yogi-freemason
保山市车用燃气市场调研报告
一、
调研背景
多年来，云南省除电力、煤
炭以外的能源情况大致可以总结为缺油、少气，
因此也形成了云南燃气发展较为落后的格
局，仅昆明、陆良、保山、水富等少部
分地区和城市发展了规模化的城市天然气。
随着中缅天然气管道建设项目的正式开展，
云南省将成为引进境外天然气的
重要窗口，
为云南省大规模利用
天然气奠定了资源基础，
必然引起云南省能源结
构，尤其是燃气
格局的重大变化。
天然气入滇，
云南
省燃气气化率将大幅提高；
同时，
各类燃气将在各地区科
学合理、
经济可行的配置；
为迎接缅气的到来
，
各地区将科学合理地进行开展前
期工作、
发展培育用户市场，
以上工作将成为当前云南省各地燃气事业前期发展、
远期规划中待解决的问题。
二、
调研目的
1
．通过查询相关数据资料，对车用天然气产品进行定性与定量的分析；
2
．结合详实的数据，从产品属性、成本经济性等方面，对
CNG
,LNG
两种天然
气产品性
质进行比较；
3
．
< br>运用市场调研的技术与方法，
分析本地的市场情况，
帮助
公司制定发展计划。
分析公司的竞争对手和竞争压力，帮助公司降低风险。
4
．结合对保山市场的调研，了解本地的气源气价
和客户资源，对保山市的车用
天然气进行市场定位。
三、
调研内容
1
、
市场需求：
（
1
）
客运天然气市场分析：
截止
2013
年
2
月
，保山市客运量
1947
万
< br>人次，增长
13.73%
，旅客周转量
< br>万
人公里，增长
16.65%
。
保山市各类机动车保有量达
61
万辆
，
其中载客汽车
7
万辆
，出租车公司
5
家
，出租汽车
4
50
辆，
私人轿车
3.5
万辆
，未来几年还
将会有一定的增长，计划在
2016
年底
前，将我市所拥有的大部分公交
车和出租
车进行改装，并促成部分私家车和公车改装，同时
LN
G
大客车将在保山至周边
的中短途长途客运客运班线中运营以适
应绿色客运的要求。
（
2
）
货运天然气市场分析：
截止
2013
年
2
月
，保山市全社会货运量
1996
万吨
，比上年增长
15.04%
，
< br>货物周转量
万吨公里
，
增长
17.62%
。
保山市各类机动车保有量达
61
万辆
，
其
中
载货汽车
3.4
万辆
，
挂车
470
辆
。
LNG
作为汽车燃料具
有低排放，清洁高效，续驶里程长和加气时间短，安
全可靠等优势，与其他形式的汽车燃
料相比。
LNG
车辆发展具有较大的空间和
潜力。随着
LNG
重卡和
LNG<
/p>
特种车辆的推广应用，
LNG
重卡将在保
山地区迎
来爆发式增长。
随着新能源汽车和混合动力汽车销路的
不断扩大，
保山市对
LNG
产品的需求
将增大。
保山市汽车用户用气量，
具
体用气量计算时考虑到保山市的规划范围，
出租
车按
每天
行驶
300
公里
，
公交大巴按
每天
行驶
250
公里
，
货运车辆按
平均每天
行
驶
400
公里
计算，
社会
私家车辆行驶里程相对较少，
按
100
公里
计算。
公交车和
出租车改气率按<
/p>
100%
计算
。预计
2020
年
保山市对天然气能源运输的需求量可
达到
16500
万方
/<
/p>
年
。
2
国家政策；
（
1
）标准及法规；
a:
《
云南省人民政府关于加快天然气利用发展的意见》
勾勒出天然气利用蓝
< br>图：到
2015
年
，省内主干支
线、沿主干分布的支线网架基本形成，配套分输配
气设施和其他重要工程投入使用。实现
县级以上行政中心城市燃气设施全覆盖，
管道气化率超过
20%
；城市天然气使用量超过
15
亿立方米
，工业用气量超过
20
亿立方米
；全省总消费量
35
亿立方米
，在全省一次能源消费总量中的比重提高
到
3.5%<
/p>
左右
。
《意见》
提出，
要推广天然气汽车利用。
重点发展双燃料及液化天然气
（<
/p>
LNG)
、
压缩天然气
< br>(CNG)
汽车项目。在出租车、城市公交车、城乡公交车、城建公共服
务车、
城市物流配送车等车辆中推广使用压缩天然气、
< br>液化天然气；
在中长途客
车、载货汽车等车辆中推广使用
压缩天然气、液化天然气；有条件的内河、湖泊
推广使用液化天然气、压缩天然气船舶。
在天然
气价格制定方面，
《意见》明确提出，建立并完善天然气上下游价格
联动机制。
推动天然气贸易机制创新，
争取在我省建立区域
一级交易平台。
各州
市在城市基础设施配套费、
城市用户的天然气管网初装费、
城市天然气利用项目
用
地等方面给予优惠政策，并对天然气用户给予优惠。
《意见》
要求，
各州市人民政府要研究制定具体补贴标准，
安排一定财政资
金，对城镇燃气管网和民用锅炉煤改气、油改气、管道煤气置
换天然气、天然气
汽车利用等城市燃气工程给予补贴。
对原管道
煤气和液化石油气
（
LPG
)
的居民用
户转换使用天然气更换灶具和热水器的费用实行定额补贴。
b:
云南省办
公厅
《
2014
》
12
号
文件
《云南省人民政府办公
厅关于加快天然
气推广利用明确工作责任的通知》
。
通知中明确提出未了贯彻落实好
《云南省人
民政府
关于加快天然气利用发展的意见》
加快推进全省天然气支线管道，
城市燃
气管网，门站，加气站等利用设施建设，促进各地尽快通气，用气。促进天然气
消费，
经省人民政府同意，
现就建立各
地有关部门天然气利用工作责任制度，
分
解天然气利用各项任务
和目标，明确各部门各州市职责。
C
:
2014
年
12
月
3
日
保山市加快天然气利用专题协调会召开
。
市委副书记、
市长吴松主持召开全市加快天然气利用专题协调会，
协调解决我市天然气
利用发
展中存在的困难和问题，
研究部署加快全市用气规模增长
工作。
市委常委、
副市
长王力传达了省
石油天然气规划建设管理工作协调领导小组第一次会议精神，
通
报了我市天然气管网建设及综合利用推进情况。
吴松指出，
天然气利用工程是我市一
项重大的惠民工程，
对于改变我市的能
源结构、推动节能减排、
优化发展环境、改善民生、促进区域经济社会可持续发
展具有重要的意义。
目前，
中缅天然气管道已全线贯通，
为我市全面利用
天然气
创造了得天独厚的有利条件，但管道过境县
(
区
)
项目建设推进缓慢，用气规模小
利用率低。
虽然天然气设施建设和市场利用主要以企业为主，
但各级政府、
有关
部门在推进工作中仍负有重要责任，
尽快拓展我市天然气利用市场、
扩大用气规
模成为当前十分紧迫的任务。
吴松要求，
要将天然气利用工作纳入国民经济和社会发展计划，
纳入市县区
政府为民办实事、
办好事的内容和督办事项，
成立市石
油天然气规划建设管理协
调领导小组，
负责协调解决全市天然气
建设、
运营中的重大问题。
各级各部门要
加强组织领导，
明确工作职责，
积极主动与项目建设承接方沟
通配合，
加快推进
项目前期的各项工作，确保项目如期建设动工
，尽早发挥效益，造福全市人民。
实现到
2015
年
全市天然气达到
2.36
亿方
，
其中居民用气达
1600
万方
、商业
及汽车用气达
2000
万方
、工业用气达
2
亿立方
;
通过
5<
/p>
至
10
年
努力，
要让全
市
30
万户
以上、
100
万
以上人口居民用上
天然气
3
CNG
LNG
竞争力分析：
压缩天然气汽车项目属于市政公用行业，
能够显著地改善城市环境质量，
对
提升城市的综合实力具有积极的促进作用。
市场证明，
只有车主得到实惠，
燃气汽
车才能得以推广。
汽车车主希望看到
燃气汽车使用性能特别是动
力性与汽油汽车相接近或更好，在经济上更为节省，
因而有改装的积极性。
车用燃料在我国使用最多的是汽油、
柴油、
液化石油气及天然气。
出租车一
般以
93#
汽油为燃料，一般现有车辆可通过改装使用
CNG
。而较大型的中巴车
一般以柴油为燃料，而我国目前柴
油车改装技术不过关，只能采用
50%
柴油与
< br>50%CNG
混烧，如果完全燃用
CNG
必须更换发动机，投资加大，只能等现有
中巴车报废后，新增车辆直接购买以<
/p>
CNG
为燃料的中巴车。下面以出租车为例
对两种燃料的使用进行对比。
表
1
不同燃料的出租车使用情况比较表
耗油（气）量
燃料单价
燃料价（元
/10
4
km
）
燃料价差（元
/10
4<
/p>
km
）
出租车改装费（元）
出租车年平均运
行里程
（
10
4
km
）
改装费回收期（月）
-
3
93#
汽油
9.65L/100Km
6.59
元
/
升
6359
0
-
10.0
CNG
9.1Nm
3
/100Km
5
元
/Nm
3
4550
1809
4000
10.0
出
租
车
年
节
省
燃
料
费
（
元
）
-
21708
上表中燃料价格以最新的市场价格为依据，
同时考虑
CNG
燃料的涨价因素。
通过以上比较可以看出，两种燃料中
CNG
汽车燃
料费较省，对车主的吸引力最
大，具有广大的市场空间。
表
2
：车用天然气与汽油或者柴油的经济性
测算表
天然气
相当汽
节省比例
节省比例
相当柴油
（
元
/
立
油（元
/
汽油现价
柴油现价
（与汽油
< br>（与柴油
（元
/
升）
方米）
升）
相比）
相比）
3
4
5
2.6
3.5
4.3
4.8
5.2
5.7
6.1
3.8
5
6.3
6.9
7.5
8.1
8.8
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.14
6.14
6.14
6.14
6.14
6.14
6.14
61%
47%
35%
27%
21%
14%
8%
38%
19%
-4%
-12%
-22%
-32%
-43%
天然气价格
天然气价格
天然气价格
天然气价格
5.5
天然气价格
6
天然气价格
6.5
天然气价格
7
注：从上表不难看出：天然气价格越高，节省汽油和柴油的比例也越低；天然气
价格
的变动对使用柴油作为动力燃料的消费者来说影响较大。
从消费者角度，
当
然希望天然气价格越低越经济，当天然气价格为
3<
/p>
元
/
立方米
，那
么节省汽油的
比例超过
60%
，但是当
天然气价格超过
5
元
/
立方米
，那节省的幅度就相对较小，
甚至在价格定在<
/p>
5
元
/
立方米<
/p>
以上时，节省柴油的比例出现负值，所以我们将天
然气市场价格可
以定在
3
～
5.5
元
/
立方米
。
通过实地调查不可以看出，
消费者对
于车用天然气价格的最
高限度为
5.5
元
/
< br>立方米
。
那么从企业角度来说就需要考虑成本性。关于车用天然气的成本，我们
通过查
询相关数据资料，当天然气价格是汽油价格的
75%
左右时
，天然气成本与
经济性处于相对的平衡位置，
此时，
既能给消费者充分的选择余地，
又能照顾到
企业经营者的利益。
表
3LNG
重卡与柴油车运输成本对比表
重卡
类型
车型
百公
里耗
能
燃料
单价
年运
营里
程
运营
年限
燃料
成本
值
LNG
重卡
6
×
4
牵引（
336Ps
）
42
公斤
/
百公里
(
最高能耗，实际比这更低
)
柴油重卡
6
×
4
牵引车（
336Ps
）
42L/
百公里
5
元
/
公斤（与能源公司长期合作还有优惠）
6
.14
元
/
升
公里
公里
10
年
10
年
210
万
257.88
万
◆
LNG
车
型在报废年限内燃料消耗成本最低。
按照
10
< br>年使用期限计算，
LNG
车
型较
柴油车型节约燃料成本值达
47.88
万元
◆每年节省的燃油费将近
5
万元
，足够补齐
LNG
重卡与柴油重卡的差价
结论
◆柴油价格呈逐步上升趋持，
柴油重卡使用成本会日益升高，
并
且会经常出现
油荒
◆
“
燃料消耗经济性
”
是天然气
重卡受
“
追捧
”
的最直接原因
表
4LNG
大巴经济性对比
燃料
100KM
油
燃料单价
耗量
0#
柴油
93#
汽油
20
升
20
升
6.
14
元
/
升
6.59
元
/
升
100KM
燃
100KM
相
节约比例
料费用
122.8
元
131.8
元
对节约费用
32.8
元
41.8
元
26.71%
31.71%
LNG
18
公斤
5
元
/
标方
90
元
------------
-----------
注：按日
600
公里，
365
天
/
年计算。
LNG
大巴对比柴油大巴，每年节省燃油费
用
7.18
万元。
LNG
大巴对比汽油大巴，每年节省燃油费用
9.15
万元。
4
加气站办理手续及审批：
步骤
手续内容
审批机构
审批所需相关材料
A
、
特许经营授权协议书
B
、立项申请书
C
、
项目建
议书
（可研报
告）
D
、特许经营授权书
A
、《关于项目建议书
/
可研
报告的批复》
B
、
< br>《关于
XX
燃气有限公
司的批复
》
A
、《关于项目建议书
/
可研报告的批复》
B
、
《关于
XX
燃气有限公
司的批复》
C
、
《关于同意
XX
燃气有
限公司名称的批复》
A
、
开户行、验资款
B
、
公章
A
、<
/p>
《关于同意
XX
燃气有
< br>限公司名称的批复》
B
、《机构代码证书》
C
、《验资报告》
A
、《可研报告》
< br>B
、《单位对可研报告评
审的申请报告》
A
、《用地红线图》
B
、《站区设计图》
批复文件或相关证书
名称
A
、
《关于项目建议书
/
可研报告的批复》
B
、《关于同意
XX
燃
气有限公
司的批复》
《关于同意
XX
燃气
有
限
公
司
名
称
的
批
复》
1
立项
本地或地区
发改委
2
企业名称
批
复
地区工商局
3
办理机构代
码
所在地域地
区技术监督
局
当地会计事
务所
工商局
《机构代码证书》
4
验资
《验资报告》
5
营业执照
营业执照（筹建期）
6
可研报告评
审
审计委
当地、地区计委的评
审意见（红头文件）
A
、
《建设用地规划许
可证》
B
、《消防审批意见》
A
、《环评报告》
< br>B
、
《初步设计方案审
批单》<
/p>
7
8
9
A
、
规划管
理局（建设
确定站址
局规划科）
B
、
公安消
防局
站区初步设
本地有资质
计的评审
（环<
/p>
的环境评审
评）
单位
本地或地区
安监评审
安监局
《初步设计方案》
10
建设用地
A
、《站区设计图》
《安评批复或意见》
B
、《安监评审报告》
A
、《立项批复》
< br>B
、规划设计院《站区规
当地建委规
《建设工程规划许可
划平面图》
划科
证》
C
、勘探设计院《地址勘
探报告》
11
征地
国土资源局
12
银行开户
XX
银行
13
统计登记
统计局
规划管理局
< br>（建设局规
划科）
14
建设工程规
划许可证
15
燃气项目建
设审批
消防设计审
批
建委燃气办
16
公安消防局
地区燃气办
或技术监督
局特种设备
科
所在地物价
局
17
开工审批
18
物价批复
19
临时占道
市政、城管
A
、《营业执照》
B
、《建设用地许可证》
A
、《营业执照》
B
、《组织机构代码证》
C
、《验资报告》
D
、公章
E
、预留印章
A
、《组织机构代码证》
B
、《营业执照》
A
、《用地红线图》
B
、站区施工图及施工图
规划评审意见
C
、《建设工程规划审批
单
》
A
、《营业执照》
< br>B
、《特许经营授权书》
或《特许协议》
A
、
计委立项批复文件
B
、
工程报批图
C
、
《国有土地使用证》
A
、《建设工程规划许可
证》
B
、《设计合同、资质》
C
、《施工合同、资质》
D
、《监理合同、资质》
A
、
物价批复申请报告
B
、
相关文件
C
、
周边标准资料
A
、《建设工程规划许可
证》
B<
/p>
、《建设工程施工许可
证》
A
、《土地出让合同》
B
、
《国有土地使用证》
《基本账户开户许可
证》
《统计证》
《建设工程规划许可
证》
《燃气项目建设批准
书》
《消防设计审批意见
书》
A
、
《燃气管道路由规
划
》
B
、
《建
设工程施工许
可证》
《物价批复文件》
《临时占道许可证》
20
21
22
23
24
压力容器
消防验收
消防安全
站区竣工验
收
燃气经营
更换营业执
照
税务登记
当地、地区
相关图纸资料
技术监督局
公安消防局
公安消防局
建委、技监
局、燃气办
建委、地区
燃气办、省
燃气办
工商局
《压力容器使用证》
（要办理压力容器登
记）
相关竣工资料
《消防验收合格证》
《易燃易爆危险
品消
《消防验收合格证》
防安全许可证》
《气站建设合格意见
《竣工资料》
《验收报告》
书》
《设计施工监理资料资
《燃气经营许可证》
质》
竣工材料及验收合格<
/p>
或者《管道天然气特
意见书等材料
许经营许可证》
A
、《燃气经营许可证》
营业执照
B
、筹建期营业执照等
税务登记证
25
26
国税地税局
相关材料
注：上表中特别颜色标出出来的部分是我公司建加气站要重点关注
的部门，
也是主要监督管理部门，
其中特种设备检测和消防需要强力
< br>攻关。
5
竞争对手调研：
< br>1
）云南中石油昆仑燃气有限公司保山分公司
云南中石油昆仑燃气有限公司保山分公司注册于
2011
年
1
月
5
日
，
是我公司在保山市
开展天然气业务的主要竞争对手之一。
目前昆
仑燃气有限公司保
山分公司把业务的主要重心放在保山市范围内燃
气管网的建设与改造，暂时未涉及车用燃
气业务。
2
）保山市康浩天然气
加气站
保山市康浩天然气加气站隶属于保山市康浩实业集团，集团董
事
长杨康浩，
1982
年调入保山地区汽车运输公司。历任保山地
区汽
车运输公司小永平加油站站长，公交龙泉加油站站长。
19
98
年
9
月
至
2004
年
9
月任保山市公交运输公司董事及副总经理。
2004
年
9
月
至今组建康浩公司，
担任保山市康浩实业集团党委书记，
董事长及法
人。
保山市康浩实业集团主营业务包括
公交客运，出租车客运，天
然气供应，宾馆，汽车驾驶培训，汽车维护与保养，机动车落
户，证
照业务代理，
广告，
房地产经营
开发，
百货，
建筑工程，
典当，
医药，
钢瓶检测等业务。康浩集团与我公司有竞争业务的包括保山市康
浩
（集团）公交运输有限责任公司，保山益通出租车有限公司，保山市
< br>康浩天然气加气站。