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2019
年中国精酿啤酒行业分析报告
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行业现状与未来趋势研究
【目录名称】
201
9
年中国精酿啤酒行业分析报告
-
行业
现状与未来
趋势研究
【交付方式】<
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精酿啤酒用来区别于大部分常见的工业啤酒
(
青岛、雪花、燕京、百威、喜力、
嘉士伯
)
。这和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低与否并没有
直接关
系。
由于精酿啤酒这个概念是美国人发起的，所以我们引用美国酿造者协会
BA
对
精酿酿造者的要求：
1
、产量小
年产量小于
600
万桶（万吨），生产
的用于商业交易。
2
、自主权
非精酿酿造者或公司机构，其占股份不能超过
25%
。
3
、传统
酿造者所酿造的大部分啤酒的风味都应该是从传统的或者创新的原料与发酵工
艺中获得。
由于现代
精酿啤酒是一场文化运动，也是一种不停发展、变化、充满活力的文
化，所以并没有世界
范围内统一的、权威的定义。精酿啤酒的消费者可以拥有
自己的见解。就产品而言，相较
于常见的大型跨国啤酒品牌，精酿啤酒具有多
元化，小型化，重品质，本土化等特点，带
给消费者更丰富多样的风味和个性
选择。现代精酿啤酒是对传统啤酒的复兴，并在此基础
上让传统啤酒迸发出无
限的创新活力。
现代精酿啤酒是源于
1970
年代英国和美国的精酿啤酒运动
（
TheCr
aftBeerMovement
）的产物，是啤酒从超大规模工业化生产，回归小
型、独立、传统、多元化、个性化，乃至迸发出无限创新活力的一场运动。这
场精酿啤酒运动在
1990
年代的美国开始迅速蔓延，
催生出大量小型、本地
化，追求品质和创新的自酿酒吧和酒厂。从
21
世纪开始，直至今日，精酿啤
酒运动已经蔓延至世界的每
个角落。
整个啤酒的世界大体可分
为艾尔啤酒和拉格啤酒两个大家族。这两个大类主要
的区别在于发酵采用的酵母种类不同
。艾尔啤酒泛指采用艾尔酵母发酵的啤
酒，又称上发酵啤酒，发酵温度通常在
16°
C
–
25°
C
。拉格啤酒泛指采用拉格酵
母发酵的啤酒，
又称下发酵啤酒，发酵温度通常在
4°
C
–
11°
C
。这两个啤酒的
大类均有各自的优秀传统和历史。此外，还有一些靠自然界或人工驯服的野生
菌种发酵的酸啤酒，也是精酿啤酒的流行趋势之一。
常见分类
以下是一些目前较流行、常见的精酿啤酒大类。
精酿啤酒分类
啤酒世界中的
“
淡色
”
是个相
< br>淡色艾尔
Pale Ale
（
淡金黄
–
深
琥珀色）
< br>
对词，涵盖了从淡金黄至深琥珀
色这样宽泛的颜色区间
。历史
上，直至低温烘干麦芽的技术诞
生前，啤酒都采用烘烤至
带焦糊
的麦芽酿造，酒液都为深色。工
业革命后英国率先发明了
低温缓
和烘烤麦芽的技术，制得相对浅
色的麦芽，随之酿造出琥
珀色的
艾尔啤酒
Ale
啤酒。相较过往的啤酒，颜色
淡
了许多，人们便开始把不是深色
的啤酒叫做淡色啤酒。如今，
淡
色艾尔啤酒主要分英式、美式、
比利时这几个派系，各有鲜明
的
特征。
源自十六世纪后期大英帝国
时代的啤酒风格。当时为解决英
国啤酒到殖民地印度的长途海运
保质问题，酿酒师大量添加啤酒
花作为防腐剂。在防腐之余，啤
印度淡色艾
尔
India Pale
Ale
(IPA)
（金黄
–
深琥
珀色）
酒花贡献出了浓
郁的啤酒花清香
气和苦味，于是从英式的淡色艾
尔派生出了印度
淡色艾尔，并一
度受到市场青睐，但后来逐渐失
宠。直到
1970
年代的美国精酿
运动，再次复兴了这
一啤酒风
格。目前市场上的
IPA
绝大
多数
为美式
IPA
，主要突出柑橘类水
果、热带水果、松木、青草等美
国啤酒花特有的风味，苦味扎<
/p>
实，酒体偏干，清新怡人，多饮
不腻口。
琥珀
/
红色艾
尔
Amber/Red
Ale
（琥珀色）
源自美国精酿运动的啤酒
风
格。琥珀
/
红色艾尔是那些颜色
偏深、带有红色的美式淡色艾尔
进一步细分出的酒种。这类啤酒
突出焦糖麦芽的风味，麦芽味层
次丰富，同时带有大量的美式酒
花香气和苦味，去平衡麦芽的甜
味。
小麦啤酒
Wheat
Beer
（黄白、浑
浊）
常见的小麦啤酒包括比利时
小麦啤酒，德式小麦啤酒，美式
小麦啤酒。绝大多数小麦啤酒属
于艾尔啤酒，部分美式小麦啤酒
也会用拉格酵母发酵。小麦啤酒
的配方中，除大麦麦芽以外，还
用了一定比例的小麦麦芽或未发
芽小麦，贡献出更多的蛋白质和
棉柔、顺滑的酒体。小麦啤酒通
常都具有轻松易饮，苦度低的特
点。淡黄浑浊的酒液让人们俗称
小麦啤酒为
“
< br>白啤酒
”
。深色的小
麦啤酒也是
存在的。
波特的字面意思为码头工
人
，这一啤酒风格源于十六世纪
的英格兰，起初是一种在酒吧里
由
不同种啤酒调兑后再饮用的一
种深色啤酒。由于颇受码头工人
的
青睐，逐渐被命名为波特。随
波特、世涛
后在此基础上，出现了更为浓烈
的加强版波特
Stout
Porter
。之
Porter,
Stout
后波特一词逐渐失宠，被
Stout
（深棕色
–
深
取代。目前，波特和世涛在两者
间并无明确的界线，但总体上，
黑色）
波特颜色略淡于世涛，咖啡味、
焦糊味也低于世涛，而可可、巧
克力味比世涛更为突出。很多情
况下，波特与世涛的界定还取决
于酿酒师的主观理解。无需纠结
两者间的明确界定问题。
所谓的修道院风格啤酒
，是
一个宽泛的大家族，其中具有明
确风格特征的就是双料、三
料、
四料。三者的酒精度、麦芽度呈
松散的递增关系，但无明确
界
限。三者均强调比利时酵母发酵
时贡献的风味。双料是一种偏
浓
郁的棕红色啤酒，口味复杂，突
出焦糖、水果蜜饯的味道。三
料
啤酒为金黄或橙黄色，酒体浓
郁，风味复杂，突出类似蜂蜜的
香甜和酵母贡献的水果风味。四
料可以看作是双料的加强版。酿
造糖也是修道院风格常用的原
料，可以贡献额外的香气，较高<
/p>
修道院双
料、三料、四料
Abbey
Dubbel,
Tripel, Quadple
的酒精度，以及相对轻薄的酒
体。瓶内二次发酵赋予酒液更为
丰富的味道和气泡。
赛松是一种源于比利时法语
区农家酿造的啤酒。
Saison
字<
/p>
面为
“
季节
”<
/p>
的意思，历史上指的
是农民在寒冷的农闲季节酿造的
啤酒，用于炎热的农忙季节消暑
解渴。这类啤酒颜色较淡，原料
使用比较灵活，主要突出酵母贡
献的复杂果香、辛香，酒液含有
大量气泡，清爽怡人的同时又具
有一定的浓烈度。美国的精酿酒
厂通常将其称为农舍艾尔或农舍
赛松。
源自于英国的一种酒精度非
常高的啤酒，曾为皇室专享的奢
侈饮品。主要突出丰富、浓厚的
麦芽酒体和香甜，是一种需要长
时间熟成的啤酒，其麦芽的复杂
层次感堪比红葡萄酒。现代的一
些美式版本会融入浓郁的美式酒
花风味。
赛松、农舍
艾尔
Saison,
Farmhouse
Ale
烈性大麦酒
Barley Wine
（琥珀色<
/p>
–
深
棕色）
拉格啤酒
Lager
目前占据全球啤酒市场最大
工业淡拉格
份额的啤酒种类，主流跨国大品
牌的旗舰产品都属于工业淡拉<
/p>
Mass-market
格。这类啤酒颜色为淡金黄，香
Pale
Lager
气、口味都比较寡淡，通常会添
< br>加大米、玉米、淀粉作为辅料，
（淡金黄）
以此降低成本，淡化风味，以满
足绝大多数人群的需要。
< br>
皮尔森诞生自捷克波西米亚
的皮尔森地区，是世界上最
早的
淡色拉格啤酒，也是现代工业淡
拉格的鼻祖。正宗的皮尔森
啤酒
不添加大米等辅料，具有清爽、
清脆、干净的酒体，以及直
白、
简洁的麦香和酒花香苦。
皮尔森
Pilsener/Pils
（淡金黄）
琥珀拉格
Amber
Lager
（琥珀
< br>–
棕
色）
最早的琥珀拉格诞生自维也
纳，之后在德国风靡流行，并随
德国移民传入美国。琥珀拉格具
有突出的焦糖麦芽香甜风味，整
体干净易饮，现代美式的版本经
常还加入更多的美式酒花风味。
比较主流的德式深色啤酒，
Dunkel
是一种口感顺滑、柔
和，强调丰富麦香甜风味的啤
酒，略带烘
烤麦芽的香气和焦
糖、巧克力风味。
Schwarzbier<
/p>
字面既
“
黑啤酒
”
，是一种颜色深
黑，更强调烘烤麦芽焦香，和咖
啡、巧克力风味的啤酒。这两种
德式深色拉格均属于偏淡雅、柔
和、易饮的啤酒风格。啤酒的颜
色深浅与其浓烈度没有任何关
系。
博克一词源自德国的地名
Einbeck
。博克是一系列突出麦
芽香甜，酒体浓郁，酒
精度中到
高的拉格啤酒。常见的子分类有
淡色
< br>/
五月博克，深色博克，双
倍博克，冰馏博克。
正宗的兰比克啤酒是现存的
最接近真正古法酿
造的啤酒。整
个酿造过程分为多个发酵阶段，
短则半年，长则三
五年。酿酒师
不会向麦汁中添加自己培育的酵
母，而是让来自空
气中和旧的木
桶中残留的各种野生菌种进行自
然发酵，整个过程
不像现代工业
化生产那样严格可控，更具有
“
< br>浑然天成
”
的魅力。大量产酸菌
种会贡献出复杂、尖锐的酸味。
兰比克啤酒会采用少量的陈年啤
酒花，所以几乎不具有酒花的风
味。为了平衡酸涩的口味，兰比
德式深色啤
酒、黑啤酒
Dunkel,
Schwarzbier
博克啤酒
Bocks
（琥珀色
–
深
棕色）
酸啤酒
Sour
Beer
兰比克
Lambic
克会采用老酒与新酒勾
兑的工
艺，也有加入各种水果、麦汁或
糖浆的版本。目前，新型
的酒厂
也可采用人工添加野生菌种的方
法，仿效出各种兰比克风
格的酸
啤酒。
法兰德斯老
啤酒
Oud Bruin
（深棕色）
传统的法兰德斯老啤酒采
用
橡木发酵罐酿造，残留在罐体内
的产酸菌种消耗酒液的糖分，
产
生复杂的酸味。有的酒厂还会将
年份较长的老酒与新酒调兑，
达
到均衡的口味。这类酸啤酒会有
雪利酒、蜜饯、梅子的味道，
焦
糖味和酸味相互平衡。
除上述大类
以外，啤酒的世界充满创新与变化，
原料的使用没有限制，常见的特种啤酒包括水果啤<
/p>
酒，蜂蜜啤酒，辣椒啤酒，香料啤酒，烟熏啤酒，坚
特种啤酒
果啤酒，橡木桶陈酿啤酒等。一款啤酒要做出令人惊
Specialty Beers
艳的味道并不难
，要做到各种复杂口味间的平衡，圆
润、易饮，没有不该有的坏味、杂味，才能算得上优
秀。
“
双倍
”
或
“
帝国<
/p>
”
是用于形容其他啤酒风格的前
缀，两者
是同一概念，可以理解为
“
加强版
”<
/p>
。如，双
双倍
/
帝国
倍
IPA
，可以理解为加强版的
IPA
，是一款将
IPA
的
Double/Imperial
各种风味都放大了的啤酒。双倍和修道院风格中的双
料
Dubbel
是完全不同的概念，不要混淆。
Session
也是日渐流行的一个啤酒风格前缀，
用
于形容其他类型的啤酒。其英文本意是
“
一段时间
”
的
意思，国内译为
“
社交型
”
或
“
轻盈
”
。可以理
解为一种
啤酒风格的
“
轻量版
”
，更适合社交，更轻松易饮，适
合饮用较长一
段时间。比如某品牌旗下
Session
IPA
，会比其常规款
IPA
具有更低的酒精度，更轻薄<
/p>
的酒体，但同时尽可能保留
IPA
的风味
。
资料来源：公开资料整理
当前阶段，我国精酿啤酒市场发展地区主要集中在上海、北京、广州、武汉等
< br>一线城市，但近年来也逐渐向二三线城市辐射渗透，如安徽、江苏、山东等地
社交
型
/
轻盈型
Session
区的二线城市精酿啤
酒在近两年呈现出遍地开花的趋势，越来越多的人接触到
精酿啤酒，开始了解精酿啤酒。
就精酿啤酒本身的产品特点与发展
特性来看，在一线城市掀起风潮之后，价格
稳定、供应链逐步专业化、市场标准更加规范
的背景下，在二三线城市以辐射
周边社区、具有城市特色、符合区域特性与饮用习惯的小
微型啤酒企业将越来
越多。
在市场的前期发展中，很多啤酒企业
“
崇德推
美
”
，以德国工艺或美式文化标榜
推广
啤酒产品，在这个阶段会取得一定市场认同与宣传效果，但在市场后期，
本土元素，更能
引起消费共鸣。在未来几年，将会更多出现加入青稞、荞麦、
麻椒等中国特色原料的精酿
啤酒，也会受到更多人的追捧与喜爱。更加符合中
国人口味，并且激发民族自豪感的产品
将在市场上占据越来越多的份额。
（
FSW
）
中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分
析报告、市场深度调研
报告提供商与综合行业信息门户。《
20
19
年中国精酿啤酒行业分析报告
-
行
业
现状与未来趋势研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，
市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确
把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报
告依据
国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我
中心对本行业的实
地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到
微观等多个角度进行市场调研
分析。
它是业内企业、相关投资公
司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞
争格局，规避经营和投资风险，制定正
确竞争和投资战略决策的重要决策依据
之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投
资不可或缺的重要工具。观
研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队
，多年来已经为
上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了
专业
的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、
迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
？
本研究报告数据主要采用国家统计
数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采
集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自
国家统计局，部分行业统计数据
主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自
于国家统计局规模企
业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数
据库。本
研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、
SWOT
分析法、
PEST
分析法，
对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目
前国家经济形势的走势以及
市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来
的发展方向、新兴热点、市场空间、技
术趋势以及未来发展战略等。
？
【报告大纲】
第一章
2016-2018
年中国精酿啤酒行业发展概述<
/p>
第一节精酿啤酒行业发展情况概述
一、精酿啤酒行业相关定义
二、精酿啤酒行业基本情况介绍
三、精酿啤酒行业发展特点分析
第二节中国精酿啤酒行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、精酿啤酒行业产业链条分析
三、中国精酿啤酒行业产业链环节分析
1
、上游产业
2
、下游产业
第三节中国精酿啤酒行业生命周期分析
一、精酿啤酒行业生命周期理论概述
二、精酿啤酒行业所属的生命周期分析
第四节精酿啤酒行业经济指标分析
一、精酿啤酒行业的赢利性分析
二、精酿啤酒行业的经济周期分析
三、精酿啤酒行业附加值的提升空间分析
第五节中国精酿啤酒行业进入壁垒分析
一、精酿啤酒行业资金壁垒分析
二、精酿啤酒行业技术壁垒分析
三、精酿啤酒行业人才壁垒分析
四、精酿啤酒行业品牌壁垒分析
五、精酿啤酒行业其他壁垒分析
<
/p>
第二章
2016-2018
年全球精酿啤
酒行业市场发展现状分析
第一节全球精酿啤酒行业发展历程回顾
第二节全球精酿啤酒行业市场区域分布情况
第三节亚洲精酿啤酒行业地区市场分析
一、亚洲精酿啤酒行业市场现状分析
二、亚洲精酿啤酒行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲精酿啤酒行业市场前景分析
第四节北美精酿啤酒行业地区市场分析
一、北美精酿啤酒行业市场现状分析
二、北美精酿啤酒行业市场规模与市场需求分析
三、北美精酿啤酒行业市场前景分析
第五节欧盟精酿啤酒行业地区市场分析
一、欧盟精酿啤酒行业市场现状分析
二、欧盟精酿啤酒行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟精酿啤酒行业市场前景分析
第六节
2019-2025
年世界精酿啤酒行业分布走势预测<
/p>
第七节
2019-2025
年全球精酿啤酒行业市场规模预测
第三章中国精酿啤酒产业发展环境分析
第一节我国宏观经济环境分析
一、中
国
GDP
增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品精酿啤酒总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析？
第二节中国精酿啤酒行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节中国精酿啤酒产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析
第四章中国精酿啤酒行业运行情况
第一节中国精酿啤酒行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节中国精酿啤酒行业市场规模分析
第三节中国精酿啤酒行业供应情况分析
第四节中国精酿啤酒行业需求情况分析
第五节中国精酿啤酒行业供需平衡分析
第六节中国精酿啤酒行业发展趋势分析
第五章中国精酿啤酒所属行业运行数据监测
第一节中国精酿啤酒所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节中国精酿啤酒所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析