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实用标准文案
投资组合内容
编号
代号
资
产
类别
M5
5
P52
TLA
股票
BHK
股票
霸菱香港中国基金
（
Baring
20%
Hong Kong &
China
）
邓
普
顿
拉
丁
美
洲
基
金
（<
/p>
Templeton
Latin
20%
18.74%
-43.77%
3.64%
130.74%
18.20%
基金名称
比重
近
1<
/p>
个月
回报
24.88%
1
年回报
3
年累积
回报
-32.71%
26.90%
5
年累计
回报
5
年年化
回报
104.90%
15.43%
America
）
J30
JFI
股票
JF
印度基金
(JF India)
天
达
GS
环<
/p>
球
能
源
基
金
(Investec
Energy
）
S19
8
MA
N
期
货
/
对
冲
AP
ManAHL
多元化期货基金<
/p>
(ManAHL
Futures)
100
%
13.34%
-27.20%
9.69%
95.95%
14.31%
Diversified
20%
-4.90%
24.90%
55.34%
88.81%
13.56%
GS
Global
20%
20%
4.86%
23.14%
-43.23%
-15.97%
77.3%
-41.21%
-21.45%
77.99%
12.14%
12.22%
P47
IGGE
股票
激进型投资组合
精彩文档
实用标准文案
组合比重
霸菱香港中国基金
20%
20%
邓普顿拉丁美洲基金
J
F
印度基金
天达G
S
环球能源基金
20%
20%
20%
M
a
n
A
H
L
多元化期货基金
累积回报比较
收益率
140%
120%
100%
8
0%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-6
0%
比重
近1个月回报
1年回报
3年累积回报
5年累计回报
BHK
TLA
JFI
IGGE
M
AN
AP
年化回报率比较
精彩文档
实用标准文案
5年年化回报
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
BHK
累计回报
Accumulative Return
年化回报
Annualized Compound Return
年化回报率是累计回报率就按年率计算。
5年年化回报
TLA
JFI
IGGE
MAN
AP<
/p>
基金于过去指定的时内所达至的百分比回报。
宏观经济分析及策略
我们认为
09
年的市场以“调整”和“复苏”为基调展开行情。随着一季度多国
政府向市场注入巨额资金，市场的
流动性有所回复，经济衰退的速度有所放缓。以中国为
代表的新兴市场，经济可能率先出现反弹。全球经济能否借此
机会一举走出阴霾，彻底反
转颓势依然取决于美国。美国经济的调整仍未结束，但投资者信心近期有所恢复，股市出
现小幅反弹，乐观的估计市场出现
U
型反转的可能较大。
本投资组合为激进型投资组合。以股票基
金投资为主。美新兴市场在经过亚洲金融风暴后，抵御风险能力明显增
强。其经济活力为
世界经济增长的重点。特别是拥有巨大内需的印度及资源大国巴西，和拥有强大的中国作为后盾的
香港，故我们配置
60
％的资产于上述三个市场。经济
发展永远离不开能源，作为不可再生能源其稀缺性将会促使能源
价格不断走高，故我们配
置
20
％的资产于能源基金。根据诺贝尔奖得主马科维茨的资产
组合理论，组合配置
20
％比
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