000
亿美元,
日本
约为<
/p>
600
亿美元,名列第三。三者合计约占世界总销售额的
75%
以上。
2008
年,
世界精细化学品市场规模将达到
4500
< br>亿美元。目前,世界精细化学品品种已超
过
10
万种。
图表
3
:世界精细化工产品市场结构
2.2
我国精细化工发展及现状
p>
近十多年来,
我国十分重视精细化工的发展,
把精细化工、
特别是新领域精
细化工作为化学工业发展的战略
重点之一和新材料的重要组成部分,
列入多项国
家计划中,从政
策和资金上予以重点支持。经过近
20
年的努力,我国精细化工
得到了长足的发展。其精细化工率已从
1985
年的
23.1
%提高到
199
4
年的
29.78
%,到
2007
年已达
44
%左右
。目前,精细化工业已成为我国化学工业中
一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。
2.2.1
传统精细化工发展迅速,某些门类的产量已跃居世界先进行列
我国精细化工的快速发展,
不仅基本满足了国民经济发展的需要
,
而且部分
精细化工产品,
还具有一定
的国际竞争能力,
成为世界上重要的精细化工原料及
中间体的加
工地与出口地。中国化学农药的生产企业近
2000
家,其中原
药生产
的企业
650
多家
(
大中型企业
40
家
)
,加工和分装企业约
1350
家。原药品种约
250
种,各类制剂
1000
种以上。
2003
年
和
2004
年的产能分别为
77.2<
/p>
万
t/a
和
87
.0
万
t/a
,
已居世界第二位。
其中
2004
年生
产杀虫剂
42.5
万
t/a
、
杀菌剂
9.1
万
t/a
、
除草剂
23
.0
万
t/a
。
农药生产不但顺应农业生产发展的需要,
实现了持
续高速增长
,
而且出口前景很好。
2003
年和<
/p>
2004
年分别出口
29.4
万
t/a
和
39.1
p>
万
t/a
,分别创汇
7.3
亿美元和
11.9
亿美元。<
/p>
中国染料生产企业原
1000
多家,现在约有
300
多家、产品品种超过
p>
1200
种。
2003
年和
2004
年的产能分别为
80
.4
万
t/a
和
84.3
万
t/a
,颜料的产能分<
/p>
别为
116.5
万
t/a
和
131.6
万
t/a
。其产量已为世界第一位,并已成为世界上第
一染料和颜的出口大国。
2003
年和
2004
年分别出口染料
21.8
万<
/p>
t/a
和
25.7
万
t/a
,
出口颜分别为
43.9
万
t/a
和
p>
53.8
万
t/a
;
染料分别创汇
6.3
亿美元和
7.5
亿美元,颜料创汇分别为
6.3
亿美元和
8.2
亿美元。
2.2.2
新领域精细化工已初具规模
目前,中
国已建成新领域或精细化工技术开发中心
10
个
(
见表
4)
,目前我
国精细化工企业总数已达
13000
余家,传统
领域精细化工企业
7000
多家,生产
新领域精细化工的企业近
6500
个、年生产能力
1700
多万
t/a
、产品
品种
3
万多
种、年产值
1500
多亿美元
(
见表
p>
5)
,许多精细化工产品产量如染料、农药等居
世界前列。有部分精细化工产品已能满足国内需求。
图表
4
:我国新领域精细化工技术开发中心
精细化工门类
技术开发中心名称
饲料添加剂
原化工部饲料添加剂技术开发与应用中心
食品添加剂
原化工部北京食品添加剂技术开发中心
食品添加剂
原化工部上海食品添加剂技术开发中心
表面活性剂
原化工部工业表面活性剂技术开发工程中心
造纸化学品
原化工部造纸化学品技术开发中心
生物化工
原化工部生物化工技术开发中心
水处理化学品
原化工部水处理技术开发与应用中心
丙烯酸及其酯
原化工部丙烯酸系列产品技术开发与应用中心
聚丙烯酰胺
原化工部聚丙烯酰胺技术开发工程中心
气雾剂
原化工部气雾剂技术开发中心
p>
图表
5
:中国新领域精细化工门类现状
p>
序
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
门类
饲料添加剂
食品添加剂
表面活性剂
水处理化学品
造纸化学品
皮革化学品
油田化学品
胶粘剂
生物化学
电子化学品
纤维素衍生物
丙烯酸及其酯
聚丙烯酰胺
气雾剂
合计
企业数
(家)
1000
1500
600
200
100
210
150
1800
300
130
70
3
60
400
6523
生产能力
(万吨
/
年)
200
240
105
220
80
23
120
400
290
2
7.5
37.5
14
1.94
1740.84
产品种类
(种)
177
1700
1857
140
400
220
1050
3500
532
1200
60
67
60
1000
11919
产值(亿
元
/
年)<
/p>
114
300
149
27
70
11
22
250
220
6
5
67
25.2
250
1516.2
地点
济南市
北京市
上海市
大连市
杭州市
上海市
天津市
北京市
广州市
中山市
3
.精细化工行业的发展趋势
按照经济发展和合作组织(
OECD
)的规定
,高新技术及其产业是按其
研究开发含量高而确定的特定领域,航天航空,信息产业、制
药等。作为
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