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环球金融
Global
Finance
< br>上海金融服务外包发展竞争力分析
郭利华
李海霞
< br>内容摘要
：
全球金融
危
机 为金融
服
务
外
包
业
的
发
展
带
来了
新
的
机会
，
上
海
应适 应
世
界
金融
外
包
业
发
展
的
大
趋势
< p>，
充
分
发
挥
自己
的
要
素禀赋优势走
国
际
化
、
高
端
化
< p>、
前沿
化
的
道
路
，
并
依
托
长
三角
发
展
金融
服
务
外
包
业
的
良好
< p>基础条件
实现
人
才
和
技
术
共享
，
并
完善
标
准
和
知识
产
权
保
护
体
系
、
建立高
端
金融
外< /p>
包
人
才培训
和
输送
体
系
等
措施
加
快
发< /p>
展
。
关键词
：
金融
服
务
外
包
中图分类号
：
F831
发
势
上
海
竞争
优势
文献标识码
：
A
禀赋优
势
，
2005
年
7
月被授牌的
“
上海市金融
引
言
世界金融
行
业
的
商
业
模
式
正
< p>在经
历
变
革
。
从银行
、
证券
、
保险行业的
混
业
经
营
到
银
行
、
保险业前后台业
务加快分离
，
再到后台业务部
门分工不
断细化并逐渐剥离
，
在整个金融行业
里
形成了规模不断扩大的服务外包趋势
。
据统
计
，
目前全球的金融服务外包市场份额约为
1.4
万亿美元
，
其中
，
欧美
、
日本等发达
经济体是
主要的发包方
，
印度
、
中国
、
爱尔兰
、
菲律宾
等
20
多
个
发
展
中
国
家
是
主
要
承
接
地
。
源
于
信
息服务产业基地
”
（
上海
市
银
行
卡
产
业
园
）
也是全国第一个金融服务外包示范基地
。
然而
上海在
《
20
11
中国服务外包城市投资吸引力评
估报告
》
中却排在前十名之外
，
应有的潜
力没
有尽数发挥
。
因此有必要在探析金
融外包业发
展趋势的基础上分析上海的
竞
争
力
影
响
因
素
，
并有针对性地进行相关制度建设从而推动金融
外包业加快发展
。
一
、
文献回顾
业
务外包
（
Outsourcing
），
一般认为是由美
国
学
者
Gary
Hamel
&
Praharad
于
1990
年
在
《
企业的核心竞争力
》
中首次
提出
。
而金融服务
外包则是特指银行<
/p>
、
保险
、
基金<
/p>
、
证券等金融
机构的业务外包活动
。
以巴塞尔银行监管委员
会为主导的
“
联合论坛
”
出台的<
/p>
《
金融服务外
包文件
》
（
Outsourcing
in
F inancial
Services
）
中
把
“
外包
”
定义为
“
受监管实体持续地利用外
包服务商
(
为集团内的附属实体或集团以外的
实体
)
来完成以前由自身承担的业务活动
。”
2007
年的金融危机以及最近仍在蔓
延的欧债危
机给金融外包业带来了新的机会
，
< br>因为金融机
构需要更灵活的经营方式以及更复杂多样的技
术才能缓解压力面对危机
，
但是金融机构不可
< br>能完全依靠自己的力量就能完成更深入的
IT
服
务以及运营和战略层面的服务需求
，
需要借助<
/p>
外包企业的力量
。
中国目前已有包括北京
、
上海
、
成都
在内
的
20
多个城
市< /p>
加
入
了
金
融
服
务
外
包
大
战
的
< p>行
列
。
上海有着发展金融服务外包
业的良好要素
国银行人力资源部助理总经理
。
< br>作者简介
：
郭利华
，
中央民族大学经济学院金融系副教授
，
中央财经大
学应用经济学在站博士后
；
李海霞
，<
/p>
中
68
国际金融研
究
/
2013
·
7<
/p>
Global
Finance
环球金融
在城市或地区金融服务外包的竞争力因素
分析方面
，
国内外学者有不同的观点
。
Gene
M.
等外部制度建设的情况等因素都需要综合考虑
。
现有文献对此论述不足
，
另外
，
对于处于金融
外包不同发展阶段的不同城
市的竞争力影响要
素也鲜有论述
。
Gr
ossman
&
Elhanan
Helpman
< br>（
2005
）
认为
，
一
国的市场规模
、
基础设施及技术因素是该国吸
引外包业务的主要影响因素
。
国内相关文献主
要有
：<
/p>
王婧
（
2011
）
认为
，
地理位置优越
、
政
府重视
、
商业环境良好
、
成本相对较低是浙江
< br>金融服务外包竞争力所在
。
薛彤
（
2011
）
认为
，
充足的专业人才储备
、
完
善
的
通
信
基
础
< p>设施
、
金融机构众多带来的潜力巨大的金融
外包业务
需求以及各级政府对服务外包业务的政策支持
决定了北
京在金融外包发展中的优势与竞争力
。
高健华
< br>（
2011
）
选取了亚洲
、
拉美等
5
大地区<
/p>
的
16
个国家为研究对象
，
通过将基础资源
、
效
率提升能力
、
创新能力三大一级指标
；
劳动力
成本
、
基础设施
、
宏观经济稳定性
< br>、
教育和培
训
、
行业经验
、
业务成熟度
、
技术准备
、
创新
八
大影响因素作为二级指标
；
将工资水平
、
语
言
、
教育
质量
、
IS027001
全球认证
、
远程服务
行业的经验
、
知识产权保护
、
研发投入等在内
的
19
项定
量
和
定
性
指
标
作
为
三
级
指
标
对
所
选
二
、
金融服务外包的特征
与发展趋势
金融服务外包自
20
世纪
70
年代产生
，
历
经了
90
年代的高速发展
，
目前在发展中逐渐呈
现了以下有别于
一般性服务外包的特征与趋势
。
1.
新
技术的应用推动金融服务外包向纵深
发展
近年来
，
云计算
、
互联网金融及各类
新的
支付工具与交易平台的创新应用
，
促进了金融
外包的深度与广度
，
使金融
服务外包经历了从
技术咨询
（
ITO<
/p>
）
到业务流程外包
（
BPO
），
再
到知识流程外包
（
KPO
）
三个阶
段
。
具体业务
从仅与
< br>IT
相关的技术咨询逐渐向纵深发展
，
< br>逐
步从交易层面的支付管理
、
培
训管理
、
政策咨
询等发展到运营层面的
服务
，
包括第三方保险
的管理
、
参考数据的管理
、
供
应商的认证
、
定
价跟审计等等
；
再到战略层的服务包括决策支
持
、
定单管理
、
绩效管理
、
资产总额核算
、
战
略性产品的开发等等
，
金融服务外包
已经逐渐
发展为贯穿企业经营全过程的系统工程
。
16
个样本国家的综合竞争力进行排名
，
排名前
三名分别为印度
、
中国和加拿大
。
何娣和石琳
（
2011
）
认为
，
营运成本和人才成本较低
，
基础
设施完善
、
市场需求巨大是江苏金融服务外包
出现聚集的原因
。
王海新
< br>、
沈桂红
（
2009
）
运
用政府支持
、
人力资源可
获
取
性
、<
/p>
运
营
成
本
、
产业聚集度
、
地理环境及生活便利情况
5
个因
素为
17
个城市的金融外包竞争力进行了排名
。
概括
学者们的观点可以发现
，
大部分学者
认
同环境因素
、
成本因素
、
产业聚集度
、
技术
创新能力
等因素是影响一个地区或城市金融服
务外包竞争力的核心要素
。
但
正
如
下
文
所
述
，
金融服务外包在技术创新的推动力
、
发包商与
外包提供商的协作关系
、
业务范围变化方向以
及标准与安全认证需求等
方面具有一般服务外
包所不具有的一些特征
。
< br>考察不同城市和地区
发展金融外包业务的竞争力
，
除了考虑影响服
务外包的通用因素
，
还应考虑金融外包的这些
特征与发展趋势做出全面判断
< br>。
比如
，
适应金
融外包业务范围越来越
“
窄而精
”
的变化对专
门人才的需求加大
，<
/p>
比如标准与知识产权保护
2.
金融服务外
包供应商从金融服务的
“
加
工厂
”
变为其战略合作伙伴
随着竞争程度的加剧<
/p>
，
越来越多的金融机
构意识到
，
金融服务外
包
在
强
化
核
心
竞
争
力
< p>、
提升组织效率
、
规避经
营风险
、
实现规模经济
和成本节约方面
具有非常重要的作用
。
特别是
在金融危
机之后
，
金融企业的外部环境面临着
更
多的不确定性
，
外包供应商的服务能帮助企
业以较低的成本较早获得新技术进行新产品研
发
、
以更灵活高效的技术手段和策略进行并购
，
帮助
企业更有针对性地进行内部组织能力建设
，
这也使企业认识到<
/p>
，
与外包供应商的关系不仅
仅是服务与接
受服务的关系
，
而应该是唇齿相
依的战
略合作伙伴关系
。
金融企业的关注点也
从原来主要注重成本的降低转为高质量与品质
服务
，
在外包承接商的选择标准上更看重行业
·
2013
7
/
国际金融研
究
69
环球金融
Global
Fina nce
经验
、
运营规模
、
信息安全以及综合评估优势
。
加快发展的有利时机
，
加大对其产业的金融支
持
，
为整个金融外包业的加快发展创造了条件
。
从总体来看
，
国内金
融服务外包市场规模
约为
48
亿美元<
/p>
，
仅占全球金融服务外包市场份
额
（
1.4
万亿美元
）
的
0.34%
。
从服务内容看
，
目前中国金融外包业务主要以银行的后台服务
为主
，
包括数据加工
< br>、
单据审核等
IT
业务
，
深
层次的交易层面
、
运营层面
、
战略层面的高附
加值业务较少
；
从服务范围看
，
目前规模较小
的金融机构外包参与度较高
，
大银行以及保险
、
证券等部
门后台业务多以自营为主
，
外包发展
缓
慢
；
从外包供应商的类型来看
，
包括埃森哲
、
3.
金
融服务外包的业务范围变得
“
窄而精
”
目前
，
金融服务外包业务的市场细分越
来
越深入
，
能够专注于某项特定业务的
外包供应
商很受欢迎
，
他们突出并维持
自己的核心竞争
业务
，
在这些业务上<
/p>
，
他们不仅有自己的核心
解决方案
，
还有很好的外包操作流程和操作模
型
，
依靠不段创新的金融技术
，
他们可以帮助
金融企业不断提升核心竞争能力
。
与
“
窄而精
”
的业务范围相适应
，
通晓英语的专门人才的需
求也日益扩大
。
4.
< br>标准与安全认证成为金融外包业的关注
焦点
随着越来越多
的金融机构和外包提供商进
入金融外包的供求市场
，
行业标准被日益重视
，
标准包括对外包提供商的认
证和对从业人员资
质的要求
，
以此保证
专业知识的合法化和规范
化
。
同时
，
金融机构与外包提供商之间的信任
与长期
关系的建立与维护变得日益重要
，
相应
的知识产权保护和安全认证的制度完善成为行
业加快发展的关键
。
从上述分析可见
，
金融服务外包具有
独立
于一般服务外包业务的特征
，
在金
融外包业发
展的不同阶段
，
影响不同城
市或地区竞争力的
因素会有所不同
。
技
术创新能力
、
专门人才的
供给
、
安全保护机制
、
健全
的标准体系等因素
日益重要
，
传统的成
本因素的重要性逐渐降低
。
HP
、
IBM
等欧美发达国家的全球性外包公司
、
来自印度的
BPO
巨头企业
、
国内外金融机构的
自建中心和本土金融服
务
外
包
公
司
四
< p>类企
业
。
从业务分布范围来
看
，
包括北京
、
上海
、
杭州
、
重庆
、
成都
、
昆山
、
天津
、
大连
、
深圳
、
甚至
河南郑州在内的共约
20
多个城
市加入了金融服
务外包业务的竞争行列
，
新一轮金融服务外包
大潮已经来到
。
上海是最早开办金融服务外包业务的城市
之一
。
具体到上海在该业务上的竞争力
，
在已
有文献的基础上可以归纳出环境优势
、
成本优
势
、
技术优势和产业聚集度四个一级指标及其<
/p>
二级指标来进行比较
。
比较中选取成都<
/p>
、
天津
、
杭州作
为参照物
。
其中
，
成都作为西部发展最快的金融外包中心
的经验值得借鉴
；<
/p>
天津作为港口城市的定位经
验对于成为未来航运中心的上海具有重
要参考
意义
；
杭州作为长三角地区中的
重要一员
，
其
发展与上海息息相关
。
情况如表
1
所示
。
由表
1
可得
以下结论
：
首先
，
上海发展金融服务外包业务的综合
环境较其他三个城市具有一定优势
，
特别是服
务业发展程度领先于其他城市
，
其中金融业占
三
、
上海与三大城市金融外包业务
竞争力比较
我国的金融外包业务从
起始至今不过六年
左右的时间
。
第一例
金融服务外包项目是
2006
年
9
月神州数码公司为宁夏农村信用社
（
宁夏<
/p>
黄河农村商业银行
）
定制
的
银
行
卡
业
务
外< /p>
包
。
2008
年以来
，
国家对包括金融服务外包产业在
内的服务
外包业的关注和支持进一步提升
，
并
在
税收
、
知识产权等方面给予了一系列政策支
持
。
2009
年
< br>9
月
，
中国人民银行
、
商务部
、
银
监会
、
证监会
、
保监会等部门联合发布了
《
关
< br>于金融支持服务外包产业发展的若干意见
》，
要
求金融机构抓住国家产业政策支持服务外包业
GDP
的
比
重
远
远
高
于
全
国
平
均
水
平< /p>
（
6.3%
）
。
金融从业人员增速虽不高
，
但人员总数远远大<
/p>
于其他三个城市
。
唯一不足的是普通高校
在校
生规模较小
，
相反
，
成都则在人力资源供应方
面体现了明显的优势
。
从
人
力
资
< p>源的
结
构
看
，
上海金融发展报告
（
2011
年
）
的数据显示
，
2010
年上海金融系统从业人员的结构组成中
，
研究生
70
国际金融研
究
/
2013
·
7