-
某
软
件
有
限
公
司
商
业
计
划
书
Document serial
number
【
UU89WT-UU98YT-UU8CB-
UUUT-UUT108
】
森
科
（
T
h
i
n
k
S
O
F
T
）
软
件
< br>有
限
公
司
商业计划书
北京森科信息科技有限公司
2003
．
5
1.
行政摘要
目标
我们的目标就是努力成为新一代电信思想的领导者，成为国内最好的电信运
营商的战略
合作伙伴。
任务
公司现阶段的主要目标客户是中国各电信运营商，如中国
电信，中国网通，
中国移动等。我们要努力把
eISA OSS
推广到全中国所有主要的电信运营商，成
为大陆主要的电信
IT
系统整合专家。
公司以
eISA OSS
的开发和推广
为主，也为电信运营商提供
IT
系统建设的咨
< br>询服务，并将在适当的时候介入电信运营商的
IT
系统外
包服务。
成功的关键
公司的成功基于完整的人力资源架构，前瞻性的经营管理
理念和高效率的企
业运作模式。
企业
的生命源于我们不断进取的思想，来源于我们适应各种环境的态度，更
来源于我们在逆境
中奋勇向前的精神。我们不仅拥有顶级的研发队伍，还拥有优
秀的管理专家，富有创意的
市场开发队伍。
我们走在技术的前沿，我们承继了中西方文化
的精华，我们在认知客户需要
的同时，通过我们不懈的努力帮助我们的客户实现他们的价
值。
我
们不仅能够创造我们的信息概念，我们还能够通过尖端的信息化手段来武
装我们的管理哲
学，提升资金流，信息流和物流的运转效率，达到最理想的企业
运作状态。
我们也通过我们对用户的奉献，获取事业上的成功，更重要的是通过我们不
断地进步，享受着生命中事业成功带来的音乐般的感觉。
我们拥有专业的咨询顾问和行业专家，帮助您完成企业管理的提升；
我们拥有丰富的行业应用经验，可为您提供个性化的服务；
我们拥有经验丰富的实施顾问，帮助您定制符合企业经营、管
理需要的
CRM
系统；我们拥有严格的产品和项目质量控制程序
，最大限度地降低您的项目
风险；
我们拥有高水平的研发队伍，作为您强有力的后盾；
我们拥有强大的公司实力，作为您和我们共同发展的基础。
2.
公司概要
公司所有制
森科（
ThinkSOFT<
/p>
）软件有限公司将注册在北京市海淀区中关村科技园区，
是一家专
注于提供电信运营支撑解决方案的高新技术软件公司。公司的产品是以
面向下一代网络的
综合电信运营支撑系统
eISA OSS
为核心的电信运营商综
合解
决方案。
公司启动计划
(
创业者
)
森科（
ThinkSOFT
）软件有限公司由<
/p>
发起创建。公司目前正处于建立过程
中。计划于
2003
年
4
月完成公司的注册。公司初期注册资本为
100
万
，全部由
发起人自筹。在
2003
年度
，公司计划实现税前利润
200
万元人民币，
< br>2004
年争
取达到税前利润
1
000
万人民币。
公司地点和设施
公司的地点位于中关
村科技园区的中心地区
---
上地国际科技创业园内，拥
有智能化、信息化的高档办公场所。
公
司
不
仅
拥
有
快
捷
灵
活
的
智
能
< br>办
公
网
络
，
宽
带
I
n
t
e
r
n
e
t
接
口
，
并
且
随
着
公
司
的
< br>发
展
壮
大
，
公
司
将
拥
有
完
善
的
财
务
管
理
系
统
和
个
性
化
的
综
< br>合
信
息
管
理
系
统
，
以
提
高
员
工
的
工
作
效
率
，
提
高
我
们
在
信
< br>息
不
对
称
和
信
息
不
完
整
情
况
下
的
决
策
水
平
。
3.
产品和服务概要
新一代电信运营思想
eISA
OSS
3.1.1 eISA
OSS
系统描述
eISA OSS<
/p>
系统是大容量、实时、多业务综合运营支撑管理系统，其围绕的核
心在于实现业务端到端的处理，减少服务开通的响应时间，快速增加新的业务类
型，具有
同时支持服务和操作设备等多样化能力，电信运营商或客户自己即可以
生成配置客户所需
服务，且电信运营商在任何情况下可及时、动态扩充软件系统
和规模，按照开放的、分布
式的系统框架结构，将不同运营子系统的应用软件系
统，如固话业务中的九七系统、客户
呼叫中心
(CRM)
、网络管理与信令监控、计
费系统、
112/114
系统、及网络和交换设备，
如
S1240
、
E10B
、
EWSD
、
DMS500
、
CISCO
7507
、
Marconi
、
ASX1000
、
Lucent
Wavestar OC48
等硬件系统，统一
纳入其管理与
控制之中，构成电信运营商的统一接入核心业务平台，在实现运营
商众多应用系统集中控
制和综合管理的同时，完成电信业务端到端的自动化实
施，真正做到，业务一台清，服务
一站购齐。
3.1.2
、
eISA OSS
系统结构
eISAOSS
系
统
从
体
系
结
构
上
可
以
划
分
为
三
层
组
件<
/p>
，
即
事
件
翻
译
网
关
( ETG )
、核心调度引擎
(KCE)
、网元网关
( EAG )
，
eISA
OSS
系统结构组成
如图三所示。
图三
eISA
OSS
系统结构组成
3.1.2.1
事件翻译网关
( ETG )
ETG
是
eISAOSS
< br>系统与其它应用子系统的通信接口，当客户服务请求或其它
系统事件出现时，首先
经过相关的
ETG
对事件的类型进行识别和确认，如：开通<
/p>
/
撤消服务，增添功能
/
更新计费等，将获得的事件与系统数据库中的服务模板进
行比较，然后调用用户
资料信息，将服务请求转化为一系列可执行的工单，当服
务请求完成后，再将相关更新信
息返回到应用子系统。
ETG
这种体系结构使得系
统具有非常好的扩展性、可配置性和灵活性，一方面使
eISA OSS <
/p>
独立于任何一
个应用子系统；另一方面将其它应用系统挂接到
eISA OSS
时只需增添相应的
ETG
，因而允许最大程度地重复使用公共服务定义模板集合，这样可以大量节省
程序开发时间。
3.1.2.2
核心工作流调度引擎
( KCE )
KCE
是
eISAOSS
的核心，它根据服务定义数据库中的服务类型和规则，对
ETG
生成的工单提供配置参数、路经选择、过程调用和控制信息后，分解并生成
完整的可执行工作流序列，启动相关的
EAG
并将执
行的结果分发至不同的子系
统。
KCE
按照服务请求的优先级进行调度和执行，根据网络和设备负荷，动态选
择执行路经和设备
，能够将各自独立的服务请求并行执行，管理各个执行结果的
中间状态及有关操作失败后
的回退处理进程。
KCE
的这种体系结构使得它既是一
个中间件也是一个操作系统，由于它只与
ETG
和
EAG
接口通信，因此
eISAOSS
具有非常好的独立性和灵活性，不受制于任何的软硬件平台
，可以适应于不同的
网络结构、硬件设备和应用系统，
能够方便的生成新的服务。
3.1.2.3
网元网关
( EAG )
EAG
是
eISAOSS
系统与网络物理层元件的通信接口，物理层元件包括网络协
议、网关、通信设备等。<
/p>
EAG
将外部系统使用的协议和命令翻译成
eISA OSS
系统
内部
KCE<
/p>
可识别的语言格式，按照不同的网络协议对物理层元件进行驱动。用户
的
服
务
请
求
首
先
经
ET
G
确
认
后
，<
/p>
通
过
KCE
分<
/p>
解
为
不
同
的
任
务
流
(
Work
Order )
，
然后经
EAG
驱动相关的硬件资源，完成服务的实时配
置和开通。
EAG
这种体系结构使得系统具有非常好的扩展性、
可配置性和灵活性，一方面使
eISAOSS
独立于任何一个硬
件平台；另一方面将其它网络协议和硬件设备挂接到
eISAOSS
时只需增添相应的
EAG
，同时允许最大程度地重复使用公
共
EAG
集合，
这样可以大量节省程序
开发时间。
3.1.3
、
eISA OSS
系统组成
eISA OSS
系统主要由
7
个模块组成，即自服务管理器、
用户文档管理
器、网络拓扑管理器、故障诊断管理器、服务生成工具、核心调度引擎、适
配器生成工具，系统组成如图四所示。
图四
eISA OSS
系统组成
3.1.4
、处理流程和数据流程
(
以固话业务为例
)
图五是
OSS
系统处理流程示意。
图五
OSS
系统固话业务处理流程示意
3.1.5
与现有系统比较的优越性
a.
基于
J2EE/OSS-J
的下一代
OSS
的解决方案，既面向
未来又兼顾现在系统环
境的全面解决方案。支持的业务有
:
语音平台：如固定电话、移动电话、语
音信箱、声讯服务、智能网业
务；
电子信箱业务：如话音信箱、电子信箱、传真信箱；
可视图文业务
/
视像平台：如可视电话、会议电视；
< br>数据处理平台：如
ASDL
、
V
PN
；
无线平台：
3G
；
有线电视平台：
Cable<
/p>
高速上网、视频点播；
软交换平台：基于
IP
网络的分组包交换；
多媒体通信平台：如多媒体会议电视
/
电子信息、远距离教学和医疗诊
断；
b.
电
信运营集中管理，大大减少人力与设备费用，由原来的一种业务配备一套
应用系统和一套
维护人员的管理模式，改为统一的核心调度、实施和管理；
与各个子系统互联互通，具有
高度的灵活性，快速适应网络结构和业务流程
的变化。实现设备的统一管理操作
,
降低人员培训成本。
c.
采用即插即用的设计思想，最大限度减少对现有系统的影响
,
降低用户操作
的复杂度。
d.
保护传统电信网络硬件和软件上的巨额投入，平滑接入新
的电信骨干网，保
持用户对传统业务的使用习惯。
e.
实时故障检测，变被动故障处理为主动故障检测，及早发
现和排除故障，保
证用户服务不受影响。
f.
业务类型及网络资源可灵活配置，随时适应市场需求，迅
速产生新的业务类
型。
g.
提高处理用户请求的响应速度，实时业务端到端的自动配置和开通，开通时
间为秒级。
h.
提供用户需求分析、市场分析和决策分析。
3.1.7
系统存在的局限
电信运营支撑系统是一个非常复杂和庞大的系统，在开发过程中，由于设备
和管理流程的复杂性和多样性，开发期较长且开发程序复杂，需要各方面协同作
战，
在程序开发阶段只能依据现场提供的软件和硬件进行工作，不能有效的进行
测试环境的分
配和控制，因此软件工程的管理上可能比较混乱，较难控制项目的
进度。同时，由于在调
试中不能影响现有业务的正常进行，有些测试可能受到影
响
,
因此系统的兼容性在低版本中会有一定的局限性。
系统功能
涵盖运营支撑系统、增值服
务系统和管理系统三大应用领域；支持多业务、
多平台接入，构成电信运营支撑系统的统
一接入核心业务平台；完成电信业务端
到端的自动化实施，即实现从业务受理、业务开通
、业务保障、计费管理、设备
管理、网络管理、故障诊断、客户需求分析、市场决策等电
信全业务的综合解决
方案。
3.2.1
性能
软件设计为松散集成的分布式应用组件架构，组件即插即用。
组件之间通过软件总线实现信息共享，提高兼容性和扩充性。
采用
Java
技术的
OSS/J
（
OSS through Java Initiative
API
）技术
规范。
4)
5)
1)
2)
3)
实时业务自动配置和开通，服务开通时间为秒级。
系统符合软件和数据库工业标准，例如：
服务器操作系统采用标准
UNIX
操作系统，如
SUN Solaris
，
HP-
UX
；
6)
客户端采用
Microsoft Window
9X/NT/XP
；
数据库采用
Oracle
8i
，
9i
。
保证系统
7 X 24
不间断运营
系统运行在冗余硬件环境中，任何一个单点硬件故障不会造成系统
瘫痪；
系统的应用程序将运行在分布式多处理机环境中；
数据库将放置于分布式多处理机上；
完整的灾难备份设计。
3.2.2
输出
1)
配置系统软硬件资源、驱动硬件
设备、开通服务、更新数据库资料及其它应
用系统数据库信息。
2)
管理和查询用户资料、跟踪用户服务、分析用户需求。
3)
系统网络设备、程控交换机、数
据处理设备、数据通讯设备等资源查询、配
置和管理。
4)
系统软硬件故障诊断、报警、修复。
5)
配置和更新服务自动实施流程、
更新对应的数据库和网络及通信协议。
6)
市场分析数据报表、市场预测与决策统计数据。
3.2.3
输入
1)
用户服务请求。
2)
管理员资料查询命令。
3)
新业务流程。
4)
硬件配置及驱动。
5)
软件配置与管理。
3.2.4
处理流程和数据流程
图一
运营支撑系统处理流程
3.2.5
在安全与保密方面的要求
本系统属于内部关键业务运营管理系统，在项目成员进行日常开发活动中所
得到的工件及代码均属于项目小组共同所有，个人未经同意不得对外发布。
3.2.6
与本系统相联接的其他系统
运营商各种应用层管理系统
,
如计费
系统、网管系统、客服系统、
查询等。
网络及程控交换设备
,
如数据网、程控交换机等物理设备。
3.2.7
完成期限
2003
年
8
月
30
日。
目标
人力与设备费用的减少。
响应客户请求速度的提高。
产品兼容性的提高。
产品可扩充性的增强。
用户自动化程度的提高。
减少人为出错和降低故障发生率。
开通和增添新业务时间的减少。
条件、假定和限制
系统运行寿命的最小值
:
7 X
24
不间断。
进行系统方案选择比较的时间；
112/114
经费、投资方面的来源和限制；
硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制；
充分利用互联网的信息和资源；
法律和政策方面的限制；
建议开发软件投入使用的最迟时间为
2004
年
1
月
1
日。
决定可行性的主要因素
网络及硬件设备端口是否开放。
关键应用软件系统是否可查询。
网元设备的技术资料是否全面。
工作流程是否逻辑清晰。
各业务部门的配合是否协调。
软件分析和数据库建模是否准确。
对现有系统的分析
3.6.1
、处理流程和数据流程（以中国电信
97
工程
改造为例）
97
工程是中国电信主要
的业务支撑系统
,
图二是
97
工程改造项目
<<
用户数
据集中处理系统
>>
处理流程图
,
从图中可以看到
:
“九七”改造是在
原有运营系
统整体构架上
,
并入交换
网管系统，对原有业务流程进行修改和调整，增强集中
管理和控制功能，由于
97
系统开发时间较早，是以大集中的数据库为核心系统
< br>设计构架，因而既不能引入现在先进的软件设计方法又不能支持不断采用新技术
的
电信业务的发展，它的局限性主要表现在
:
灵活性
差，增加新业务或修改工作流程必须对底层程序进行修改。
扩展性差，新设备和新技术引入困难。
稳定性差，自动化程度易受影响。
兼容性差，不能支持和适应新的电信技术。
< br>告警
人工处理
系统维护
出错信息
业务处理信息
维护信息
系统监控进程<
/p>
系统控制进程
数据复制进程
出错处理进程
97数据库
回单进程
系统数据库
发送控制进程
业务指令维护软件
接口机软件<
/p>
网管数据
库
运行监视软件
业务功能软件
控制终端软件
图例
SQL *Net
指令
指令
指令
Socket
.....
交换机1
交换机2
交换机n
消息传递
消息
用户数据集中处理系统
软件结构示意图
图二
97
< br>工程改造项目
<<
用户数据集中处理系统
>>
处理流程图
3.6.2
工作负荷
97
改造后的系统，业务支撑及运营实现了单个部门内的自动化，但部门间仍
有许多人工干
预和操作
,
因此前台业务受理、程控交换机房和故障排除处理等部
门仍需大量人工操作，出错概率大，人员工作量大。
3.6.3
费用开支
每一种业务的开通、维护、管理等都需要一套人员和设备编制
，包括各类
硬件管理设备、应用软件、各种维护和管理人员。
增加新业务时，需要重新开发相应的应用软件程序，增添有关
的硬件设
备，增加一定的管理和维护人员。
系统对外响应时间较长，工作效率低，成本上升。
3.6.6
现有系统面临的问题和局限性
3.6.6.1
企业信息化水平低
目前电信运营商的信息处理大多仍然停留在简单信息共享水平上，其报表处
理多以文件系统为主，文件传输采用纸质报表传输；各种与客户相关的数据基本
上还处在一种信息孤岛状态，得不到充分有效的利用；营销、销售、客户服务和
支持等
业务都是孤立进行的，并且前台的业务领域与后台部门也是分开进行的。
主要表现在：现
有系统信息资源不共享；部门之间的服务脱节造成资源浪费；缺
少对客户流失和欠费的全
方位分析；各种与客户服务接触方式的分离造成服务效
率低下；缺乏客户细分、潜在客户
开发和个性化服务。
3.6.6.2
各个应用系统间缺乏信息共享
由于历史和技术的原因，目前大
部分运营商的计费系统、业务管理、网络管
理和客户关系管理系统，没有集成在一个统一
平台上，单个业务支撑系统都比较
庞大，系统间没有标准的接口，系统间的集成非常复杂且系统维护量大。原有的
网络运营
支撑系统主要集中在性能管理与故障管理的功能实现上，没有实现一个
包含业务实时配置
及开通、业务保障和业务计费的完整支撑系统，而且为了解决
业务运营的急需，许多系统
都必须在短时间内开发完成，对系统间的互连互通缺
乏周密的考虑。
3.6.6.3
软件结构不能适应电信的发展
在软件
应用系统规划设计时没有充分考虑业务发展规模，已不能满足百万至
几百万以上的用户容
量需求。而且应用软件系统的扩容相对交换机要复杂得多，
加之频繁地进行版本升级，造
成系统管理混乱，
例如计费软件没有统一的规
划，各个地方都是各自为政，很多都是相互封闭的，造成升级和共享的困难。电
信业务的发展、竞争的多样性和复杂性，使原系统无法适应经营政策的变化，并
造成两个
后果，一是计费软件企业由于竞争激烈，利润降低，没有了发展的动
力，二是影响运营商
的发展，由于软件相对独立，没有统一的标准，软件企业良
莠不齐，造成升级困难。一个
比较明显的例子，在固定网计费系统由一分钟改到
六秒的计费调整中，只能一个地区，一
个地区地分别调整，浪费了很多的时间。
而同样是计费调整，美国的
AT
＆
T
由于采用统一的计费系统
，在计费调整时，很
快就完成了。
总之，国内电信运营商在经营模式、服务内容、服务水平方面与国外电信运
营商存在相当的差距。构建规范统一的、大集中的“软系统”是电信发展的大趋
势。
技术发展概况
在
OSS/BSS
的建设中，技术固然重要，但是，
技术与业务的良好结合更为重
要，技术手段的使用、系统的升级要围绕着提升业务运营水
平、提升运营管理水
平、提升运营商的综合竞争力来进行。
<
/p>
由于
OSS
系统是以工作流管理为核心的
综合运营平台，为了适应各行业在未
来的发展过程中统一管理大趋势的发展，我们的产品
结构分为三个层面。
第一个层面，信息引擎层面，即以软件工
作流控制为核心的综合控制系统，
能够在异种平台上高效能处理各种信息请求。信息引擎
是整个构架平台的核心，
它是与具体业务无关的一种软件思维模式的体现，在将来的技术
发展过程中，它
将采用模糊理论和神经网络的理念组织系统资源，采用智能决策系统确定
业务请
求和反馈信息的结构模式定义。
第二个层面，适配接口层面，即根据业务功能和功能模式确定各种标准的应
用接口（<
/p>
API
）
,
定义
相应的算法和结构，以适应不同行业的功需求。
第三个层面，
用户界面层面，即根据具体行业，具体开通业务和具体工作模
式，具体的工作流程确定在
用户端的特定用户功能，满足不同的业务需求。实现
在我们强有力的信息引擎的处理能力
下，保证用户个性化的性能要求。
在软件的发展过程中，我们
的目标是在不同的操作平台上，无论是分布式系
统还是集中式的系统，都可以方便地进行
系统移植，一方面保证我们能够更好地
满足用户在系统性能和可扩展性方面的要求，另一
方面可以在缩短我们的研发周
期的同时，满足用户在时间限制方面的进度要求。
将来的产品和服务
10
年前，
AT&T
运营支撑系统的情况与我们今天的情
况很类似，也是许多孤
立的应用系统，在进行整合的过程中，国外运营商与提供商在这方
面做了许多工
作，才在上世纪
90
年代
末提出了着名的
TOM
；运营支撑系统的集成分为如下几个
阶段——数据集成、系统集成、业务集成和系统优化管理，其困难程度一般情况
下是逐步增加的；
NGOSS
要求运营商实现
IT
系统的标准化，只有这样才能在未来
节约
投资、方便未来系统的实施，运营商或厂商期望抛弃原有系统，一次性、实
现一个完整的
、可以使用多年的运营支撑系统只是奢望，解决运营支撑系统问题
的关键在于标准化、可
互换性。
在
2-3
< br>年内，我们的产品将主要分为有形产品和无形服务两个方面。在有形
产品方面，我
们可以提供：
针对不同行业的一体化整体解决方案，如针对通
信行业的多业务接入系统的
综合业务运营支撑平台计费数据采集、以服务为中心的管理软
件和网络资源管理
软件
以信息引擎为核心的企业资源管理系统（
ERP
）
决策支持系统
办公自动化系统（
OA
）
客户关系管理系统（
CRM
）
企业级呼叫中心（
Call
Center
），
企业资源管理系统
：企业资源管理就是对企业内部的业务流程进行管理，帮
助企业实现内部商业流程的自动化和优化。对任何企业来说，在它现有的业
< br>务流程中都会存在着一些不合理的地方。企业应用
ERP
的目的就是对这些不
合理的流程进
行彻底改造，改善企业经营管理，提高企业经济效益。这就必
然要求企业能够通过在企业
中实施应用
ERP
，不断地优化业务流程，使整个
经营管理活动更加具有科学性。因此，进行业务流程重组（
BPR
）是企业有效
实施
ERP
的必由之路。
供应链管理系统：<
/p>
电信网络投资、建设、服务、运作以及电信领域竞争的激
烈程度的
加剧，使得电信网络可运营、可管理、可扩展和可持续的重要性日
益明显。为了更好地为
客户服务，也为了更好地提高自身的竞争能力，电信
企业必须对其上下游商家进行管理，
进而实现对整个供应链的管理，提高企
业的经营和管理水平。
知识管理系统：
知识是企业的一种特
殊资源，它以数据库、纸张、思维等为
载体，并通过人来实现其价值。知识的这种特点决
定了知识管理（
KM
）包括
对知识的管
理和对掌握知识的人的管理两个方面，涵盖知识的采集和加工、
知识的存贮和积累、知识
的传播和共享、知识的使用和创新等几个方面的内
容。知识管理力图捕获企业中集体的知
识和技能，并把最恰当的知识在最恰
当的时间传递给最恰当的人，以便使他们能够作出最
好的决策，帮助企业实
现最大产出。
在无形服务方面，我们将提供
特许经营权
：在全国不同的地区，根据我们系统的使用量，我们将设
立
不同级别的分公司或特约服务站，以实现系统的本地化服务。
直接支持服务外包
：将针对大客户对
本系统的维护能力，我们将提供专
业化的服务队伍，为该系统提供直接支持。
咨询，培训
：我们根
据大客户或需要了解我们系统的用户提供系统培
训，针对我们的功能模块的普及程度和重要性，我们将提供无偿和有偿
咨询
服务，以满足不同级别合作伙伴的需求。
4.
市场分析概要
电信市场背景
进入
2002
年以来
,
随着中国加入
WTO
后市场竞争的日益激烈，以及电信业
务的同质
与异质竞争的加剧，及通信技术的发展快于市场需求，我国运营商对于
市场的竞争开始从
过去的简单的网络资源的竞争逐步向服务竞争方向转移，运营
商的核心竞争力开始表现为
以网络资源为基础，以客户为导向的整体服务体系；
同时，业务的同质竞争和异质竞争使
运营商的业务差异化变弱，而把握客户个性
化和多样化需求则成为市场竞争的必然需求，
这将是电信运营商形成其竞争优势
的必然选择之一。
而随着全球信息化的进行和网络需求的增大，电信业的业务结
构也在发生着
巨大的变化。传统的话音业务正在逐步萎缩，而在话音、数据、视频基础上
正不
断涌现种类繁多的增值业务服务。有数据统计全球范围的话音业务收入正在以
1
％的速度缓慢下降；电信数据业务收入以
1
8
％的年增长率持续攀升；而以视频
内容提供为主导的增值服务
收入则以每年
68%
的增长率急剧上升。
从上面的分析可以看出，运营商正受到市场和技术的双重压力。在这种形势
下，电信运营商必须提高运营管理水平，变生产中心为客户中心从而提高企业利
< br>润。因此运营商们面临着如何提高运营服务能力，进而提升核心竞争力的问题，
广
大运营商的当务之急是加大软件投资力度，通过软件系统来提高运营商的运营
管理水平。
通过软件投资激活硬件，使现有的硬件资源发挥最大的效能，从而降
低运营成本，节约开
支，同时可以开发出各种新的业务，以适应市场和技术的发
展。
自去年以来，运营商利用
BOSS/OSS
业务支撑系统和
CRM
的雏形“呼叫中
心”，分别对应电信运营商的后台和前台，折射出电信运营商在软投资时代初期
的两条主线所围绕的主题，即以客户为中心。
OSS/BSS
为
运营商带来了一个最大
的变化，就是由以前偏重于运营支撑系统的后台，即计费和帐务系
统，转变为对
前台的关注，即对客户的服务上来。运营商必须将自己的服务和其它运营商
的服
务区分开来，将简单的价格竞争转移到服务品质和客户满意度这样的一个更高层
次的竞争层面上。
从中国移动全面启动<
/p>
BOSS
系统，中国联通实施综合营帐系统，中国电信
97
工程和后续的技术改造，中国网通的
MIS
信息管理系统，可以看出，各运营商对
BSS/OSS
近乎默契的同时启动，意味着竞争的第二阶段
已经开始，种类繁多的新
业务的不断推出，将是电信业在未来的主要收入来源，而这一设
想的起点正是基
于新一代
OSS/BSS
系统。
从国际电信市场的情况看，一
方面是市场竞争的激烈，导致运营商收入、毛
利下降；另一方面，受到资本市场的巨大压
力，企业生存环境恶化、机动空间缩
小。
从国内的情况看，随着
4
个较均衡运营商服务竞争的全面展开，随着以
I
P
为代表的新技术的采用，每用户月平均收益值下降的趋势将难以遏止；同时，我
国现有电信的发展水平已经大大超过国际同等发达程度国家的平均水平，消费者
在电信方面的支出不可能长期超越国民经济发展的平均水平，对此运营商要有思
想准备。
在这样的情况下，如何提高运营商网络资源的利用效率，维护和保障网络的
运行质量，
并尽快把资源组合成电信产品与服务；面向用户日益多样的通信需
求，如何快速、有效地推出针对特定用户群的电信业务与产品
；如何通过“个性
化、智能化、综合化”的客户服务，保持与赢得客户的忠诚，争取与保
护对运营
商至关重要的大客户资源；如何从运营商长期积累的海量数据中挖掘信息、寻找
运营与消费规律、洞察市场商机、把握赢利关键。
4.1.1
市场需求及发展趋势
我国电信网络规模已经进入世界先进行列，但管理还比较落后。国内目前还
< br>没有成熟的
OSS/BSS
应用，电信运营商的网管系统
、计费系统、营业帐务系统、
客户服务系统等都还没有经过有机整合，已经越来越无法满
足新业务不断涌现的
竞争环境的需求。因此，近一段时间，电信运营支撑系统已受到我国
各大运营商
的广泛关注。构建高效的电信运营支撑系统，已经成为电信运营企业运用
IT
技
术全面提升电信管理水平、提高运行
效率、降低运行成本、增加新业务提供灵活
性的一项战略任务。
对于未来的
OSS
全球市场，电信管理论坛
TMF
经过与
50
多个全球着名设备
供应商以及
500
多个软件开发商的讨论，根据固定与无线网络业务供应商的财务
分析与销售模式，分析得出结论
:
从
2002
年后
OSS
将出现飞速的增长，例如
加
拿大现在运营的所有的电信公司
Bell
、
AT&T
、
Telus
、
GT
、
Sprint
都已在或正在
以
OSS
进行管理系统的改造
，根
据
RHK
电信产业分析
(Telecommunication
Industry Analysis)
的预测，全世界的服务提供商在
OSS
的投资，包括软件购
买、系统集成和产品开发，在
2002
年将达到
336
亿美元，而到
2005
年将提高
到
496
< br>亿美元，年平均增长率达到
14%
，国际电信管理论坛的
CEO
预测，
2002
年
OSS
的市场容量在
500
亿美元左右，
2005
年将达到
730
亿美元。据美国
Yankee Group
的一份报告说，北美的电信运营商
20
％的投资用于电信运
营支撑
系统
(OSS/BSS)
的建设。美国另一家电信咨询公司
Ins
ight Research
的调查结果
也表明，从
1997
年到
2002
年
，
OSS/BSS
的市场增长速度超过了整个电信市场的
增长速度。
中
国<
/p>
电
信
集
团
召
开
企
业
信
息
化
工
作
座
谈
会
上
，
提
出
了
企
业
信
息<
/p>
化
战
略
规
划
（
I
T
S
P
）
，
并
要
求
各
省
级
企
业
认
真
学
习
和<
/p>
研
究
集
团
企
业
信
息
化
发
展
战
略
规
划
，
并
结
合
各
省
区
市
实
际<
/p>
情
况
制
订
本
省
区
市
的
三
年
信
息
化
滚
动
规
划
，
全
面
落
实
集<
/p>
团
的
企
业
信
息
化
战
略
。
企
业
信
息
化
是
中
国
电
信
九
大
发<
/p>
展
战
略
之
一
，
实
现
企
业
信
息
化
是
中
国
电
信
提
升
运
营
和
管
理<
/p>
水
平
，
提
高
企
业
核
心
竞
争
力
的
重
要
保
证
。
I
T
S
P
是
中
国<
/p>
电
信
的
五
年
信
息
化
规
划
，
全
集
团
的
信
息
化
工
作
都
要
遵
循
I<
/p>
T
S
P
制
订
的
转
型
规
划
，
逐
步
过
渡
到
信
息
化
的
技
术
架
构
远<
/p>
景
和
组
织
架
构
远
景
。
信
息
系
统
的
升
级
、
改
造
和
新
建
要
严
格<
/p>
按
照
“
统
一
规
划
，
先
试
点
、
后
推
广
，
信
息
共
享
，
投
资
效
益<
/p>
，
急
用
现
行
，
责
任
明
确
、
分
工
合
作
”
等
基
本
原
则
和
规
划
推<
/p>
进
相
关
的
信
息
化
试
点
。
在
推
进
企
业
信
息
化
过
程
中
，
要
解
决<
/p>
新
旧
系
统
变
更
与
过
渡
等
问
题
，
切
实
推
进
企
业
信
息
化
。
会<
/p>
议
确
立
了
中
国
电
信
企
业
信
息
化
指
导
思
想
是
，
以
企
业
发
展
战<
/p>
略
目
标
为
指
导
，
按
照
“
统
一
规
划
，
分
布
实
施
，
数
据
共
享
，<
/p>
应
用
导
向
”
的
方
针
，
通
过
企
业
信
息
化
战
略
规
划
（
I
T
S
P<
/p>
）
的
实
施
，
中
国
电
信
将
建
设
企
业
先
进
的
信
息
化
体
系
C
T
G<
/p>
－
M
B
O
S
S
，
全
面
支
撑
企
业
的
运
营
和
管
理
。
根
据
I
T
S<
/p>
P
的
定
义
，
中
国
电
信
的
企
业
信
息
化
体
系
（
C
T
G
－
M
B
O<
/p>
S
S
）
将
由
管
理
支
撑
系
统
（
M
S
S
）
、
业
务
支
撑
系
统
（
B<
/p>
S
S
）
和
运
营
支
撑
系
统
（
O
S
S
）
组
成
。
战
略
规
划
还<
/p>
对
中
国
电
信
目
前
的
I
T
现
状
进
行
了
诊
断
，
并
结
合
中
国
电
信<
/p>
实
际
情
况
，
设
计
了
信
息
化
技
术
架
构
和
组
织
结
构
远
景
目
标
，<
/p>
提
出
了
切
实
可
行
的
转
型
措
施
。
4.1.2
市场增长
相比之下，国内的电信运营商在
OSS/BSS
领域的投资却只
有总投资的
2
％～
3
< br>％。
，现阶段，虽然我国还处在
BSS/OSS
建设的初级阶段，各电信运营商大都
处于系统
建设统一规划研究的准备之中，但是今后几年的市场前景仍可以清晰预
见。
中国的电信运营公司和子公司的总数已经超过了
500
家，预计新建和改造
OSS/BSS
系统所需的资金将超过<
/p>
200
亿人民币，其中软件市场规模会超过
50
亿
人民币。预计到
2005
年，国内的市场将也会达到
100
亿人民币以上。
电信市场行业分析
4.2.1
中国电信产业总体景气程度分析
4.2.1.1
2003
年中国电信产业一季度状况
2003
年第一季度，中国的电信产业政策与法规调整力度进一步加大。与电信
产业渊源关系较少的新任信息产业部部长的到职，进一步佐证了中国政府对电信
< br>产业调整的决心与力度。因为国际电信业依然没有好转的迹象，国际电信业各巨
头
进一步聚焦中国，进一步强化了中国世界电信产业战略市场的地位；同时国内
公司在电信
市场的竞争也进一步加剧。
面对激烈的市场竞争环境，电信产
业链各成员纷纷采取积极措施，直面市场
压力，努力开疆拓土：业界各层次的兼并、结盟
或合作不断。同时在压缩非核心
投入的基础上，各公司纷纷加强了新业务投资、新产品开
发、产品推广力度。
2003
年第一
季度电信产业整体投资基本保持与去年同期持平水平，一改
2002
年全年较
2001
年全年相比下降
20%
的颓势，表明电信产业投资幅度调整已
经基本完成，电信
产业投资将在适度水平上健康展开。
2003
年第一季度，中国固定电话
用户数依然保持增长势头，比去年年底新增
1000
万用户；而
移动电话用户数继续保持
2002
年的迅猛增长速度
----
月均增长
500
万户，一季度累计新增用户
1400
万户。固定长途业务继续呈
现萎缩态势，被
IP
电话替代的趋势明显；同时由于宽带的替代
作用，互联网拨号用户数也在逐渐
减少。
2003
年第一季度，电信业运营收入在
1100
亿元左右，同比增长
19%
，远高
于
2003
年的电信业务收入增长的标
12%
，因此，第一季度使
2003
年的电信业有
了一个良好的开局。
4.2.1.2
2003
年中国电信产业二季度预期
通过对中国电信产业运营商、厂商、政府、研究机构等业界专家的深度访
谈，特别是通过
对参加
2003
年
3
< br>月
21
日电信政策研讨会专家的深度访谈，同时
佐以易观的电信产业数据库与知识积累，我们计算得出了
2003
年二季度“易观
中国电信产业景气指数”。
2
003
年二季度该指数数值为，其中“宏观环境分类指
数”为，
“投资与收入分类指数为”，“市场需求分类指数”为，“就业分类指
数”为。
表
1-1
2003
年二季度易观中国电信产业指数与分类指数数值
易观电信行业景气指数
分类指数
宏观环境分类指数
投资与收入分类指数
市场需求分类指数
就业分类指数
分类指数值
注：第二季度电信产业将适度放量，理性发展
2003
年第二季度的景气指数表明中国电信产业处于景气适度区间，与一季度
相比电信产业将适度放量，理性发展，整体发展幅度与一季度相比会略有增加。
10
次人民代表大会后，我国的信息产业部的领导层将完成更迭，政策取向将
变
的更加明朗，政策法规、行业监管将进一步合理化，并且实施的力度也将加
大，这将有利
于整个电信产业的有序竞争。
二季度的电信投资将结束
10
次人代会前的观望态势，投资幅度与一季度比
将略有放大。同时，电信产业投资结构调整将进一步深化，投资重点仍是可以整
合现
有网络资源以及快速开发新业务的运营支撑与业务开发系统，同时可以较快
产生效益的新
的基础设施以及新的业务配套设施也成为投资的重中之重。一季度
各产业链成员贯彻实施
的
2003
年新的产品营销策略将逐渐产生效益，电信业收
入也将逐渐放量增加。
伴随着用户的成熟
，以及用户收入的逐渐提高，用户对电信服务的需求越来
越多样化，电信市场也因此被更
加细分；同时，用户还是乐于为高质量能满足用
户需求的应用支付费用。伴随着产业链成
员市场细分策略的逐步贯彻实施，能推
出真正满足用户需求产品的产业链成员将拿到
2003
年
2
季度
较大的市场分额，
成为
2
季度的赢家。
2003
年第一季度，电信产业链各
成员应对
2002
年电信产业投资大幅度减少
< br>的裁员措施基本实施完毕，因此电信产业的雇佣与薪酬情况将与一季度基本持
平，
不会在有进一步的显着萎缩，除个别高速扩张的企业外，电信产业就业情况
进入平稳保持
期。
总结电信行业的投资状况（见下图），可以比较清晰地看
到从
1996
年开始
到
2001
年底，电信行业基本完成大规模的基础投资，从
2002
年开始，直到
2003
年，
电信行业发展一直处于调整时期，同时整个行业在酝酿新一轮的投资。新一
轮投资将在<
/p>
2005
年达到高峰。
4.2.2
中国电信产业宏观环境分析
4.2.2.1
一季度电信产业宏观环境概况
一季度
中国电信产业的宏观环境进一步好转。国家相关部门已经将制定规范
电信产业运营的相关
政策法规提到很紧迫的日程上来。同时新一任信息产业部领
导的上任，也向业界发出了国
家会对电信产业从严监管的信号。
第一季度电信市场竞争进一
步加剧，国外巨头频繁穿梭中国大陆既是佐证之
一，在各种国际合作的背后，中国本土企
业的生存空间进一步被挤压。
4.2.2.2
二季度电信产业宏观环境预期
在电信
产业宏观环境方面，通过深度访问与分析研究，易观咨询总结归纳产
业内各方面的观点如
下：
厂商普遍认为：尽管国家政策
对国内厂商而言，总体是有利的，但由
于日趋紧张的竞争环境，国内厂商必须下大力气认
真对待，才能在国
内市场上有所收益。同时二季度的国家政策取向以及宏观环境对国内<
/p>
厂商走出国门，在海外市场上一展宏图将更为有利。
运营商普遍认为：国家政策对运营商而言将向有利的方向发展。
电信产业专家观点：电信专家普遍对国家政策与法规给予了很
好的预
期，但强调法规的认真贯彻实施更是重点，作到有法必依还有很长的
路要走。虽然国外电信巨头加速进入中国给国内电信企业带来了竞争
压力，甚
至国内厂商的市场分额会因此减少，但总体而言，在国际竞
争中，对国内电信企业的成长
还是利大于弊。
易观通过对第一季度二手资料的分析研究，同
时参考业界资深人士的观点，
利用易观的景气指数分析模型计算出
2003
年第二季度宏观环境分类指数的各个
构成要素数值如
下表所示，经加权计算后，宏观环境分类指数为。
表
2-1 2003
年二季度易观电信
产业宏观环境分类指数构成要素与数值
业内竞争
国际电信产业
宏观环境分类指数
产业政策
行业监管
图
3
电信产业宏观环境分类指数
易观认
为，宏观环境分类指数为说明
2003
年第二季度的宏观环境处
于较为
景气的区间，表明电信市场宏观环境在
2003
年第二季度继续向好的方向发展。
基于以上的指数数值，易观预测
2003
年第二季度中国的电信产业宏观环境将有
如下的变化趋势：
电信产业业
内竞争加剧的幅度较大，随着国外电信产业各类公司进一步进军中
国电信市场，以及国内
竞争环境的日趋成熟，不论是对国外的厂商或运营商
还是国内的厂商与运营商而言，要想
在激烈竞争的市场上分一杯羹变的越来
越困难。
国际电
信业萧条对中国电信市场的影响是正面与负面兼备：正面影响是国内企
业在与具备国际水
准的竞争对手较量中将不断成长，特别是对运营商而言，
这种挑战与成长更是巨大；负面
影响是竞争对手的增多意味着市场分额的减
少，对与积极进取的企业而言，这只是短期的
阵痛，对于不求上进的企业而
言，意味着死亡的开始。
产业政策在
2003
年第二季度会继续向有利于国内企业的方向发展，但这种政
策倾向并不是直接体
现在对国内企业的保护上，而是更多体现在对国内企业
走出国门的支持，以及为帮助中国
电信业在国际舞台上获得公平竞争机会，
由国家政府出面参与推动制定对我国电信企业有
利的国际规则。
二季度，电信法律
与规范的制定进程会加快，电信监管力度加大。伴随着国内
电信市场上越来越多违规操作
的出现，以及部分企业利用国家电信规范的空
白点，频频打灰色地带擦边球，业界呼唤加
大电信监管力度的呼声高涨。
4.2.3
中国电信产业投资与收入情况分析
4.2.3.1
一季度电信产业投资与收入概况
20
03
年一季度，中国电信产业投资基本停止了下滑趋势，电信产业整体投资
基本保持与去年同期相同水平，表明电信产业投资幅度调整已经基本完成，电信
产业投资将在适度水平上健康展开。同时由于
2003
年年初
仍处于制定计划阶
段，又由于人代会前的观望心理，具体的投资实施与
< br>2003
年其他季度相比呈现
略少态势。
2003
年第一季度，运营商的运营收入继续保持增
长态势，与去年同期相比同
比增长
19%
，等传统业务继续下滑，而数据通信、移动通信等新兴电信业务依然
保持迅猛发展态势
。同时各运营商与厂家也在积极拓展新业务，
2003
年一季度
新
业务推出力度较大，虽然在该季度没有明显收益体现，但为
2
003
年全年的发展
奠定了很好的基础。
4.2.3.2
二季度电信产业投资与收入预期
在电信投资与收入方面，通过深度访问与分析研究，易观咨询总结归纳产
业
内各方面的观点如下：
厂商普遍认为：运营商的投资在二季度会略有增加，厂商自身的投资会
略
有增加，同时在研发上的投资倾斜度幅度较大，厂商的销售收入与利
润也会略有增加。<
/p>
运营商普遍认为：其投资规模与一季度相比会有小幅度增加。
电信产
业专家观点：相比之下，专家对电信产业二季度的投资与收入皆
有比较乐观的预期，认为
投资与收入皆会有相当幅度的增长。
易观通过对第一季度二手
资料的分析研究，同时参考业界资深人士的观点，
利用易观的景气指数分析模型计算出<
/p>
2003
年第二季度电信产业投资与收入分类
指数的各个构成要素数值如下表所示，经加权计算后，投资与收入分类指数为。
表
3-1 2003
年二季度易观电信
产业投资与收入分类指数构成要素与数值
运营商投资
厂商投资
投资与收入分类指数
R&D
投资
销售收入
利润
注：第二季度电信市场将略有增加
易
观认为，投资与收入分类指数为表明
2003
年第二季度的投资
与收入处于
较为稳定的区间，表明电信市场在
2003
年第二季度不会有太大的变化，只是略
有增加。基于以上的指数数值，易
观预测
2003
年第二季度中国的电信产业投资
与收入将有如下的变化趋势：
由于年初计划已进入执行阶段，二季度运营商投资将略微加大，并且投资结构
仍在继
续调整，更多的投资集中在有战略意义的基础设施、支撑系统、新业
务推出系统上。
厂商的投资有小幅度增加，并且追随运
营商的投资策略而调整。同时厂商的投
资向研发部门倾斜的力度加大。
< br>
随着电信投资的增加，电信业收入与利润会有一定幅
度的增加，但这种增加主
要由新增用户贡献，既
ARPU
值仍然在下降，运营商通过新业务拉动
ARPU
值
的任务依然艰巨。
4.2.4
中国电信产业市场需求情况分析
4.2.4.1
一季度市场需求概况
2003
年第一季度电信业市场的整体需求保持持续增长态势。
固定电话用户
数，移动电话用户数和互联网用户数继续保持
20
02
年底的速度增加；移动电话
话务量，
IP
电话通话量都有大幅的提高；电信业务的收入与去年同期相比也上升
了近
19%
。
随着中国经济的进一步发展与用户的逐步成熟，用户对业务与服务的需求也
日趋复杂化。厂商与运营商为适应该情况也采取了积极的举措，例如中国移动的
“
M-
zone”品牌的推出，就是中国电信产业市场进一步成熟的标志
，表明中国电
信市场已经进入以市场细分、加大服务整合力度等为标志的更为成熟的发展
阶
段。
4.2.4.2
二季度市场需求预期
在市场需求方面，通过深度访问与分析研究，易观总结归纳产业内各方面的
观点如下：
1.
厂商普
遍认为：电信服务的价格会有小幅的下降或不变，新产品的应用和
普及情况会呈现一定的
上升趋势，新产品所占厂商收入比重的上升幅度
加快。
2.
运营商普遍认为：个人用户和集团用户的通信支出会持平
或小幅上升；而
运营商对新业务所带来的收入状况较为乐观，认为其会有较大的上升空<
/p>
间，运营商将采取更为积极的举措对新业务或服务进行研发与推广。
3.
电信产业专家观点：电信行业新产品投入使用的步伐
会大大加快，专家的
预期明显较厂家与运营商更为乐观。
易观通过对第一季度二手资料的分析研究，同时参考业界资深人士的观点，
< br>利用易观的景气指数分析模型计算出
2003
年第二季度
市场需求分类指数的各个
构成要素数值如下表所示，经加权计算后，市场需求分类指数为
。
表
4-1 2003
年二季度易观电信产业市场需求分类指数构成要素与数值
市场需求分类指数
价格趋势
个人用户通信支出
行业用户通信支出
主要新产品应用普及状况
新业务量<
/p>
/
带来的收入
新产品收入所占比重
注：第二季度电信市场将供需两旺
易观认为，市场需求分类指数为说明
2003
年第二季度的市场需求处于较为
景气的区间，表明电信市场在
2003
年第二季度供需两旺。基于以上的指数数
值，易观预测
2003
年第二季度中国的电信产业将有如下的变化趋势：
电信服务的平均价格将继续下降，这将
进一步刺激用户需求。例如，移动电话
的资费下降，就已经带动了移动业务的快速增长。
IP
电话的低收费标准，也
带动了
IP
长途电话的迅猛发展。
个人用户和行业用户的通信费用支出在第二季度会有小幅上升
。对个人用户而
言，越来越低的电信服务价格以及丰富多样的电信服务刺激了其更多的市
场
需求，个人用户也愿意为新的高质量业务付费；对于行业用户而言，电信运
营商针对行业用户推出的整合服务，是它们增加通信费用支出的主要原因。
新产品的应用和普及步伐将会加快。在竞争激烈的电信市场上
，创新是生存的
重要条件。但是由于电信市场的不景气，近期电信厂商的创新能力受到了
很
大地影响。
2003
年随着电信投资
趋于稳定，市场竞争压力进一步加大，电信
产业市场驱动趋势进一步明朗，以及电信厂商
基本完成自身的战略性调整，
电信厂商的创新能力已经开始恢复，遵循以市场需求为导向
的创新原则，它
们的创新步伐将会逐步加快。
新业务为运营商带来的收入会有较大幅度的提升。在运营商的
传统业务发展减
缓的时候，新业务必将成为运营商提升
ARPU
值的重要武器。基于现有网络
资源，深化服务，推出更好满足用
户需求的新业务是厂商与运营商第二季度
的重要任务之一。
新产品的收入在厂商的收入中将占有更大的比重。随着厂商加
大新产品的开发
力度，第二季度新产品的推出会加快，新产品的收入也会增加较快。
4.2.5
中国电信产业就业情况分析
4.2.5.1
一季度就业概况
2003
年第一季度电信产业的就业情况并不理想，这是由于部分运
营商和厂商
为消化
2002
年电信投资
萎缩带来的不利影响，仍在执行自己的人力资源调整计
划，以达到削减开支的目的，因此
电信业的就业市场比较萧条。众多的竞争者在
竞争着很少的就业机会，整个行业的薪资水
平没有太大的变化，但各种隐性福利
仍在进一步减少。
4.2.5.2
二季度就业情况预期
通过深度访问与分析研究，易观总结电信产业内各方面的观点如下：
厂商普遍认为：员工总数在下一季度会保持不变或有小
幅下降，但也有
少数处于快速扩张期的企业表示在下一季度有扩大人员规模的计划。
运营商普遍认为：员工数量在下一季度
将保持稳定，但也有小幅下降的
可能。薪资支出以持平为主，有可能小幅上升。
易观通过对第一季度二手资料的分析，并参考业界资深人士的观点，利
用易
观的景气指数分析模型计算得出
2003
< br>年第二季度就业分类指数各个构成因素数
值如下表所示。经加权计算后，就业分类
指数为：，处于稳定持平区间，表明
2003
年第二季度的电信就业情况与第一季度相比变化不大，开始保持稳定。
表
5-1
2003
年二季度易观电信产业就业分类指数构成要素与数值
员工数量
就业分类指数
薪资水平或薪资总支出规模
易观预测
2003
年第二季度：
电信业从业人数变化不大。各公司既不会轻易地扩大规模，也
不会大规模地裁
员。这主要是因为各大公司的内部整合工作在一季度内已基本完成，业务
结
构调整已经基本结束。但是，一些公司根据业绩评估而执行的例行人员筛
选，会使员工数量仍有小幅度的变化。
薪资水平或薪资总支出规模在第二季度也不会有大的变化。由于前期电信产业
的整体不景气已经探底，电信产业投资规模趋于稳定，因此各公司薪资支出
受到的负
面影响不会继续加剧，薪资规模将趋于稳定。
4.2.6
电信产业现有问题
4.2.6.1
存在的问题
虽然
2003
年第一季度电信产业投资已趋于稳
定，同时
2003
年二季度的电信
指数
也表明该季度中电信产业将保持适度放量、健康发展的态势。但电信产业仍
面临很多问题
急待解决，它们是：
一、电信监管规范不完善，执行力度不够
。这造成了不能互连互通或互连互
通不畅、价格不合理、超标业务存在、恶性价格战等问
题。
二、电信运营竞争不充分。虽然中国电信运营商经历了几
次拆分后，已经形
成了
5+1
的竞争格
局，但电信产业的竞争依然不充分，导致诸多弊端，例如
电信领域的领先者寻求积极变革
的力度与决心不够；而对该领域的新进入者
而言，由于领先者的绝对垄断优势，后进入者
根本无法获得规模扩张的机
会。造成电信运营业的恶性循环，无法形成健康发展态势。<
/p>
三、电信产业前几年过度建设的基础设施，仍然过剩，仍处于消
化期。例如
据测算，在宽带热与全国的传输骨干网建设热潮过后，国内现有的传输骨干<
/p>
网资源在
2006
年前基本不需再建，既
现有网络容量，可以满足直至
2006
年
的业务需求。这不但造成了资源闲置，也对中国的电信投资环境造成了伤
害，使投资人
走向了另一个极端，变盲目跟进为过度谨慎。
四、通信制造业
的产业结构不合理，自主知识产权产品相对缺乏。尽管通信
制造业近年来取得了巨大进步
，并且少数企业已经取得了举世瞩目的成就。
但由于通信制造业科技含量高，产业总体自
主知识产权产品仍相对匮乏，并
且中国的通信制造业在关键技术标准、协议、集成电路上
仍严重受制于人。
五、电信产业链整合不充分，成功商业模式
相对匮乏。制造商与运营商虽然
认识到了以完善商业模式提供产品与服务的重要性，但由
于起步较晚，仍以
独立提供分离的产品、技术、服务或解决方案为主。
< br>
4.2.6.2
易观建议
<
/p>
针对中国电信产业一季度存在的问题，易观建议二季度进行如下调整：
一、调整投资结构，从追求规模扩张向追求效益转变：全体产业链成员皆应
树立追求经济效益的意识，只有将电信运营业做活，提供真正能满足用户需求的
高质量服务，整个电信产业链才能良性运转，因此厂商与运营商皆应把投资重点
放在高质量新业务的开发与推广上。
给运营商的建议：进一步以市场需
求为导向，参考国外业务领先地区的运
营经验，在二季度扎扎实实将资金投在可以产生实
际收益的增值服务或有战略价
值的基础设施上。
给厂商的建议：不但积极响应运营商投资结构的变化，同时主
动创新，重
点投资于可以挖掘现有基础网络资源的新产品，引导运营商向厂商主动发掘的
有
盈利潜力的新业务投资。
二、加大
电信产业管制与法制化力度：我国政府相关管理部门应进一步加大
电信产业改革力度，加
速制定产业规范与法律，营造健康合理的电信市场竞争环
境。使电信产业链成员有法可依
，有序竞争，理性投资，健康发展。进而增强中
国电信产业的总体竞争力，在国内外市场
竞争压力增大的情况下，保持国内市场
优势，进而走出过门，在国外市场上获得收益。因
为国家电信政策制定的相关部
门领导层仍在调整过程中，因此
2
季度不会有特别核心的法规出台。
给运营商的建议：运营商应主动调整自己的运营方式，积极适应电信监管
的变化趋势，在网间结算，互连互通方面作好充分的准备。
给厂商的建议：从严的电信法规，必定要求运营商间的关联设
备细化，因
此运营商的网间网关、结算设备投资将在未来加大，所以厂商在二季度应更加
重
视对此类设备的投入。
三、调整产
业结构，重视自主知识产权标准与产品的研发：政府、电信产业
运营商、电信产业的制造
商应合力，共同促进电信产业核心技术的发展，调整产
业结构，避免仅仅扮演国外电信巨
头的标准、技术、产品的生产者的角色。应是
大力研发自主知识产权的技术与产品，占领
电信产业的制高点。
给运营商的建
议：加大对国有知识产权产品的支持力度，从长远角度来看
民族企业间是可以结成利益共
同体的；同时慎重进行对国外的知识产权完全垄断
产品的投入，因为一种深层次的垄断将
压缩运营商的利润空间，甚至使运营商完
全受制于人。
给厂商的建议：加大对自主知识产权产品研发的投入，奠定国
际舞台上竞
争的基础，扩大自己的生存与利润空间。
四、企业加大自身改革力度：各产业链成员应积极借鉴先进企业的经验，避
免内耗，作到欲攘外必先安内，加大自身企业的改革力度，理顺自身资源。在激
烈的市
场竞争环境中，将自身力量最大化，才能具备获得最大程度市场收益的前
提。
给运营商的建议：我国运营商的运营水准普遍
与国外先进水平差距较大，
降低内耗、提高核心竞争力是运营商基业长青之道。
给厂商的建议：部分国内厂商虽然得到了国家优惠政策的支持，但受自身
的管
理水平限制，无法获得应享有的全部优势，随着国内竞争的进一步加剧，练
好内功，先不
要被自己打败是很多厂商急需解决的问题。
五、整合产业链资
源：电信产业链各成员应不但发挥各自优势，专注自己擅
长的部分，同时整合产业链其他
成员的资源，大胆创新，合作共同开发与提供面
向最终用户的服务。这种合作应渗透到产
品或服务的管理、研发、生产、营销全
过程。
给运营商的建议：运营商作为产业的现实龙头，应充分发挥自
己的领头羊
作用，整合厂家与服务商等产业链成员的研发、销售、渠道等资源联合打造品
牌，推动以运营商为主导的新产品与服务。
给厂商的建议：主动寻求与自己上下游的合作，加大将运营商
、供应商纳
入到自己的研发、营销体系中的力度，作到按需生产，按需采购。