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全球涂料工业现状
全球涂料工业现状
作者：
Scott
Detiveaux
（
Orr &
Boss
公司的高
级顾问）
2008
年和
2009
年全球经济衰退已对
涂料
行
业
领域产生了巨大影响。
然而，
好的消
息是涂料市
场似乎在复苏。
始于
2008
年底的经济危机对全球涂料工业
产生
了重要影响。从
2002
年至
2007
年，全球涂料
工业的产量年增长率
约为
5%
，收入年增长率约
为
7%
。
2007
年至<
/p>
2008
年市场基本保持平稳，
但第
4
季度急剧下降，
抹去了该年度早期实现的
利润。
然而，
在
2009
年受到了市场下跌的影响，
在产量和收入上大约都减
少了
2%
～
3%
。
Orr & Boss
公司估计
2009
年涂料行业全球总
收入约为
900
亿美元，
产量超过
260
亿升。
2010
年底，
国际涂料和油墨委员会
（
IPPIC
）
将出版
“<
/p>
全
球涂料工业市场分析报告
”
的新版本。与先前的
分析报告一样，
IPPIC<
/p>
聘请
Orr & Boss
公司进
行全面的、
详尽的市场分析。
本文中的涂料市
场
数据摘选自该报告中的基本市场结构部分。
市场概述
建筑涂料是重要的组成部分，
占最大份额，
其产
量约占全球总产量的
51<
/p>
％，销售额约占全球份
额的
44
％。实际上，由于全球经济衰退，建筑
涂料作为整个市场的重要组成部分
，
具有极其重
要的作用。
建筑涂料在涂
料市场中的比例在过去
2
年内有所增长，而工业涂料的产量有所
下降。
尽管销量下降，
但建筑涂料的下降比率跟工业涂
料相比还是小的。工业涂料市场由
9
个组成部<
/p>
分，普通工业涂料市场最大，约占产量的
10
％、
市值的
11
％。粉末涂料、木
器涂料、交通工具
用漆、
工业维护和保护涂料也是用量较大的。
图
1
是各种工业涂料的产量和市值分布
图。
图
1
工业涂料市场的产量和市值分布图
在
过去
2
年里，
建筑涂料的产量和产值的
年增长
率已经下降了约
1
％。工业涂料
的下降比率是建
筑涂料的
2
倍还多。
从
2007
年
，
普通工业涂料、
交通工具用漆、
粉末
涂料、
木器漆和卷材涂料的
下降就很严重。
值得注意的是，
虽然整个市场都
经历了下降，
但在各个主要细分市场的增长方面
都有不同变化。
在
西方的涂料市场下降很大，
美
国和西欧的涂料市场尤其严重。<
/p>
例如，
美国人口
局（
the U.S. Census Bureau
）在最近发布的
< br>报告
“
涂料、
清漆和挥发性漆<
/p>
——
2009
年第三季
< br>度
”
中指出，与
2008
年同期相比，
2009
年美国
前
3
季度涂料销售量下降了近
20
％。
与北美相比，
亚太地区是过去几年里仅有的增长
地区。
尽管过去几年的增长远远低于
2
位数，
但
仍然表现出适度的增长。
亚太地区的销售量已
超
过全球总量的
40
％，成为最大的涂
料市场。欧
洲是第
2
大涂料市场，
占有比例超过全球的
1/4
。
北美自由贸易区的份额紧跟欧洲，
约少于
20
％。
经济影响
多种因素影响着涂料的需求。
其中三个最主要的
决定性因素是整
体经济活动水平、
建筑和特殊产
品的需求量（如汽车、家具和集
装箱等）。评估
整体经济活动的最好指标是
GDP
（国内生产总
值）。作为一个经验法则，涂料销售往往也会和
整体的
GDP
发展速度相关
联。最近，国际货币
基金组织的数据显示欧洲和北美地区的经济下
降很严重，
而亚太地区略有增长，
拉丁美洲和世
界上其它国家
GDP
的下降，可能也会伴随着涂
料消费的下降。但比欧洲和北美地区的下降要
小。图
2
显示了
2008
年和
2009
年不同地区的
GDP
对比数据。
图
2
尽管大多数经济学家相信最严重
的经济衰退已经远离我们，但经济复苏仍然较弱，
且各地区有所不同。总体而言，国际货币基金组织预言全球
2010
年
GDP
增长为
5
.7%
，
2011
年为
4.8%
。这将从根本上
把
2011
年的全球经济与
2008<
/p>
年的经济活动等同。
建筑活动直接影响
多种最终用户市场，
也是涂料
需求的主要驱动力。建筑涂料，工
业维护涂料、
卷材涂料和木器漆等都依赖于建筑市场的需求。
这
些最终用户市场约占整个涂料需求的
70
％。
< br>在
2008
年市场收缩后，
20
09
年全球建筑市场进
一步缩水
5
％。尤其是北美和西欧的建筑总量下
降超
过
10
％。这些重大损失与亚太地区的略有
增长恰恰相反。但是在亚太地区的整体增长中，
日本建筑市场是下降的。
2008
年北美和欧洲住
宅建筑的急剧下降被部分
商业建筑所抵消。
尽管
出台了刺激消费的政策，
2009
年北美和欧洲的
住宅和商业建筑还是在下降。
正如你所期望的，
工业涂料的需求主要受最终用
户的需求和生产的驱动的影响。
< br>例如，
交通工具
用漆的需求取决于汽车、卡车和飞机的制
造数
量。在经济衰退时期，由于工业产量的下降，对
工业涂料的
需求量影响很大，
对运输工具用漆的
影响尤其严重。继
2008
年全球汽车产量下降近
4
％，
2009
年其产量又下降了
18
％。交通工具
用漆的需求量低迷，
这一点在全球各地都有所体
现。
中国是唯一一个汽车产量增
长的国家。
目前
中国已经取代了美国成为全球最大的汽车市场，
2009
年，中国汽车产量占全球产量的近
20
％。
但在其它行业，
市场依然
呈下降趋势，
汽车市场
不能作为整个市场的缩影。
增长预测
对涂料工业来说一个好的消息是，
大
多数经济学
家相信最严重的经济衰退已经远离我们，
但经济