-地主
国内房地产著名销售代理公司竞争力分析
前
言
第一章
第二章
第三章
房地产代理行业战略环境分析
重点竞
争对手发展历程、核心资源研究
应对策略建议
前
言
由于房地产具有区域性及不可移动
性的特性,在不同的区域,其环境研究的
侧重点应有所不同,
房
地产代理咨询行业作为房地产开发的服务性衍生业务,
伴
随着开
发企业的大浪淘沙同样经历了不断的刷新和洗牌,
同其他房地产衍生业务
如工程、
设计规划等相比,
代理及咨询业务在认识观念
、
操作理念上更新换代的
压力更大,
速
度更快。
大体来说代理咨询企业伴随着行业的发展已经历了四代
(阶
段)的交替。
第一章
房地产代理行业战略环境分析
第一节
房地产代理行业战略环境演变
房地产
代理行业战略环境离不开其所处的时间与空间,时间指行业发展所处的历史阶
段,
而空间则指房地产代理行业项目所处的区域与位置。
房地产代理行业的
时空研究即是在
特定的时空环境下研究某一特定的空间的历史演变,现状以及预测其未来
的发展方向。
美国著名战略管理大师迈克尔·波特的提出了公
司战略定位的五力模型,根据此模型,
一个房地产代理公司的战略环境应该包括项目所处
的政治、
政策环境、
相关产业环境
(如
房
地产开发行业、建筑业、设计业等)
、微观竞争环境、微观需
求环境以及企业和项目的内部
资源情况。
一、房地产代理公司发展阶段划分:
第一代
属于业务内容补充型,
顾名思义
是单纯的对企业销售环节业务的分担或是资金压
力缓解的方式方法,这一时期的关键词是
销控。
第二代
侧重于营销策略和项目
品牌的执行和借纳,
各开发项目大多关注于项目形象对项
目价值
的提升,关键词是形象。
第三代
代理
咨询强调了专业性研究,
在销控和形象均“到位”的前提下,
在
这一阶段项
目前期定位成为项目成败的关键,这时通过市场研究、区域分析、
产品定位、
营销策划等等
已经汇集成了项目自身的
核心竞争力,
这一时期是房地产行业快速发展的时期,
也是开发
企
业和代理咨询企业优胜劣汰的重要转型时期,关键词为定位。
随着人才的流动以及各分支服务环节,诸如市场调研公司、广告公司、建筑设计公司、<
/p>
环境设计公司等专业化程度的提高,
在开发企业作为组织管理角色
前提下的服务资源再组织
整合,为开发企业提供更多附加价值和分担更多组织内容成为<
/p>
第四代
代理咨询企业的必然。
在此同时,由于项目开发中住宅、
商业、写字楼甚至厂房
等多物业类型复合增加,
专业性研究也由单一物业类型变为多物业类型综合研究
,
关键词是
整合。
< br>就目前代理咨询行业来说,
正处于第三和第四代的过渡时期,
在现阶段有两个问题需要
回答:
小开发企业逐渐退出,
p>
大开发企业更相信自己的行业环境下,
代理咨询机构的发展空
间在哪;在整体房地产市场看好的时候代理咨询的价值在哪。
二、目前房地产代理行业现状:
<
/p>
首先,中小型开发企业仍然占企业数量和开发量的大多数,代理咨询市场份额依然很大;<
/p>
第二,外阜企业进入本土的数量日益增加,对代理咨询需求度很
高;
第三,
用地条件制约的复合型开
发对绝大多数开发企业都是需要借助代理咨询机构解决的新
课题;
第四,
产品的多样性、可选性以及消费目的性的增多,项目
的定位把握难度增加,
代理咨询
机构技术支持优势显而易见;<
/p>
第五,
在利好市场背景下,
通过技术手段控制量与质的平衡,
为开发企业谋求价值最大化是
专业代理咨询机构将专业研究运用于把握市场走势中的实战效果;
第六,部分大型开发企业随着市场细分也将代理咨询纳入合作团队,万科可算一例。
开发企业的需求市场正是服务型机构的发展方向。
综合分析土地供应市场、
消费者市场、
开发企业发展趋势、<
/p>
代理咨询业内对比等方面房地产行业发展规律和走向,
对第五代代
理咨
询机构的需求预期值得探讨,一、开发企业发展战略分析方案;二、专业创新的产业
研究;
三、开发企业联盟促成;四、企业投资、土地招商纽带;五、城市区域功能可持续
性发展运
营方案。
第二章:两大代理公司发展历程以及核心资源
第一节:合富辉煌发展历程以及核心资源
一、发展历程:
< br>合富辉煌房地产创立于
1993
年,
是最早从事国内房地产顾问代理的公司之一
,
一直雄踞
p>
南中国房地产服务行业的领导地位。
连续
8
年被评为广州市一级房地产代理公司;
2004
年
7
月,合富辉煌房地产其母公司——合富辉煌集团控
股有限公司在香港联交所主板成功上市
(联交所编号:
733<
/p>
),成为目前国内首家在香港上市的地产代理公司。
2004
年
10
月,合
富辉煌收购了广州的另外一家房地产代理行:广房置换。接手了该公
司
< br>20
间二手连锁经营住宅的经营业务及管理工作。
该公司
成立于
1999
年,
在广州地区的二<
/p>
手房屋市场上具有相当的影响力。
此举进一步完善了合富辉煌在广
州地区的分行布店,
巩固
了其在本地市场上的老大地位。
2005
年
8
月,合富辉煌斥资
400
万港元收购了港联物业(中国)有限公司,持
有了该公司
80
%的股份。
后者在广州、
上海及武汉等地拥有超过
20
个物业代理及管理项目,
包括上海的月湖山庄、
园景公寓以及由合富辉煌独家代理的利雅湾及黄
埔花园等项目。
作为
首个内资公司收购港资公司的案例,合富辉
煌此举被媒体喻为“吃螃蟹”。
p>
截至到
2006
年
3
月
6
日,合富辉煌的市值为
4.5
亿元港币。
”
合富辉煌目前的
22
个分公司,
是采取合作、
收购和品牌输出的方式建立起
来的。
“通
过上市我们融到了一些资金,更有助于我们继续拓展
全国业务。”
扶表示,继续稳健地进行
全国扩张是公司今后的发
展方向之一。
集团成立至今,
p>
代理项目超过
300
个,
< br>累计代理销售的楼盘面积约
800
万平方米,
成交
总额逾
500
亿元人
民币,拥有逾
15
万个客户资料。
二、资本结构:
早在<
/p>
2004
年上市时,合富辉煌控股集团的架构中有两支国际基金:
Eim Vale
Ltd
和
H
ealthine Ltd
,分别占了
9.625%
和
0.375%
的股份。扶本人透露,这两家基金早在两年之前
进入广东房地产市场的时候,
就主动选择了和合富辉煌合作,
对合富辉煌的上市给予了很大
支持。
2005
年
1
月,合富辉煌发行了
1400
万股
新股给香港的惠理基金,该基金持有
了合富辉煌集团
12
%的股权,另外一支卢森堡基金,占
8
%。<
/p>
2005
年
7
月,合富辉煌上市一周年之后,配售了
< br>2530
万股股份,这些股份的
持有者大部分是美国、英
国的基金机构。
三、公司荣誉:
<
/p>
合富辉煌集团
2004
年被
CIHAF
评为中国房地产优秀中介代理机构前十强;
2004
年
6
月,
< br>中国权威的地产杂志
《新地产》
将合富辉煌集团列为中国
第二大房地产代理公司;
2004
年
7
月
15
日,在香港联交所主板成功上市
,成为内地首家上市的房地产代理公司;
2004
年被评
为中国商业地产卓越服务机构;
2004
年<
/p>
11
月,被评为香港杰出企业。
四、业务范围:
< br>自
2004
年
7
月上市以后,
合富辉煌将业务拓展到了全国
40
多个城市;
一手物业营业额
由
2004
年的
100
个亿上升
到
2005
年的
130
个亿,
同时二手房门店开到了
141
< br>个;
分公司数
量由原来的
5
p>
个扩展到
22
个,分布在全国
15
个城市。
五、公司资源:
(一)人力资源:
独家上市的品牌效
应对合富辉煌聚敛优秀人才起到了非常重要作用。上市近两年的时
间,合富辉煌的员工人
数从
1000
多猛增到
4000
多。这
4000
多人的团队中,有全国最早从
事地产营销的专家,
80
%的员工拥有
本科及本科以上文凭和五年以上的营销
策划
经验,
这在
代理行内实属罕见。
合富辉煌对员工奉行的是<
/p>
“奖多罚少”的激励机制。公司每年对优秀员
工进行表彰奖励,奖
品丰厚。
(二)客户资源:
国内客户:
多年之前,合富辉煌就已经提出了“经营客户”的理念及要求,对有价值客户
< br>采取积极挖掘的方式,开展深度合作,与万科集团、奥园集团、新世界集团、保利集团、侨
鑫集团、
中海集团等中国房地产界里的标杆企业一直保持着密切的合作。
其中最值得提及的
是与万科的合作。
2004
年万科在广州的第一个项目“万科四季花城”的代理商就是合富辉
煌,
2005
年万科董事会公开表示:万科将会继续选择和专
业公司合作,共同发展;万科在
广东的大部分项目,
以后都将交
给合富辉煌代理。
服务的品牌客户包括
万科地产、
中信集团、
侨鑫集团、中海地产、天伦集团、光大集团、奥园集团、新世界中
国地产、保利南方集团、
宏远集团
等,
操作过多个逾千亩的大型项目,
具有大盘操作能力和丰富实战经验。
公司业绩
逐年倍增,
领跑行业,一直保持广州房地产代理最
高成交额的纪录。现在,
合富辉煌的专业
化经验与理论总结已载
入中国最高学府——北京大学和清华大学的
MBA
实战教学课程里。
国际客户:
合富辉煌控股集团有大约
59
%股权在
国外投资者手中。
这些数字一方面显示出
合富辉煌对国外投资者
的吸引力,
另一方面,
也是因为外资基金在中国内地房地产市场
的频
频出手。合富辉煌察觉到了外资基金对中国的浓厚兴趣,
也
把握住了这些机会:
“很多外国
的投资者要进入中国市场,也是
找合富辉煌了解市场、拿地、拿项目。目前有超过
10
个项
p>
目的委托人在国外。
客户关系管理:
在处理与开发商的关
系上,
合富辉煌的表现一贯非常平静,
对于目前代理行和开发商
之
间“甲方”、“乙方”的地位区别,扶总表示了充分理解:“因为地位的不同,开发商
和投
资者对回报、对项目的关注度要比我们高,要比我们着急,这是很正常的。”因为地
位的不
同,反而促使代理行必须持续增强自身服务水平和专业能力。
换言之,
代理行需要成为
“具
有综
合能力的房地产顾问专家”
,
需要掌握从建筑设计、
项目规划到市场营销的全部专业技
能和信息的人,才能真正提供优质、全面
的代理服务,实现和客户平等的沟通交流。
六、经营状况:
仅
< br>2005
年上半年,合富辉煌独家代理的楼盘就超过了
6
8
个,总销售面积超过
1000
万平方
米,汇景新城、光大花园、中信君庭、江南世家、金地格林小镇、亚洲国际家具材料
城等
多个项目,
在房价上调的情况下,保持了旺盛的销售业绩。扶伟聪称,
< br>目前合富辉煌手
中代理的项目数量超过
100
个,均在热销中。
2005
年合富辉煌二手物业的增长速度要高于一手物业:
2004
年二手物业占合富辉煌总
营业额的
25%
,
2005
年已经占到了
31%,
同时一手业务由
71%
缩减到
了
68%
。
但是扶伟聪坦言,
一手物业将依旧还是公司业务发展的重点。
在一手物业的发展上,
扶比较看重二线的中小型
城市,这些城市的房地产起步晚,有着广阔的
发展空间。而在上海、北京等一线大城市,将
重点开展二手物业中介服务。目前合富辉煌
有
130
家二手门店,这个数字还在继续增加中。
二手门店的如此高的扩张速度,
很大程度上得益于合富辉煌十多年来在一手物
业市场上建立
起来的丰富的客户资源。
七、发展战略:有所为有所不为
p>
合富辉煌除了房地产开发这一项没有外,
其余的都在做,
包括投资顾问、物业评估、项
目研究、设计顾问、市场策划、营销代理、契
约办理、售后服务等,目的就是想把房地产这
个服务链进行补充,搭建好每一个环节,延
伸服务链。”合富辉煌在全国的业务拓展,一直
发展稳健,
是在
当地有了业务之后,
熟悉了解了当地的市场环境的情况下,
慎重
考虑的结果。
回顾上市以来近两年的历程,
< br>扶表现得相当满意,
他唯一的担忧是:
“整个市场大环境
,
包括政策等等,会怎么走,这些因素都是不确定的。”但同时,他也相信:“市场大环
境、
宏观环境的改变,应该还是会向着健康的、良性的方向,对此,我们是非常积极乐观
的。”
作为一家并不占有有形资源的中介公司,
合富辉煌能够率
先成功登陆香港主板市场,
已经足
够让人们惊讶,
时至今日,
国内还没有第二家代理行完成此事。
上市
给合富辉煌带来了顺畅
的融资渠道、规范化的管理和优秀的人才,同样也带来了压力:持
续增长的要求,
信息披露
的要求,严格的监督,投资者回报的要
求等等。所幸的是,
2005
年的合富辉煌已经从容应
对了这些压力。
第二节:金丰易居发展历程以及核心资源
一、公司组织结构:
│
股东大会
│
└──┬─┘
┌───┐
├─────┤
监事会
│
│
└───┘
┌──┴─┐
┌─────┐
│
董事会
├───┤
董事会秘书
│
└──┬─┘
└─────┘
│
┌──┴─┐
│
总经理
│
└──┬─┘
┌───┬───┬───┬─┼─┬───┬───┐
┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐│┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐
│
人
│
│
财
│
│
房
│
<
/p>
│
资
│││
市<
/p>
│
│
技
│
│
企
│
│
力
│
│
务
│
│
产
│
<
/p>
│
产
│││
场<
/p>
│
│
术
│
│
业
│
│
资
│
│
部
│
│
部
│
<
/p>
│
经
│││
推<
/p>
│
│
开
│
│
管
│
│
源
│
│
│
│
营
p>
│││
广
│
│
发
│
│
理
│
│
部
│
│
│
│
│
│
部
│││
部
│
│
部
│
│
部
│
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘│
└─┘
└─┘
└─┘
53%
78.6% 61% 61%
│55%
95% 67% 51% 50% 90%
┌──┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬──┬──┐
┌┴┐┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐┌┴┐┌┴┐
│
上
││
上
│
│
上
│
│
上
│
│
上
│
│
上
│
│
上
│
<
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│
上
││
成
p>
││
杭
│
│
海
││
海
│
│
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│
│
海
│
│
海
│
│
海
│
│
海
│
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│
海
││
都
p>
││
州
│
│
房
││
上
│
│
上
│
│
上
│
│
金
│
│
茸
│
│
上
│
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/p>
│
房
││
金
p>
││
金
│
│
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││
房
│
│
房
│
│
房
│
│
丰
│
│
欣
│
│
房
│
<
/p>
│
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││
丰
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││
丰
│
│
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││
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│
│
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│
│
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│
│
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│
│
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│
│
装
│
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│
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││
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││
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│
│
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││
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│
│
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│
│
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│
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│
│
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│
│
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│
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│
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││
居
p>
││
居
│
│
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││
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│
│
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│
│
建
│
│
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│
│
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│
│
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│
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│
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││
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││
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│
│
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││
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│
│
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│
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│
│
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│
│
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│
│
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│
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│
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││
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││
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│
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│
│
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│
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│
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│
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│
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│
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││
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│
│
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││
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│
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│
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│
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││
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││
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│
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│
│
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│
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│
│
│
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│
│
│
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││
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│
││
│
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│
│
有
│
│
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司
│
│
│
│
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││
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/p>
││
公
│
│
││
│
│
│
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│
│
│
│
│
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│
│
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││
司
││
司<
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│
│
││
│
│
│
│
公
│
│
│
│
│
│
│
│
司
││
││
│
│
││
│
│
│
│
司
│
│
│
│
│
│
│
│
││
││
│
二、公司股东背景:
(一)控股股东
——上海房地
(
集团
)
公司
上海房地
(
集团
)
公司持有本公司国家股
123
,085,785
股,占总股本的
74.69
< br>%。
上房集团成立于
1996
年
8
月
27
日,是由上海市国有资产管理
办公室、
上海市房屋土
地管理局共同
授权经营管理的大型企业集团,注册资本
89290
万元。
p>
上房集团以房地产开发经营为
主业,是集房地产开发、交易、中介、咨询、物业管理、
建筑设计、
营造、装饰、建筑材料和房屋设备经营以及科工贸为一体的大型企业集团。上房
集团
部分下属企业资质优良,
具有较高的行业地位:
下属的部分开发
企业被列入全国房地产
百强企业;下属建筑装饰集团拥有国家一级资质,多次获得
“
白玉兰
”
奖和
p>
“
红花杯
”
奖;下
属
设计院拥有甲级资质,
在旧房成套改造设计领域处于领先地位
;
下属的物业管理企业是上海
市最大的物业管理公司,
具有四十多年房屋管理经验;
上房集团下属企业中还包括建材设备
专营、楼宇设备安装等一批业绩优良的公司。
(二)发行人直接或间接控股企业
上海房屋置换股份有限公司
上海房地产住宅消费服务有限公司
上海金丰易居网有限公司
成都金丰易居房屋置换有限公司
上海上房新材料发展有限公司
上海房屋装饰建材配货中心有限公司
上海上房绿化建设有限公司
上海上房装饰有限公司
上海茸欣房地产置业有限公司
杭州金丰易居房屋置换有限公司
三、公司董事、监事、高级管理人员: