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2009
年精细化工行业在国民经济中的地位
精细化工行业是国民经济的支柱产业，
是关系国计民生的重要行
业。
作为化
学制品制造工业，
在国民经
济中占有不可或缺的地位。
精细化工工业作为一个化
学制品的生
产和加工部门，
处于产业链的中间位臵，
是其他行业发展的重要
保证。
它的发展与国家的经济建设以及工业发展的速度关联性很强。
近几年，
根据精细
化学品的现有生产规模，重新定义了精细
化学品，即：凡能增进或赋予一种
(
类
)
产品特定功能、
或本身拥有特定功能的化学品，
称为精细化学品
(
或专用化学品
)
。
美国斯坦福研究院的报告显示，全世界化工产品年总产
值为
2
．
2
万
亿美元，其
中精细化学品和专用化学品为
1
万亿美元，精细化率为
45
％。
2
0lO
年，随着全
球经济的复苏，
世界
化工产品年总产值达
N3
．
4
万亿美元，
较
2009
年增长
8
．
8
％，
精细化学品的市场规模近
1
．
5
万亿美元，精细化率降至
44
．
1
％。主要原因是
近几
年全球市场尤其是中东地区在大炼油、
大石化、
大化工等领域的
投入大且集
中，
而精细化工产业的投入及发展较为稳定，
未出现大起大落的情况，
导致精细
化工产值占
比有所下降。
我国的精细化工生产规模在世界排名榜上不断前移。
目
前，
精细化工发达的国家和地区是我国、
< br>日本、
北美和西欧。
其中，
欧洲
由
33
％
降至
25
％，北美由
28
．
2
％降至
27
％，日本由
13
．
5
％下降至
12
％，我国占比
由
< br>11
％上升至
16
％
。
美国、西欧和日本是全球精细与专用化学品生产和消费比
较发达的国家和地区，
主要侧重于高端精细化学品的开发和生产，
其精细化率达
到了
60
％～
70
％，
三者的营业总额约占全球精细
化学品营业额的
77
％左右。
我
国精细化率
2010
年达到
60%
，
预计
2015
年，
精细化工产值将达
16000
亿元，
精
细化工自给率达
80%
以上。
2009
年精细化工行业总产值增长率为
10.53%
，
较
2008
年大幅下降，
但仍
高
与同期
GDP
的增长率，精细化工总
产值占
GDP
的比重较
2008
年略有下滑，但
整体保持稳定，波动幅度不大。精细化工行业工业产值
占
GDP
的比重从
2004
年的
3.80%
提高到
2
009
年的
4.22%
，行业在国民经
济中的地位稳固。
表
1
2004-2009
年精细化工行业工业总产值占
GDP
比重
2004
2005
2006
2007
2008
2009
国内生产总值
（现价）
136875
183217
211923
257306
300670
335353
增长率
9.5
10.4
11.6
13.0
9.0
8.7
精细化工行业
工业产值
5196.16
6755.23
8614.18
11127.58
13964.59
14148.9
增长率
36.8
30.0
27.5
29.18
25.5
10.53
工业产值比重
3.80
3.69
4.06
4.32
4.64
4.22
数据来源：国家统计局
第三节
精细化工行业的特点
一、精细化工行
业属于制造行业，与其他行业具有较高的产业关联度
和精细化
工产业关联度较大的产业主要有：医药、农业、纺织、建筑、石化
工业等，
精细化工工业将随着这些行业的发展而发展，
随着这些行业衰退而衰退。
精细化工工业向上游产业联系基础化学原料制造业、
能源工业、
交通运输业；
同
时，
精细化工工业提供的产品又是其它许多产业的基本原材料，
向下游又与农业、
建筑业、纺织业、医药业等各种重要的行业存在着密切的联系。农业、建筑业、
< br>纺织业、
医药业、
化工业等相关产业的发展为精细化工行
业的发展提供发展的契
机；反过来，精细化工行业的发展也会促进这些相关行业的进步。
二、精细化工行业属于周期性行业，受经济周期的影响较大
<
/p>
从第
1
点也可以看出，
< br>由于精细化工行业主要为纺织、
建筑业等下游行业提
供产
品，
而下游的建筑业等行业发展具有顺周期性
（即随宏观经济繁
荣而行业发
展加快，随宏观经济衰退而行业发展减缓）
，所以精
细化工行业也有顺周期性。
随经济周期的繁荣，
带动精细化工行
业需求旺盛，
而经济周期的衰退则影响精细
化工行业需求减弱。
三、精细化工行业具有一定的规模经济特征
< br>精细化工工业生产工艺决定了其规模化的发展方向。国外生产饲料的企业，
其经济
规模都在十万吨以上，最大的经济规模达到
50
万吨，
20
世纪后半叶，全
球精细化工工业以美国和日
本最具代表性，
都在走一条大型化、
专业化的发展道
路，
不断降低生产成本。
目前我国精细化工行业集
中度较低，
而小型企业拥有资
产在全行业占比高达
52.2%
，中型和大型企业，尤其是大型企业的占比较小。
四、精细化工行业需要较大的研发支出保证
精细化学品的品种繁多，
有无机化合物、
有机
化合物、
聚合物以及它们的复
合物。生产技术上所具有的共同特
点是：品种多、更新快，需要不断进行产品的
技术开发和应用开发，所以研究开发费用很
大，如医药的研究经费
,
常占药品销
售
额的
8
％～
10
％。这也导致了精细化工行业技术垄断性强，销售利润率较高。
五、精细化工行业的“双高”产品具有资金壁垒和技术壁垒的双重壁垒
由于精细化工行业的规模经济特征，
使其具有较高的资金和技术壁垒。
项目
投资规模较大。
同时，
随着竞争的加剧以及产业发展的加快，
技术标准逐步提高，
产品技术含量也较高，具有一定的技术壁垒。精细化工行业大多以间歇方式小
批量生
产，生产流程较长，需要精密的工程技术，以提供技术支持与服务。
< br>六、外部不经济（即行业的发展会对行业以外的社会环境等带来负面影响）
明显<
/p>
精细化工行业外部不经济主要表现在环境污染。
精细化工工业要受矿产、
水
资源、运输、能源、环保标
准五方面的制约。精细化工行业是典型的高能耗、高
水耗行业，
位居
6
大高耗能行业之首。
同时也是高
排放工业污染物的行业。
在全
部工业行业中、化工行业排放的废
水占
16.3
％，排在造纸之后，列第二位。排放
的废气占
6
％，仅次于火力发电业、非金属矿物制品
业和精细化学品铁行业。固
体废物排放量占全国工业固体废物排放量的
< br>5%
，居第五位。
COD
排放
量占全
国总排放量的
11.7%
，排在
造纸业和农副食品加工业之后，列第三位。
2009
年精细化工行业政策环境分析
一、重点政策汇总
2009
年，国家颁布的与精细化工行业相关的政策中，最主要的就是节能减
排，
淘汰落后产能，产业结构调整和安全生产。
表
2
2009
年精细化工行业相关政策汇总
时间
政策名称
2009.02
《石化产业调整振兴规划》
指导产业
发展
,
调整
产业结构
< br>
规范市场
规范市场秩序
市场准入
安全生产
安全生产
公共安全
环保与公共安全
节能减排
改进工艺
保护环境
规范行业发展
促进产业发展
加强调控
2009.03
《关于加强农药生产准入管理规范农药市场秩序的紧急通知》
2009.03
2009.03
2009.03
2009.03
2009.04
2009.05
2009.06
2009.09
2009.09
2009.11
2009.11
2009.12
《
2009
年全国农资打假和监管工作要点》
工信部起草《农药生产核准管理办法》
加强工业和通信业安全生产管理工作要点的通知
关于进一步加强
KG
点火药等火工药剂安全管理的通
知
《关于农药运输的通知》
《杀菌、杀虫剂对作物安全性室内试验准则（试行）
》
关于加强工业和通信业能源资源节约宣传工作的通知
关于对
Ⅲ型乳化炸药高温敏化连续化生
产工艺技术及设
备
科研项目有关意见的
通知
关于加强工业和通信业清洁生产促进工作的通知
关于加强三聚氰胺生产经营管理的若干意见
< br>商务部裁定
TDI
反倾销措施继续保持五年
《民用爆炸物品建设项目验收管理办法》
数据来源：相关部委、世经未来整理
三、政策发展趋势预测
目前，
精细化工行业的政策思路主要涉及保护环境，
淘汰落后产能，
产业结
构优化等方面。精细化工行业主要政策发展趋势是：
一是保护环境的政策力度加大。
在环保政策力度加
大的情况下，
作为耗能污
染大户，
精细
化工行业首当其冲。
另一方面，
制造环境友好型的产品也成为企
业
发展的重中之重。
尤其是农药行业，
国家正通过严格的核准制度逐一审核合格企
业，生产国家禁止和限制种类农药的中、小型
农药企业将成为治理重点对象。
二是对产业结构优化的政策支
持增多。
精细化工行业的产业结构升级是优化
产品结构、
提高精细化工行业整体水平和竞争力的必然要求。
生产高附加值产品，
调整产业结构，
是精细化工行业的发展趋势。
< br>国家发展和改革委员会正针对相关
行业出台具体的产业规划，对产业结构升级的支
持性政策也会出台。大、中、小
型新建、
扩建、
改建和技术改造项目需按照规定。
国家有关部委制定的行业标准，
对精细化工行业流程、产品、工艺、设备、研发、资质、资金等各方面引导精细
化工企业投资高附加精化产品，
鼓励企业在科学合理的前提下实施扩张重组，
提
高企业竞争力，提升行业集中度。
三是出口政策的实施将配合环境保护、
产业结构优化政策。
我国精细化工相
关产品的出口在行业的运行占有重要地位。
< br>未来的出口政策将会与环境保护、
产
业结构优化政策相配
合，
以更好的促进产业政策调整。
出口方面将加大力度限制
高耗能、
高污染和落后精细化工产品的出口，
鼓励高附加值、
高技术含量产品的
出口。
2009
年精细化工行业社会环境分析
一、精细化工行业社会环境概述
精细
化工行业是国家重要的制造工业之一，
是关系国计民生的、
不可
或缺的
重要经济部门。
精细化学品所面对的消费者有两类，
一类购买精细化工产品是用
于制造其它产品，
然后再面向消费者群体，
而另一类则是终端消费者，
这一类精
细化学品经过相关的直销和分销渠道直接进入消费环节。
精细化学品是国民经济的重要中间产品。由于精细化工下游行业包括纺织、
< br>食品、房地产、高新材料、汽车、专用化学品、日用化学品等多个国民经济重点
行
业，
作为中间产品的精细化学品供给有条件保证相对的稳定。
另
一方面，
由于
对于精细化学品的需求是多样的、
复合的、
多源的，
这使得精细化学品价格变化
相对弱于终端消费品，
而产销量曲线也较快速消费品平滑。
日用化学品等产品产
销量在历史上长期保持稳定增长，
也体现了消费者对精细化学品的需求带有一定
刚性，消费习惯相对固定，依赖性较强。
但是，
在国际国内实体经济发展不确
定性加大的背景下，
精细化工行业处于
消费市场的中间产品部分
，
会受到下游行业产品价格的一定影响。
作为精细化工
的上游行业影响因素，
石油、
矿石和电力行业的
产品价格变动也会在一定程度上
影响精细化工行业的发展。
<
/p>
环保节能是现在逐渐流行起来的一个热门词汇，
环保节能的理念也
逐渐改变
着人们的价值观。重视环保，节约能源，成为社会和政府在日常运行中的选择。
目前，保护环境、产品结构升级，是我国整个精细化工行业的产业政策。我国精
细化工行业的产品主要集中在中低端产品，
随着国务院各部委相关政策执
行力度
的不断加强，新理念的深入人心对精细化工行业的影响将是巨大的。
二、具体社会环境分析
2009
年
2
月
20
日上午，由于给市区供水的城西水厂、越河水厂受到挥发酚
类化合物污染，江苏省盐乡村区发生大范畴断水。
8
月
14
日，污染源标新化工
厂法人代表胡文标和
生产厂长丁月生因犯“投放危险物质罪”辨别被判刑
11
年
和
6
年。这是国内第一次以“投毒罪”判处
排污企业的责任人。
此前，
中国在对
类似的污染事件追究刑事责任时，
均以重大环境事故污染罪
追究
犯罪嫌疑人的刑事责任。
中国法院开始以新的罪名来追究污染环境者的刑事
责任，
其罪名更重，
求处刑期也更长，
显示了中国对严重污染环境事件的打击力
度进一步加大。
精细化工行业是典型的外部不经济行业，
高排放工业污染
物的行业，
其主要
表现在环境污染严重，
中国法院开始以投毒罪论处环境污染责任人，
表明国家打
击环
境污染的力度和决心进一步增强，
同时这也在一定程度上提高了精细化工行
业企业的成本，但从长远来看，这有利于整个行业的健康发展。
2009
年精细化工行业技术环境分析
一、精细化工主要技术术语及简要介绍
下表中包含了精细化工行业涉及的大多数专业术语，
以及本报告涉及的主要
术语和简写。
表
3
精细化工行业主要技术术语、简写及解释
技术术语
简要解释
离心分离是利用离心力，分
离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各
离心分离
组分。设备为离心分离机。离心分离机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与
液体分开。
晶体在溶液中形成的过程称为结晶。一种是蒸发
溶剂法，另一种是冷却热
物料结晶
饱
和溶液法。用于结晶和重结晶的常用溶剂有：水、甲醇、乙醇、异丙醇、
丙酮、乙酸乙酯
、氯仿、冰醋酸、二氧六环、四氯化碳、苯、石油醚等
借热能
使物料中水分
(
或溶剂
)
气化，并由惰性气体带走所生成的蒸气的过
物料干燥
程。例如干燥固体时，水分
(
或溶剂<
/p>
)
从固体内部扩散到表面再从固体表面
气
化。
用机械方法使两种或多种物料相互分散而达到均衡状态的
操作。用以加速
物料混合
传热、传质
和化学反应（如硝化、磺化、皂化等）
。也用以促进物理变化，
制取许多混合体，如溶液、乳浊液、悬浊液、混合物等。可在混合器等中
进行。
用于碳氢化合物、原油及类似物的分离
;
表面活性剂的提纯及化工中间体的
分子蒸馏技术
制备
;
羊毛脂及其衍生物的脱臭
、脱色
;
塑料增塑剂、稳定剂的精制以及硅
油、石蜡油、高级润滑油的精制等。
将由化学反应得到的
混合物进行分离，除去副产物或杂质，以获得符合组
精化产品精制
成规格的产品。以上每一步都需在特定的设备中，在一定的操作条件下完
成所要求的化学的和物理的转变
精化产品分离
精料
将不同化学性质和物理性质产品
分离，对对液固混合体进行液固分离均质
处理、气浮处理、沉沙处理和、离心分离处理。
是专用化学品高产、低耗、优质的物质基础。
资料来源：世经未来整理
二、我国精细化工行业生产技术水平
一个产业整体技术水平包括生产设备的工艺技术水平、产品质量技术水平
等，
它们反映出产业发展所处的技术阶段以及该国产业内企业已经达到的技术水
平。
近几年，
精细化工产业在生产技
术水平某些领域取得了一些进步，
但总体来
说，我国精细化工行
业生产技术仅相当于发达国家上个世纪
90
年代初的水平，
全行业生产技术方面还存在着很多严重的不足，急需加快提升。
优势方面具体表现为：
1.
工艺技术装备水平有一定提高，产品质量和产品结构有部分改善。
我国精细化工行业发展平稳，
部分精细化工产地成为重要的精细化工
原料及
中间体的加工地与出口地，精细化工产品已被广泛应用到国民经济的各个领域
中。
精细化工的技术水平有一定的提高。
自
主技术水平不断增强，
引进技术也带
动了相关行业技术水平的提
高。
精细化工在产量大幅度提高的同时，
产品的品种、
档次也发生了一些的变化，较大程度地满足了国内外市场的需要。
经过几十年的努力，
农药工业得到了发展。
改变了以往产品供不应求，
主要
依靠进口的局面。
大多数农药产品已从短缺发展到结构性、
阶段性剩余，
市场供
大于求，已经出现买方市场的态势。
2009
年农药生产加大结构调整力度，农药
数量品种供应充足。
涂料工业产品技术已接近或已达到世界先进水平。
随着经济
发展和产品结构调整，涂料工业总体呈快速发展态势，总产量呈逐年上升趋势。
19
92
年全国总产量突破百万吨大关，
1998
< br>年跻身世界四强，
2009
年，全国涂料
产量已达
911.4
万吨，
同
比增长
9.2%
。
染料工业生产增速明
显增快，
整体实力得
到增强。
2009
年全年染料产量达到
142.4
万吨，
比上年增加
14.4%
，占世界染料
总
产量的一半以上，进一步巩固了我国作为世界最大染料生产国的地位。目前，
国外所有的
染料类别，
中国均已投入工业化生产。
同时，
< br>中国染料和有机颜料产
品质量也有很大的提高，
不少产品
达到或接近国际水平。
目前，
我国是世界第一
< br>染料出口大国，涂料产量已成为世界第二，。农药产量居世界第二位。柠檬酸的
年
出口量已接近
40
万吨，约占全球总消费量的三分之一：维生素
C
的出口量已
突破
5
万吨，占全球总消费量的
50
％
以上。
2.
部分主要技术指标己接近
或达到世界先进水平。
全行业的工艺装备技术水
平正在向大型化
、
现代化发展，
我国大中型精细化工企业的装备水平有的已经进
入国际先进水平行列，有的接近国际先进水平。产品方面，农药研发不断增强，
取得一定的重要成果。
国家建立南北农药创制工程中心后，
已研制一批具有自主
知识产权的新品种，
开发出一批
新制剂、
新工艺。
我国农药研发已从仿制阶段发
展到创制阶段。
品种结构调整取得重大进展。
目前。<
/p>
高效低残留品种产量已占到
总产量的
95
%
以上，
杀虫剂比例逐步下降。
除草剂
比例得到提高，
农药亩用量及
农药毒性等逐年下降。
产品结构调整取得一定的进展，
产品质量和技术水平进一
< br>步提高，
增强了我国农药工业在国际市场的竞争力。
国家
强制执行
200
多个国家
或行业质量标
准，
均采用或等同国际标准，
国内有一批质量已达到国际先进水
平，
如杀虫剂多菌灵，
除草剂草甘膦等。
涂料工业的技术进步基本满足了市场的多元
化需求。
中国涂料
企业依靠技术创新，
提高产品技术水平，
促进了全行业技术水<
/p>
平的进一步提高。但总体来说，技术发展水平不均衡，汽车、船舶、集装箱、特
种涂料与世界现金水平差距较大，
而建筑、
木器、
卷材涂料已达到或接近世界先
进水平。
但中国精细化工业在生产技术方面还存在着很多
严重的不足：<
/p>
1.
生产技术水平普遍低下。一些较为
先进的技术，如加氢还原连续硝化、绝
热硝化等还未普遍使用。
不少小企业的生产还是作坊式的自动化水平不高，
仅有
少数企业
的生产实现了
DCS
控制，相当部分的企业还依靠手工操作。<
/p>
2.
企业规模小，集中度低。目前，我
国有上万家企业生产精细化学品，与国
外企业相比，生产规模偏小，产品单一
;
从整体上看，我国符合规模经济的无机
精细化工
企业屈指可数。大公司、大集团、大基地的精细化工公司更少。
3.
开发能力弱。中国的科技力量大部分集中在科研院所和大专院校。由于与
生产相脱节，科技成果的转化率一般只有
10
％
左右。而企业自我开发能力又较
弱，
大部分精细化工企业还尚未
建立科技开发应用研究、
市场开拓和技术服务机
构。
受计划经济的影响．
科研单位和生产广对应用研究不够重视，
对产品应用和
市场营销关注很少，这是中国精细化工发展中的制约因素之一。
4.
低档产品居多，精细化率低，附
加值不高。例如硅胶，我国生产的
90%
以
上产品是用于干燥剂和猫砂，
而发达国家则有一半以上用于高附加值的微粉、
色
谱分析硅胶和催化剂的载体等。
高端精细化
工产品大量依赖进口。
有机氟硅和聚
酯等各种新材料，以及新型
农药和精细磷化工产品，还有钾盐、锂盐、日化等子
领域产品多为国内消费型，
仍无法满足国内需求。
很多精细化高端产品需要大量
进口，并且很多产品对国外进口有很大依赖性。
5.
低水平重复建设严重。
低水平重复建设结果是生产能力过剩开工率严
重不
足，企业竞相压价，经济效益下滑。
6.
环境污染，很多企业对环保重视不够。精细化工的生产厂一般规模较小，
厂点分散，
生产过程中的三废量较大，
有的还
难于治理。
同时建设三废治理装臵
需要较大的投入，采用新设备
和工艺，这将提高产品的生产成本。因此，大多数
企业的三废治理尚未达标，
对环境成很大的影响。
这与中国精细化工工业所要实
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