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光模块
市场
分析
1
、
行业整体综述
光模块的市场应用主要是在以太网
SDH/SONET IPT
V
，数据通信、视频监控，
安防、
存储
区域网络
(SAN)
和
FTTX
，
其中的光模块电信市场已经处于供过于求状
态，特别是低端光模块市场，小型卖家数不胜数，即使是整个需求量在增加，
也没有供货
量增长来得快。最近的几个季度，全球十大光模块厂商的收入增长
大多是持续下降便是很
好的说明。我们国
内的光模块市场相比较而言，潜力巨
大，我们的光模块厂商也似乎都在探求出奇制胜之道。
以光组件，
TO
，
LD/T
OSA/ROSA/OSA/CHIPS
，
模块，
部分企业走向专业方
向，
更多的企业走想整合路线。大企业之间也通过合并，重组完成对整个产品线的
整合，从而
达到强化竞争之优势。由于市场对光通讯网络设备持续降低成本的
要
求，以低端产品
GBPS
SFP
，
CWDM SFP
价格已经逐
步走低，全球各大巨头主
要利润来源已经转移到
10GXFP
XENPARK X2
或更高技术含量，更底层光器件，
伴随着
亚洲光通信行业企业的低成本竞争，各大企业也或多或少的进入亏损。
2
、市场分析
2.1
市场应用：
et,SDH/SONET
IPTV
，数据通信
2.
视频监控
据市场研究机构的报告显示，
2010
年全球电信运营商在光通信产业的资本
开支为
2880
亿美元，
2010
年
中国电信运营商在光通信的资本开
支为
2900
亿元
人民币。全球光通信
产业在逐步走出全球金融危机的阴影后，将进入一个新的
投资周期。根据市场研究机构<
/p>
Lightcounting
的预测，未来五年，全球光通信<
/p>
产业将保持每年
15%
增长率。
由于国内市场起步较晚，
以及国家政策的极大推动
作用，预计国内光通
信市场在未来五年内仍将以年均至少<
/p>
20%
的速度呈现快速
增长的势头，成为
全球第一大光通信市场。受此大环境影响，国内光模块市场
也将迎来蓬勃的发展机遇。<
/p>
2011
年国内光模块市场规模为
80
亿元，预计今年
国内光模块市场将有
2
0%
的增长率，
并将在随后几年内保持与整个国内光通信市
场的同步增长态势。
200
8
年中国电信运营商重组后，
中国三大运营商进入全业务竞争时
代。
同时，在国务院主导的三网融合的激励下，中国电信、中国联通、中国移动都
纷纷调整了各自的宽带计划，中国广电也蓄势待发，将会在固网接入市场展开
< br>激烈的竞争。
中国电信在
2010
年启动了高速宽带计划，投资建设
1800
万线光纤宽
带设备，其中光纤到户
100
万线。将使
70%
以上的城镇用户可接入带宽
达到
12Mb/s
，在未来
3-5
年，全面具备
20M
宽带接入能力，在重点
城市实现
100M
光
纤到户。
2010
年，
中国联通进行了
1100
万线全球最大
EPON
招标，
预计
2011
年
其光纤宽带用户将达到
1170
万个，比
2010
年增长
570
万个。
中国移动的固网资源在
中国三大运营商里是最弱的。中国移动
2010
年第一
季度建设量已经达到
了
300
万线，
2010
年全年将部署
600
万线。
在未来
< br>1-2
年
内，对家庭用户实现
2
M
左右的接入带宽，对于集团客户则要实现
20M
的带宽，
在
3-5
年之
内，将满足用户
20M-50M
的接入带宽需求。
5
年之后，为用户提供
100M
的接入带宽。
2.2.
市场渠道：
1.
设备厂商和大型集成商：
数据通信设备厂商，
如
CISCO
，
H
UAWEI
，
3COM
，
EXTREME
，
NORTEL
，
ALCATEL
等。
2.
中小型系统集成商和网络设备区域分销商：如
CISCO
金牌代理，
IPTV
，<
/p>
ISP
系
统集成商。
3.
小型贸易商，网络贸易商。
各个光模块厂商，都有自己的产品特点和优势：如
FINISA
R
主要产品集中在短
距离传输，主要用在
FIBER CHANNEL
、
GBE
、
SAN
等；
BOOKHAM
主要用于长距离
SDH
、
DWDM
的传输；
FIBERXON
主要是
GBE
、
CWDM
、
PON
等传输。
国内能和国外巨头短兵相接的目前只有飞通，飞搏创，
WTD
三巨头，
FIBERXON
以前在国内外渠道
商和代理商占有一定份额，由于和
LUMINET OIC
的合
并，逐
步调整市场策略，收缩渠道，专攻第一市场渠道，做大型通信设备厂商和大型
集成商的销售。此前飞通光电也是如此定位。但
FIBERXON<
/p>
本
身的美国背景让
其可以更好的和
LUMINET
融合，可以期待
FIBERXON
将来在数据通信光模块和
FTT
H
领域成为可以和
FINISAR
，
JDSU
，
OPNEX
等大公司抗衡的企业。飞通和
NEOPHOTONICS
的融合远没有
FIBERXON
那么容易，随着中国本土定位
的光
模块
厂家的研发，品牌的成熟和
推广，飞通很可能沦为一堆固定资产和失去创新能
力的代工厂。
WTD
历来以技术研发为本，面对未来光模块厂商低成本竞争，其采
取的策略是避开生产和低端市场的竞争，转向高速率，底层芯片的开发。
比较传统的具备一定实力的
HG-
GENUINE
，
HI-OPTEL
，
具有政府背景与支持是
其共同的主要优势，而且很多都背景雄厚，如思达光电，迅捷，海
信，
华美，
中微，世纪金源，他们的
优势都是资金雄厚，政府支持。其中部分还有外资背
景，支持其市场和销售。这一层次的
竞争将在未来最为激烈。
3
、龙头企业动态
< br>目前，光模块厂商的市场表现也同样存在差异。在市场渠道方面，这些厂
商客户包
括了设备厂商和大
型集成商、
数据通
信设备厂商，
如思科、
华为、
3COM
、
EXTREME
、北电、阿朗等，还
有中小型系统集成商和网络设备区域分销商，如思
科金牌代
<
/p>
理，
IPTV
、
IP
系统集成商等，和小型贸易商，网络贸易商等。而国内
能和
国外巨头短兵相接的厂商目前有新飞通，
Source Photonics
，
WTD
三巨头，
Sou
rce
Photonics
以前在国内外渠道商和代理商占有
一定份额，
由于和
LUMINET
OIC
的合并成为
Source Ph
otonics
，逐步调整市场策略，收缩渠道，专攻第一
市场
渠道，做大型通信设备厂商和大型集成商的销售。此前飞通光电也是如此
定位。但
Source Photonics
本身的美国背景让其可以更好的和
LUMINET
融合，
可以期待
Source Photonics
将来在数据通信光模块和
FTTH
领域成为可以和
Finisar
，
JDSU
，
Opnext
等大公司抗衡的企业。而前飞通和
Neophotonics
的融
合可能比
< br>Source Photonics
需要多一点时间。随着中国本土定位的光模块
厂家
的研发，品牌的成熟和推广，同时，跟
Source Ph
otonics
一样，公司内部的管
理运营成本合并后都有所增
加，新飞通的产品和市场侧重也可能发生改变，转
向别的产品领域或者更高层次的竞争。
另外，具有
28
< br>年行业历史的武汉
WTD
并不仅限于单纯的技术革新和销
售拓
展，而是打造和维护自
己的核心
竞争力，建立起从芯片到器件，再到模块的垂
直整合优势。立足于传统光模块的发展的同
时，加快高端产品的发展，利用自
己的垂直整合优势，增强竞争
力，现在，公司每年的光模块出货量就超过
300
万只。
近年来表现不俗的海信宽带多媒体也值得
一提，
2003
年，海信正式进入光
通
信产业，
通过与国外
合资
OEM
，
推广自有品牌，
并定位于“光纤到户”专家，
经过
6
年
的技术积累和市场拓展，去年海信自主研发的
10G PON
光
模块产品在
北美光纤到户市场的占有率高达
90%
，
今年年初，
日本富士通也向海信下了一笔
大订单，这又是一次日本企业向本土外的企业订购高端光模块
产品记录。
比较传统的具备一定实
力的华工正源、恒宝通和光联等，具有上市公司背
景和支持是其共同的主要优
势，背景雄厚还有思达光电、奥雷光电、中微、世
纪晶源等，他们的优势都是资金雄厚，政府支持。其中部分还有外资背景，支
持其市场
和销售。这些厂商中还没有
谁真正脱颖而出，还需要继续寻找
自己的
特色产品和特色市场，寻找自己的核心竞争力。相信这些层次的厂商竞争将会
更加激烈。还有专业代工生产光模块的厂商，
包括了东莞的新科电子（
SAE
）
和苏州的群邦电子。
4
、新品动态及发展趋势预测
4.1
技术趋势
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